江舸投资笔记

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炒股要想人缘好，就是不要去踩任何的股，你总会踩到别人的持仓股导致人家不爽，断人财路如同弑人父母，所以以后只吹不踩；同样，这里一直吹的票如果不看好或者卖了以后也会说明一下，还在吹的就是还在看好，不再吹的就是不跟踪了，只吹不踩 此外研究长文都力争做到客观，公正，不会因为买了...

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$腾讯控股(00700)$
腾讯控股：第一季度营收1,595亿元人民币，同比增长6%，略超预期；调整后净利润502.7亿元人民币，预估430亿元人民币，大超预期
游戏业务通过新品类的补充，没有进一步同比下降太多。另外，广告收入超预期增长也是宏观经济有所复苏的体现。视频号和微信小程序依旧表现亮...

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高开低走比赛的跳水冠军

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$嘉益股份(SZ301004)$ $钱江摩托(SZ000913)$ $宇通客车(SH600066)$
总结下最近刷公司一季报的阶段性研究成果：
目前AH市场存在几条主线
一是以港股，中移动，中海油，中国神华等为首的高股息线。
一是以铜，黄金，钴，锰硅等为首的涨价降息线。
一是以国内竞争格局稳定，收入...

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$恒生科技指数(HKHSTECH)$ $美图公司(01357)$
恒指就是新的大饼！

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好文章，数据详实

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出海将构成24年全年的主线抱团行情之一！不怕打脸！

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回头看，后悔的拍断大腿

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4月10日财政部新发450亿国债，1分钟内被抢空，堪比当年杭州的万人摇。实际上就是搬砖党退出银行揽息套利后，钱实在无处可去，最后只能选择了2.2%的国债。
从本质看，这也是去年以来红利模式个股猛涨的原因。假如这些人连2.2%的国债都要抢，那为什么不抢稳定5%股息率以上的股票呢？

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$嘉益股份(SZ301004)$ 这个位置买入期望的收益，一个是来自于嘉益股份在PMI的代工占比的增加，一个是产能扩产可能带来业绩超预期的可能性，一个是对保温杯代工的偏见的纠偏，保卫杯从耐用消费品到To C消费品的逻辑转变，以及自主品牌Migo慢慢崛起的估值提升，从14PE提升到20PE。白女杯从美国到欧洲...

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回复@公平的股票小萌主: 5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，之前修订草稿版里有对固态电池的要求（要求循环寿命1000次），征求意见稿给删了，因为行业基本都达不到，清淘能做到1000次以上，这么牛？拿出来数据说话啊，是骡子是马拿出来遛遛？//@...

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$美图公司(01357)$
四月AI产品榜访问量数据新鲜出炉，
1.设计工具榜：Canva 继续遥遥领先，并且还在小幅增长；Adobe firefly 小幅下滑，美图设计室和稿定AI都小幅增长，美图稳住200万+访问量趋势，正在努力追赶稿定AI。
2.图片生成榜：Remini凭借黏土特效实现+37%增长，Midjourney和St...

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写的很好

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$赛力斯(SH601127)$ 两个角度分析5月销量：一个是从产能和销量角度，参考孙少军微博，M9这月产能规划1.8万，目前7万的订单还够消化2-3个月，M7上个月1万出头，月底换脸M7开始培训销售，因此这个月M7不会有表现，估计1.1万，M5首发24小时4000大定，3.5小定，有50%的订单在等着试车要不要转大定，72...

整车系列研究1-赛力斯的利润去哪了？

$赛力斯(SH601127)$
1.提到今年的赛力斯就不得不对比去年的理想，收入和销量上是赛力斯比较高，但是单价比理想低了15个点左右，
销量：理想5.26万，赛力斯 8.3万 高了56%
收入：理想188亿，赛力斯265亿 高了41%。
差价幅度就是单车价格。
2.毛利率：赛力斯表现更优异 21.5%，...

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$腾讯控股(00700)$ 作为港股市场的估值锚，腾讯的上涨对整个港股市场的股票都具有水涨船高的推动作用，腾讯从估值15PE上涨到现在的20PE，意味着港股市场风偏的提升，同样在估值比价效应下，美图$美图公司(01357)$ 也会迟早补涨的，腾讯15PE的时候，美图20PE，同样作为科网股，美图比腾讯增速更快，...

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$美图公司(01357)$ remini这个黏土滤镜看朋友圈在国外的朋友发过，说实话，觉得丑，无论是多美的人粘上这个黏土滤镜都变丑，可能丑中带点搞笑感吧，不懂老外的审美，还是美图的审美看着顺眼

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所以可以粗略的认为，分红率(现金股利支付率)高过40%即达到上市公司平均水平
2023年A股年度分红金额占当年A股上市公司归母净利润总额的42.43%。
2018年至2022年，上市公司累计现金分红总额分别为1.23万亿元、1.32万亿元、1.53万亿元、1.92万亿元和2.13万亿元。

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$赛力斯(SH601127)$
塞力斯跨过盈亏平衡点，估值正式进入PE估值体系。更新一下估值与目标空间。
塞力斯一季度销售费用率+管理费用率(14.5%)，比理想的去年一季度销售费用率(9%)高5.5%，粗略认为华为抽成5%，考虑到M9一季度只销售了8000辆，全年预计销售8-10万，M9单价是M7约两倍，毛利也高...

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红利和长债今天就很受伤，长债几天就跌完了年后的涨幅，在债券上，亏钱确实是非常快。高股息也是跟着表现差

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$赛力斯(SH601127)$ 超预期了