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硝化棉产能消失20%,老大5.5万吨产能,现在单吨毛利3万了,市值50亿。TMA消失20%产能,老大8.5万吨产能,单独毛利也是3万,市值125亿。关键是硝化棉还是管制,不允许扩产,不允许新增,而且没替代品,门槛更高。$正丹股份(SZ300641)$ $北化股份(SZ002246)$ $百川股份(SZ002455)$TMA涨价一段时间了...
2023年TMA行业开工率60%+,$正丹股份(SZ300641)$ 8.5W吨开工率不足70%,英力士2023年开工生产产能4W吨(实际产能7W吨)。你这个问题TMA就替你回答了。$百川股份(SZ002455)$
因为开工率基本不可能开满,另外行业出现潜在缺口,厂家会控制生产节奏,还有一个渠道和经销商囤积的过程,和下游补库的过程。实际上真实需求比你想的大,真实供应没你想的多。
关键硝化棉不缺产能啊,北化去年产能利用率65%,还有近3万吨的产能闲置呢,这次爆炸去化的产能还不到3万吧?
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被量化搞死了
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有道理,坚决买入
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红姐上头了
走势说明了一切
好难啊,连着割肉