风起一粒沙

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周末思考：今年的政策主线
1）中国特色的估值体系。这部分主要对标国际存在低估部分。中字头为代表。通过金融市场拉动企业融资和财富效应。
2）直接融资去杠杆。金融市场好转后，政府和企业负债转直接融资，REITS是重中之重。有利于大幅减少政府和房地产企业杠杆。
行业的主线观点不...

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食之无味又弃之可惜的行情阶段。一个字：磨，参考前两年的港股走势。
底有政策拖着，顶有全球的高息环境压着。
地产政策在持续的出，市场的反应还需要一定的时间。所有人都在等下一阶段的数据，以决定后续的政策走向。目前的数据看，信心依旧不足。

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AI的投资期，卖铲子的英伟达很嗨。可下游的各大模型真的赚钱吗？
如果不赚钱，拿什么持续养着英伟达呢？最终的问题会是，你愿意为AIGC付费吗？200一个月即可。
2.5万亿美元的市值，17万亿人民币。全球70亿人，全球每人每年只要支持2500块给英伟达，就有一倍PS的估值了呢。
今年...

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地产已经从底部的坑里出来了。没有大的利空的情况下，安心高抛低吸做做T就好了。别指望可以一波拉回正常估值。后面可能会聊的比较少。
如果销量没回升，股价继续探底。那会是我再一次重仓介入的时间。因为降息这个手段还没用。
后面的时间，我大概率会把重心放在消费上。消费里有大量的龙...

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地产只留盈利了。等销售数据确认再来玩。继续切换部分仓位至消费。继续熬。

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居然是雪球18万粉丝的大V。。比价你起码也得是标准商品吧，这种白牌的水果，你比个锤子的价格，东西都不能保证一样。 没有标准怎么比。。

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地产不要追了。告诉你们一个鬼故事。A股的万科已经最低点上来50%了，港股的万科已经接近翻倍了。
这个市场的超额利润，往往来源于各位的不理智，还有人说万科要倒闭吗？
房地产一旦稳定，下一步是消费板块。

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我承认我要拿不住了，慢点，慢点，我受不了。
9块再减3成。下一个台阶再11~12块。$万科A(SZ000002)$

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有意思。公共事业先通胀起来了。
原来有土地收入，可以补贴公共设施。现在是公共设施反哺财政的时候了。
这个逻辑不错，几十年的公共事业股的估值逻辑可能要变。

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切部分仓位至消费。

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回复@利滚利之光芒: 货币是通过就业传导的。无论这部分存款是在企业，在头部人群。重点的是让他们花出来，从而带动消费，再带动就业。正向循环。
如果你不花，我就通胀帮你花掉。现金一定不是最好的资产。//@利滚利之光芒:回复@风起一粒沙:不是老百姓好存钱，老百姓有个屁的钱，是一小撮那二百...

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这个差额基本代表目前是货币购买力最强的时候。M2这个蓄水池一旦开始向M1转移，物价就呵呵了。//@风起一粒沙:中国4月：
M2货币供应年率7.2%，预期8.3%，前值8.3%；
M1年率-1.4%，预期1.2%，前值1.1%；
差额8%，你们这么喜欢存款，那就先降存款利息，再降贷款利息。促消费的政策估计也...

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中国4月：
M2货币供应年率7.2%，预期8.3%，前值8.3%；
M1年率-1.4%，预期1.2%，前值1.1%；
差额8%，你们这么喜欢存款，那就先降存款利息，再降贷款利息。促消费的政策估计也快了。力度不够。

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对于目前的房地产，无论销量是否会真实恢复。政策底是明确的。如果销量恢复，板块调整后走慢牛，价值回归。
如果销量依旧不暖不热。美联储降息之时，国内进一步降息之日。地产大行情启动之时。
在此期间，唯一需要预防的风险，美元加息效应显现，带来的欧美消费、贷款成本上升、失业上升带...

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$纳指3X做空-ProShares(SQQQ)$ 继续加空。中概小心被美股调整带下来。

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从大师级的定投抄底买入变成追高买入了？ 非绝对低估区域，还是不要给散户们买卖建议吧。特别是搞波段这种短线操作。 短线交易需要的绝对的冷静、冷漠。而99%的人连贪婪和恐惧都戒不掉。

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$房地产ETF(SH512200)$ 等你到2点40，拉不到5个点以上，我就是卖盘了。
这个位置能稳定住筹码的最佳方式，就是地产板块批量涨停，如果不敢，那就是继续震。

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好多散单进来了。你们千万别看多。我怕。做个T，降降成本。

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$万科A(SZ000002)$ 差我两个涨停。 赶紧的吧。也洗的差不多了。

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外资在买，内资在卖。内资永远跟散户一样，眼里只有差价。$万科企业(02202)$