慢慢变富的践行者

5月本周结束如何看6月

6月对于大部分投资者，可能不会好。
深圳指数5月可能收阴线的概率大，还有本周三个交易日，就结束本月，6月最大的变量是美联储利率问题，当前的阶段，指数上涨乏力，指数又面临着上下两难的局面，没有利好，上涨动能来自哪里？
哪个方向容易，显而易见，跌可能比涨容易。加上面对7月三中全...

最大的机会在哪里？

最大的机会在港股里的，超低估值的，超高分红的垄断的公司里。
美股高位，美债收益率高位，美元指数高位，会再冲最后一波，但，华裔资本海外华人资本，最近明显在向香港过来。
而第一波一定是超低估加超高分红率的垄断寡头公司。
然后年内看到美联储真正的第一次降息了，低估的科技股...

理解的绝对PE,绝对PB的费雪投资逻辑的价值

中国人都太聪明了，所以，我们的市场一直投机属性很大，波动很大。
这是周末国家发布减持新规后，各种科技企业的减持预告，告诉投资者，永远卖不完。
巴菲特很少碰科技股，是有道理的。
科技企业对投资者的高回报的太少，特别是我们的A股与H股，IPO的时候已经很贵了，然后各种相关方...

讨论

讲真话，见真心
某大V,有很长一段时间一直看多企鹅，一直说买了，买了，又买了，然后突然有一天，告诉雪球的球友，他其实只买了1%仓位。
我错了，就错了，错了改正，告诉大家我错了，让相信我的人及时纠错。
我对长江电力也看错了，没有理解他的折旧，没有看到现金流流入远大于净利润...

改革催生牛股

1997年房改；
2016年煤炭供给侧改革；
2024年电力改革；
每一次改革就是涨价了。
房改，房子大涨；
煤炭供给侧改革，煤炭价格稳定上涨；
电力改革呢？几十年不涨的电力，电力过份便宜，中国制造的商品太便宜，出口一直产生国际摩擦，电力改革必然会产生长期偏低的电价的上...

讨论

如果错了继续一条路走到黑？
投资出错，是常有的事。发现问题必须纠正。
上周我举了网易在互联网泡沫破裂时PB跌到0.4的例子。
药明康德现在PB1.8,药明生物PB1.1;
就算没有美国的事，成长性阶段性遇到减速，甚至拐点，跌到多少估值会止跌，真心不知道，如果要安全边际，0.4~0.45PB?...

讨论

纠错很多时候很痛苦。
医药仓位严重拖累资产时，上周五全部砍仓，平均仓位27%止损比例。
过去3个多月，因为提前布局了医药，错过了行情。现在明显一身轻。
6月可能大盘不好，但是结构性机会不会差

如何看待当下上海等大城市的楼市与股市

当下的楼市依然不适合投资，但一线城市上海的老破小如果是有钱不贷款自住还是合适的，因为未来10年货币最终还是贬值的，现在2年期大额存单2.15%，目前老破小非重点学区房的租金回报率已经高于2.15%，未来10年年通货膨胀不大会低于3%，就是未来10年货币的购买力最少下降30%，有现金需要买房自住，不...

未来两年资金会流入哪里？

资金流向决定资产价格；
资金流向有利于他升值的地方；这是规律；
国际变量，美联储未来两年必然进入降息周期,每一轮危机解决的方式就是放水；
国内变量，2023年中国3次降息；2024年已经一次降息，一次降准，现在已经启用了10多年没有用的工具，超长期国债救市，历史上也没有用过的超...

未来2个月美元指数与美股冲顶

美联储背后的犹太资本在接下来的2个月，会想尽各种办法，让美元指数与美股继续冲高，形成大顶，虹吸他国资金流入美国，形成未来的韭菜。
巴菲特在2023年4季度，2024年一季度都在减持苹果股票，增加现金储备；苹果CEO库克在去年4季度减持苹果股票，2023年4季度亚马逊老贝减持自己公司的股份；都...

上海房价逐步企稳

2020年下半年我明确提出了楼市构建顶部。
今年5月开始，我明确提出上海楼市在2024年年底见调整底部。
两个老破小，其中一个重点学区房价格已经出现了止跌信号。塘桥的老破小两房，51平米，260万，租金6000，以净到手月租金5500，5500*12/2600000=0.025385，租金回报率2.53%，国家这次发行...

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警惕美联储意外加息
美国的目的就是收割全球资本市场，美元潮汐是收割手段，目前在2023年4月美联储10年期国债收益率达4%以上1年2个月，目前为止依然没有收割到的迹象，加上5.20日伊朗总统的坠机事件，不免让人思考，美联储背后的犹太资本的无所不用其极，所以，始终要警惕美联储意外加息，目的...

珀莱雅当前唯一不足是股东结构分散

一季度股东数2.37万，是2022年1.06万，创过去两年多的股东数最高。
当前的估值是合理偏低估，而且长期看好她的未来，短期股东分散，对于公司市值拉升还是不利。
对应于2024年30%的业绩增长，当前动态估值是27PE,合理偏低估。但是珀莱雅历史上的估值就一直没有低估太多，但不影响他的长期投...

讨论

地方债如何化解？
一个县级区，政府负债3000多亿，这还是百强县，你需要还债息的时候，就是百亿以上的利息。
现在全国的地方债大概有多少规模？
特别国债要发多少才能维持债务平衡，美国债务也确实厉害，但中国的债务同样也不少？

未来最好的人类生活地应该是我们中国

未来经济逐步向东方转移重点，主要是时代发展的趋势，中国在经历这一次房地产泡沫危机解除后，中国的基础设施，制造业供应链，足够大的战略腾挪空间，稳定的政治经济环境，中国会成为全世界追逐的心仪的国家。

讨论

中国的物流神速。
昨天下午朋友说他送我他们家乡的优质特产樱桃，现在已经送到了，这可是烟台与上海的距离。
感谢朋友还能想到我。

讨论

上周四我说家电龙头短期修整，是因为出现了短期的翻倍股，市场会均衡发展。所以说白酒。