价值投资z

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他的全部讨论

写的越来越杂了,堆个目录方便找

一、从行业入手,结合具体公司的分析
1、医药
(2023.12)2023H港股医药公司海外收入汇总分析
(2021.11)创新药赛道概览
(2020.6,看空系列)医药股的最后一个铜板{医药...

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回复@价值投资z: $英伟达(NVDA)$ 正式超过$苹果(AAPL)$ ,距离$微软(MSFT)$ 只有一步之遥。算力卡是资产而不是耗材,英伟达的需求是全球算力需求的一阶导数,其目前估值建立在未来几年算力需求都要保持在加速增长的假设上。如果加速增长变成匀速增长,一直做到终端需求的微软和苹果还可以继续增长...

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看这个预测,想到一句话,我们常常会高估短期影响而低估长期影响,坐等验证。

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回复@泡泡uhr: 整体看还是有点失望,而且公司公告语焉不详,还要跑外网才能看到数据,也让人不爽。gc就算还不错,总共入组也就90几个人,再细分开看这看那总能看到点好东西啊。//@泡泡uhr:回复@价值投资z:GC,看GC

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时至今日,已经有越来越多的人像杨立昆一样坚定认为llm并不是走到AGI的路。形象一点,当模型参数怼到1000亿级的时候,很有可能我们正在发现llm这座山我们已经爬过了半山腰。好的角度看,剩下来的半程一定还会有更美的风景,坏的角度是,我们越来越清楚的发现AGI似乎不在山顶上,而那座山到底在哪我...

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Tik Tok的时候我说什么来着?$金斯瑞生物科技(01548)$ $传奇生物(LEGN)$ 不过最近跌了太多,基本纳入预期了,最近跌的很可能就是美国这帮内幕消息人士提前空出来的。

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$康方生物(09926)$ 这就熄火了?离谱。。。

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炸裂,头对头击败现任药王,“显著”、“唯一”,虽然怕你骄傲但弱问一句,难道你才是百济第二嘛?[大笑][大笑][大笑]另外我记得这个三期原来不是说的下半年才揭盲嘛?这么快跑出来公布主要终点,这让那些上周刚剁在案板上的人怎么想[拜托][拜托]

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 怎么?这还超预期啦?之前市场还对基本没人做了的PD1/CTLA4有那么高期待?[捂脸]

真正的AI PC时代的开始

$微软(MSFT)$ 的AI PC的发布可能意味着一个新时代的开始。端侧AI的比重在未来一段时间会确定性的提升,部分替代目前云端AI为主的格局。
1、“真正的AI PC”
在微软本次AI PC(copilot+ PC)的发布之前半年来,市场一直对AI PC和AI Phone有过各种各样的猜测,并且也有过一定的尝试。比如大...

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整理的很细致,谢谢

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不太理解,鼓励兼并重组,请问怎么鼓励?以前难道是不鼓励?有真金白银的东西不?

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感觉将来系统进一步集成化、入口和流量的归并会是很可怕的一件事,但确实已经在发生。国内的话,华为、PC的联想、手机的小米比较有机会,但能不能抓住不好说,目前看还没有。

从互联网怪盗团的文章,衍生对AI的一些思考

@互联网怪盗团 的公众号发了一篇文章,我看了一下他还没转发到雪球上,文章末尾的问题提的很好:
算力问题因为众所周知的原因卡在光刻机上,这个恐怕不是五年维度能解决的问题。五年后黄花菜都凉了。所以我们不能像美国龙头企业那样撒钱搞研发,搞大量C端前期投入,只能追求性价比。研发上,训...

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不算被拒吧?不是补材料嘛?

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有人觉得$小米集团-W(01810)$ 造车是不是已经利多出尽可以落袋了,前面风险还很多,竞争还很激烈,是不是继续押注的胜率和赔率对比已经有所变化。
作为已经看好小米近三年的小微股东,这两个月我也是“有人”的一员。不过,时不时一些证据还是让我倾向于觉得,相信雷布斯,再给雷布斯一些表现...

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逻辑大部分没问题,但最后一句“同样是28倍左右的PE”?不是哎,腾讯从底部翻倍到现在也只有3万多亿人民币市值,乐观点拿Q1 nongaap利润*4算的话还不到20倍。很多共识在股价中反应之后,投资决策就没那么简单了。时至今日我还清清楚楚记得看到腾讯开盘9.x然后又8.x倍PE的那天。

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回复@价值投资z: 24q1是157,环比还下降了?不知道为啥q4公布159的时候跌,今天157盘前涨。//@价值投资z:回复@价值投资z:q4只有159,有点失望啊,难怪最近股价也不怎么样。黑框警告的确有影响?$传奇生物(LEGN)$ $金斯瑞生物科技(01548)$

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按照灯塔国三权分立的思想和制度,立法应该侧重于规则制定,因此可以交给更广泛的民意,而涉及到个体利益的司法权则交给少数恪守中立的精英,并确保三权互相之间的制衡。不过很遗憾的,近年在涉及中国的事项时,两院的民粹可以抛开党争裹挟民意直接上手,甚至可以看到宪法(Tik Tok案)都被抛诸脑...

对药明康德、药明生物的判断更新

$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$ $药明康德(02359)$ 的更新评论:
最大感想是之前的CXO系列写了十篇(参考《写的越来越杂了,堆个目录方便找》中的CXO2022~2023年共10篇),很大程度上要被打脸……只能说人算不如天算了。
上周先是传...