天道酬勤我午休

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回复@建国大爷: 巴菲特在卖苹果（科技），买西部石油买巴斯夫（周期）他有阅历，我跟着他做。 //@建国大爷:回复@天道酬勤我午休:红姐看看泓淋电力，实控人旗下的常熟景弘盛做铜缆高速线的，给安诺费供货，跟神宇股份一个逻辑
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周期最怕什么

周期怕什么，国内最怕什么
就是你什么行业赚钱，蜂拥而至，一窝蜂的都来了
光伏锂电就这么死了
就和TMA一样，正丹股份 百川股份 才赚了几天钱
好不容易熬到英力士停产7W吨，常青科技扩产8W吨。
问题是，这种大概率是PPT扩产，碰瓷式扩产，等看。海外各种停产TMA，就是因为环保...

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回复@三呆: 远离他们就好了，否则人生会变得不幸。//@三呆:回复@天道酬勤我午休:真是难为你 了，分享了那么多个股逻辑，还要承担股价不涨的”责任”，雪球喷子多，无脑的多，想不劳而获的人多，见不得别人好的人多，.......

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回复@天人合一我迷离: //@天人合一我迷离:回复@天道酬勤我午休:去年5.1鲁西化工子公司双氧水装置发生爆炸起火，至今未复产。

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好好的周期股，竟然也乌烟瘴气，各种小作文。下次别人小作文，你直接问他，是谁说的，靠谱吗，信源咋样，能验证码，你能保证吗，如果没法，那就直接标记这个人属性就好了。 现在量化+小作文真是绝杀，造谣一张嘴，辟谣跑断腿

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回复@渔与鱼1: 免税，机场，保险，发电，自来是，烟草都挺简单的。但是为啥就那几个龙头？牌照是最大的壁垒。$北化股份(SZ002246)$//@渔与鱼1:回复@天道酬勤我午休:TMA生产工艺要求极高。硝化棉制造工艺非常简单。

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科普个逻辑和常识。如果你拿行业开工率去卡供需，你基本会错过基本99%的周期机会，因为绝大多数时候，周期到来的时候，大家都高估了行业的供应能力，也低估了行业的需求能力（下游杠杆长尾效应）$百川股份(SZ002455)$ $正丹股份(SZ300641)$ $北化股份(SZ002246)$ TMA行业就是一个很好的案例

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回复@笨鲷先飞: 这事很简单，说说哪个企业死了4个人，很快复工了。 这个小县城的公司叫啥//@笨鲷先飞:回复@天道酬勤我午休:我就是在一个小县城应急管理部门上班的危化股的，这个出事了正常程序就是搞一次大排查，履行正常程序而已，暂扣停产安全生产许可证这个东西，主要是处理好了死者家属后面都...

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回复@韭菜哪吒: 因为开工率基本不可能开满，另外行业出现潜在缺口，厂家会控制生产节奏，还有一个渠道和经销商囤积的过程，和下游补库的过程。实际上真实需求比你想的大，真实供应没你想的多。//@韭菜哪吒:回复@天道酬勤我午休:那按照逻辑，tma替代的逻辑应该还是存在的吧？！

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自己买的公司涨的都有道理，其他公司都是瞎炒作。自己赚钱都是合理，别人赚钱都是歪门邪道。这种人有一个算一个，不可能赚太多钱，人生也不会太幸福，格局就决定了注定不会太高。另外回应下最近的热门事件和人物，包括腾得和小鳄鱼，小余的事情，我认为如果你真认为他们有问题，那你尽管去举报，如...

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回复@投资路上的小学森: 2023年TMA行业开工率60%+，$正丹股份(SZ300641)$ 8.5W吨开工率不足70%，英力士2023年开工生产产能4W吨（实际产能7W吨）。你这个问题TMA就替你回答了。$百川股份(SZ002455)$//@投资路上的小学森:回复@天道酬勤我午休:您好，北化股份2023年硝化棉产能4万吨不到，产能利用率是...

全市大普查

心累
那边全市搞普查，你这边说复产。
我是希望借这个机会，大家还是认证审核下自己的信源靠谱度吧。
今天一大早开盘就有各种消息，说是不是很快复产。
说2个月就能复产，口径一致，感觉是一个出处，别说就边有单子砸
我想说几点
1）现在官方口径是事情还在调查中
目...

更新几个常识

第一，没有人脉的
可以找当地的应急管理部，消防部门，或者市场监督管理局，或者说化工企业的领导负责人
问问如果发生3人死亡和爆炸事故
一般来说会怎么处理。
这个信息以你当地为准
看看这件事能不能复产，多久复产
如果再上了央视，包括国家点名了。
这种事情你找个...

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TMA和其他品种你可以随便建，随便碰瓷，但是硝化棉，不是你想做就能做。$北化股份(SZ002246)$ $正丹股份(SZ300641)$ $常青科技(SH603125)$

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$常青科技(SH603125)$ 碰瓷TMA，大概率是PPT项目，其实就是$正丹股份(SZ300641)$ 小瑕疵之一，更能说明硝化棉的供给侧壁垒，持续暴利的能力$北化股份(SZ002246)$

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无条件支持新村长惩治僵尸企业，业绩造假和害群之马，简直是无比正义。但是也给个不成熟的小建议，就是如果说上市公司被认定为这些，造成的股价损失，希望上市公司能赔偿给股东，比如业绩造假，虚假陈述，或者NM等这种行为，在购买期间造成的损失，应该上市公司负责！代理追责制度建议完善。$世龙...

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回复@天道酬勤我午休: 市场受够了各种博弈和小作文，受够了各种信息差，受够了各种上市公司勾兑。就是简简单单看供需和看价格看业绩，和机构，内M站在同一起跑线。$正丹股份(SZ300641)$ 属于中国自己人的$游戏驿站(GME)$ $ //@天道酬勤我午休:[该内容已被作者删除]

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2019年3月21日，响水河爆炸，$浙江龙盛(SH600352)$ 300亿市值不到一个月干到了将近800亿。这次才$北化股份(SZ002246)$ 50亿市值，利润弹性更大，到多少拭目以待。而且有$正丹股份(SZ300641)$ 打样 。。弹性现在比正丹都大。

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回复@天道酬勤我午休: $北化股份(SZ002246)$ 过去占国内产能55%，这下占了国内产能70%+。刚性缺口出来20%，这不是随便涨了吗？很多人还在质疑JG，硝化棉下游大多数是民用，是随便涨的，调研里面有。另外雪飞上了央S，上了ZY应急管理局特别，重大事故，这种短期咋可能复产，按惯例这种可能会有XX责...

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硝化棉产能消失20%，老大5.5万吨产能，现在单吨毛利3万了，市值50亿。TMA消失20%产能，老大8.5万吨产能，单独毛利也是3万，市值125亿。关键是硝化棉还是管制，不允许扩产，不允许新增，而且没替代品，门槛更高。$正丹股份(SZ300641)$ $北化股份(SZ002246)$ $百川股份(SZ002455)$TMA涨价一段时间了...