天道酬勤我午休

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做人和投资都远离二极管。投资，没任何人能保证每次都对，投资就是概率和赔率的游戏，做对的次数多，对的次数赚的多就好，也不可能时时都对，哪怕中长线投资，哪怕你买了$贵州茅台(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$ 跌的时候段永平和林园都被拉出来鞭尸。是不是最近巴菲特惠普割肉，底部割肉台积电，...

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$北化股份(SZ002246)$ 更严格的供应管理？？

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这波降息带来需求增量逻辑，叠加供应端出清是最强的品种啊啊。$北化股份(SZ002246)$ $$华钰矿业(SH601020)$ $湘潭电化(SZ002125)$

是不是白跌了？是机会吗？

说了期货不是天天涨，哪怕有缺口，因为是交易就有博弈，在强势的品种都是波段向上，但是很多人不清楚这个。
锰矿期货没涨的那几天。特别锰硅在下跌的时候。（锰硅受到下游钢铁影响，博弈更大）
就有人不知道哪里找个图片（如上那个图片）就说修好了，各种群到处发，恰好期货没涨，矿还是外...

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回复@官商之外的思考者: 如果每次市场认可（新高买入，或者打板买），调整卖出，那不亏死了吗？//@官商之外的思考者:回复@天道酬勤我午休:其实再好的逻辑也需要市场的认同，市场是最好的老师

内外催化

很多时候不负责任的言论有多可怕
硝化棉真的不缺吗？？？
特别纳闷，海外媒体也有必要吗？？
1）日本NHK
海外小日子新闻发布
点名硝化棉重要和缺
2）英国媒体
都在报道
我想问什么品种能频繁登上海外媒体
3）国内厂家和经销商
订货都有交期，去年均价1.8...

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很多人在纠结业绩，也不看年报，不分析原因。公司明确说了其他2个板块是谷底，今年会恢复，这2个板块基本是业绩1.2亿左右，去年很差，另外2个板块亏损。另外硝化棉均价1.8万的时候，公司业绩都有5600万，今年哪怕不向好，还能再差吗，也就这样了。硝化棉2.8万的时候公司业绩多少？硝化棉3.8万的时...

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就拿我关注的几个领域来说，同样的行业逻辑，我们的盈利增速更高，估值更低，企业质量更好，老实说我们的制造业综合实力把他们吊起来打。但是人家就是一路向北，我们走的和SHI一样。估值差越来越大。

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回复@天道酬勤我午休: 你说的就是公司永远含糊其辞不愿意说同比价格的原因。 很简单，你说没涨价，直接说现价是去年同比价格的多少就好了。这不是会计学上的最公允的方式吗//@天道酬勤我午休:回复@天天向上老向:[已修改]去年上半年$北化股份(SZ002246)$ 硝化棉的毛利率只有13%，营收3.64亿。下半年...

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回复@天天向上老向: 去年上半年$北化股份(SZ002246)$ 硝化棉的毛利率只有13%，营收3.64亿。下半年停产产能将近一半后，反而录得营收3.82亿，产能减少46%，反而营收比上半年还高，难道不是价格涨了吗？另外下半年硝化棉毛利率达到了30%左右，是上半年毛利率的230%。这就是公司不愿意说同比价格和毛...

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$华钰矿业(SH601020)$ $北化股份(SZ002246)$ $正丹股份(SZ300641)$

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$北化股份(SZ002246)$ $华钰矿业(SH601020)$ $正丹股份(SZ300641)$

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回复@周五的夜: 同样四川公司$高新发展(SZ000628)$ 从不配合到配合到不配合再到配合，恨不得一鱼三吃。影响保暴涨了吗。万一，我说的是万一，下个月开始，说价格暴涨了。这时候股价已经上去了，你追不追。$北化股份(SZ002246)$//@周五的夜:回复@天道酬勤我午休:公司不配合也是个问题。

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今天真的超级累，心态超级崩。村里和GZW让央国企把市值纳入考核标准，明确加强和市场的沟通交流，让企业透明。这边呢，天天和你打哑谜。一个很简单的事情，能连续发4次公告，用明确和事实不符的话，避重就轻的来否定市场，甚至前后矛盾。今天几个朋友打电话沟通，那个态度和语气，无法描述了，始终...

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很容易算，国内目前需求在10万吨左右（不排除地产复苏和墨脱等影响上升）， 出口2万多吨，总计12万吨左右。现在国内产能加起来满打满算就7W多吨。剩下的将近5万吨哪里来（这将近5万就是雪飞的2W和北化西安的2.5W），这个缺口甚至就是世界第一大硝化棉生产企业北化巅峰时期的产能。而且这个行业的供...

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回复@敦其若朴899: 不看了，没心情跟踪。这个公司和北化一样，不沟通。//@敦其若朴899:回复@天道酬勤我午休:300481的位置也不错啊，看起来比bh安全

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硝化棉涨价国内经销商，厂家家喻户晓。硝化棉缺货甚至频繁上了西方和小日子媒体，比如樱花最近NHK新闻，朋友转发给我看。量价齐升，供不应求，土耳其到了将近30万，大毛已经4万+。还能说没有重大影响，不缺。那为啥出口价格一直在涨？$北化股份(SZ002246)$ 有热度有涨价全球共振催化大还这样。

客观数据说硝化棉情况

写在前面
1）过去4年的公司披露硝化棉情况，行业供需不断改善，毛利率，毛利和产品均价不断提高，行业处在紧平衡的状态。
2）因北化西安停产和雪飞爆炸，导致行业至少减少40%左右产能，缺口至少在36%左右。
3）公司超过8成产品，根据市场定价，历史情况也表明硝化棉可以涨价，而且业绩...

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回复@鸡翅膀: 他是否定性人格，中东都30万的价格了，欧美天天说新疆的事情，为啥还跪着来求。//@鸡翅膀:回复@Neyscar:动不动就替代，硝化棉这些用了多少年了为什么要替代？原来价格低就永远价格低？

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炒股吵的就是壁垒和稀缺，炒的就是牌照，炒的就是时代背景。全球最大硝化棉产能，全球最全的品种和牌号。$北化股份(SZ002246)$ 需求不断爆发刺激，但是产能严格限制住了。复制镓金属和稀土，不能让中国卡脖子贱卖。$正丹股份(SZ300641)$