今年年初参加股东大会，我着重提问了公司对于2023年需求的担忧，当时的关注点是海外需求边际下滑，现在来看问题仍然出在国内。
文中公司提及“虽然需求短期承压，但随着基建、新能源、汽车、家电、智慧生活 等领域市场需求持续增长，预计明年玻纤需求将有所恢复”，方向上我认为是存在一定问题的，首先基建这两年总体都是维持比较高的状态，基本在10%同比水平，预期更高的增速是不切实际的，再者家电和智慧生活两者，一方面受制于人均收入承压，另一方面地产销量下滑，两者都会导致明年的家电好不了，最后是新能源和汽车当前确实处于景气状态，汽车能够维持已经实属不易，新能源随着三北基地的开发有望边际显著改善，但是价格又是一个问题，当然公司提高新能源领域玻纤用量的话，还可以提高需求。但总体而言，下游行业前景还是堪忧。
整个行业目前来看库存还是很不好，先想着怎么去库存、怎么把竞争对手熬死再考虑需求的边际改善吧。另外海外需求去年的高基数就不提了$中国巨石(SH600176)$

对于电子布价格的判断，相较于9.15业绩说明会中提到的“相信在未来不长的时间内，电子布的价格可迎来恢复性上涨”，
这次公司对电子布价格恢复上涨时间的判断进一步进行了具体化“预计 2023 年底至 2024 年，电子布价格将有机会迎来恢复性上涨”，
但是对于粗纱价格恢复判断从公司“未来价格恢复以结构性行情为主”的表述，看出公司对于粗纱价格短期内的表现或许并不乐观。$中国巨石(SH600176)$ $山东玻纤(SH605006)$ $中材科技(SZ002080)$

果然一吹捧就来个大跌近段时间已经跌十个点了吧都说这破股是个坑货没有说错吧