贝影Alpha

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回复@山顶资本M: 肯定有机会啊，有个清洗的已经能进韩国大厂了呢//@山顶资本M:回复@山顶资本M:感谢，我问的就是抛光，清洗，涂胶显影，离子注入这些哈

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回复@山顶资本M: 你说半导体设备零部件？
这些零部件市场好小，而且价值不高。中间供应链相对复杂，不够清晰。
如果是工艺其他环节的话，如清晰、抛光、离子注入等环节，也是同等有机会。怕就怕在产品又涉及大量光伏、显示面板，那就不好评价。//@山顶资本M:回复@贝影Alpha:半导体设备细分...

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博主的这观点应该是比较准确的，半导体产业每个环节前三份额都占了70-80%。这是半导体产业发展了几十年的结果，大基金没必要去扶持三线、小二线的公司，因为这样做对半导体产业突破束缚，没有好处。 设备研发、产线与设计都是互相配合提升的，三线、小二线只能在夹缝中求生存。

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$中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(SZ002371)$ 逆势扩产

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国产多威，马拉松训练必备，耐磨不心疼。哈哈

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回复@淡淡的相思林: 现在都知道储存、高端晶圆产线扩产需要逆周期扩产，也许合约价格走势可以帮忙判断底部，但是没太大必要关注短期产品的价格波动。
例如2021年，电车电子器件只是占整体半导体器件不高的比例，但是车用的功率芯片也打破了原本中低端制程的8寸晶圆需求平衡，也一样造成中低端...

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回复@新手极简技术: 山神可能接不住这么大的量//@新手极简技术:回复@梁宏:大金链子要出货给山神了????

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存储价格一波动，电子*就害怕死了。下决心扩产的，被存储价格短期波动影响4年建设期的产线扩建？不下狠心的话，中国集成电路产业就没话语权。$中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(SZ002371)$

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逆势扩张是趋势，GJ支持不动摇，先破了三星、海力士、美光垄断的局再说赚不赚钱。即使两长不赚钱，但从总盘子角度看，稳赚不亏。

国家大基金三期已来临，你还不敢投资半导体？

上周五我在雪球别人的贴下面回复大基金三期要来了，没想到来得这么快！
5月27日国家集成电路产业投资基金三期成立，注册资本为3440亿人民币，预计撬动社会资本超10000亿资金，预计在未来4年内投向集成电路产业。
很多人开始猜测，投向哪？其实详细的不知道，核心的肯定有“两长”，分别是Y...

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$北方华创(SZ002371)$ $拓荆科技(SH688072)$ $中微公司(SH688012)$ 下足马力搞两厂

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大基金三期要来了，你们还不投资半导体设备？

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2-0

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回复@陈达美股投资: 2-0//@陈达美股投资:回复@奥利弗史塔克:这图好。

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回复@陈达美股投资: 1-0//@陈达美股投资:回复@奥利弗史塔克:这图好。

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拉师傅救赎一次，进一球吧

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大基金三期啥时候出来

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铜芯传输能炒，SRAM也能炒，虚得都敢抄，在被证伪之前就跑了。实实在在的不敢炒……例如给HBM中段工艺清洗的，也不敢吹一口。

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回复@淡淡的相思林: 是传说中的1500+1500吗？//@淡淡的相思林:回复@7X24快讯:知道两存资本开支会是啥规模了吧，这体量好几倍

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大基金三期要来了