贝影Alpha

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股东的分红得增加

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差距巨大，拓荆延期确认的收入有多少呢。

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$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 狗不理的光伏何时能到底，起码要跌破现金成本，停工停产才有可能见底。

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电子狗还没开始追高呢

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大伙不要急，电子狗们肯定会追高进场为大家抬轿的$中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(SZ002371)$

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英伟达赢麻了

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回复@陈达美股投资: 为梦想窒息//@陈达美股投资:回复@柳明先生:这是不是有点以偏概全了？走进去看看，深入调研一下，说不定会发现比厂门更破。

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电子狗会担心消费电子起不来，大厂推迟扩产计划

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回复@草帽路飞: 这么肆无忌惮的//@草帽路飞:优秀 发行4亿美元的14.0%优先永续资本证券，绝大部分由大股东认购。

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摆明了是要套现的

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回复@BetteeCallSoul: //@BetteeCallSoul:回复@贝影Alpha:是说华川和拓经？

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$中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(SZ002371)$ 品质肯定是用ALD好，但是PECVD沉积速度为14nm/min,ALD为0.1nm/min，速度快100倍以上。但是ALD可能质量好，良品率高。 想要达到PECVD的效率，得多买更多的设备。 考虑成本和产能，你们说两兄弟会选择哪种为主？

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$中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(SZ002371)$ 3D NAND、DRAM的制程一般在30nm-40nm，PECVD薄膜沉积设备一般是28-90nm。而ALD对应制程小于45nm，因为ALD覆盖率高，沟槽也能沉积，用于高介电K材料和金属栅层。 长江存储主要选PECVD，还是ALD呢？

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现阶段，高调看好半导体设备。 不是今天半导体设备大涨，也不是因为存储概念股大涨。 看好的核心逻辑不是存储短期价格波动，盯着存储价格波动去做国内半导体设备，有点low。$中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(SZ002371)$

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信心要足，别被短期存储价格上上下下影响了。

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回复@山顶资本M: 肯定有机会啊，有个清洗的已经能进韩国大厂了呢//@山顶资本M:回复@山顶资本M:感谢，我问的就是抛光，清洗，涂胶显影，离子注入这些哈

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回复@山顶资本M: 你说半导体设备零部件？
这些零部件市场好小，而且价值不高。中间供应链相对复杂，不够清晰。
如果是工艺其他环节的话，如清晰、抛光、离子注入等环节，也是同等有机会。怕就怕在产品又涉及大量光伏、显示面板，那就不好评价。//@山顶资本M:回复@贝影Alpha:半导体设备细分...

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博主的这观点应该是比较准确的，半导体产业每个环节前三份额都占了70-80%。这是半导体产业发展了几十年的结果，大基金没必要去扶持三线、小二线的公司，因为这样做对半导体产业突破束缚，没有好处。 设备研发、产线与设计都是互相配合提升的，三线、小二线只能在夹缝中求生存。

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$中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(SZ002371)$ 逆势扩产

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国产多威，马拉松训练必备，耐磨不心疼。哈哈