选择一家好公司，从机构关注度入手是一个不错的角度。
这一指标不仅能够反映市场热点，侧面上也为公司未来成长性提供佐证。
2024年5月，从机构调研数量来看，医药中排名前十的多是科创企业，如百利天恒、博瑞医药、心脉医疗、百济神州等。
这些企业，要么是研发肿瘤、癌症相关的创新药...
老张投研
最强的研报分析，最简单的投资逻辑。坚持好公司，睡觉才踏实！
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他的全部讨论
AI芯片唯一凹地，华为、小米供货商，利润大增200%，300458拐点到来！
2024，AI PC元年！
如今，AI可以说是无处不在，深入到各行各业。
虽然生成式AI可以部署在手机、平板、汽车甚至电视机上，但其实PC才是它的最佳载体。因为，PC是人类社会现在不可或缺的工具性产品，它的工具属性决定了它和生成式AI的生成性是天然契合的。
在一些传统PC厂商眼中，比如戴...
春江水暖，鸭先知！
近一个月以来，机构调研了超千家上市公司，其中消费电子最突出，安克创新、工业富联等调研机构均超过100家。
这其中的关键，就是看到了消费电子回暖的信号；
一个是销售端，数据显示，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长10%达到了3亿部，一举扭转了连续十...
医药第一估值洼地，市占率80%绝对寡头，毛利率93%超越茅台，A股只此一家！
2024年5月20日，中药企仔癀召开股东大会。
由于2024年一季度片仔癀的毛利率有所下滑（75%），会上，林园、王富济等股东再次谈到了产品的涨价问题。
要知道，自2011年始，片仔癀已涨价8次，2023年5月产品零售价达760元/粒。
而之所以能持续涨价，除了产品本身的稀缺性与有效性，肝病患...
触底反转，光伏胶膜第一龙头，ROE碾压恒瑞医药，估值缩水80%，足够便宜！
光伏，有人欢喜，有人愁。
一方面，上游硅料、硅片等价格还在下跌，已经全面进入亏损。
近期，N型料更是击穿40元/千克，在N型产品需求大增下，价格端还能持续下滑，可见供给端的严重过剩局面。
目前光伏龙头企业的组件总产能超过了1000GW，而2023全球光伏新增装机才刚超过400GW。
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大基金三期，来了！
5月24日，大基金三期正式成立，注册资本3,440亿元，将进一步推动国内半导体全产业链国产化的正向发展。
据了解，此次大基金三期，除了可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象外，还会延续对半导体设备和材料的支持。
光刻胶是光刻工艺中的关键材料，一直是半...
603005，光刻机最正宗龙头，华为芯片第一黑马，毛利率碾压格力，足够低位！
芯片，终于迎来曙光。
集成电路大基金三期成立，注册资金超3000亿，接下来就会进行半导体行业的密集动作。
早先的一期和二期，涵盖了半导体设计、制造、封测、材料等各个环节，推动了北方华创、长电科技、三安光电、长江存储等细分巨头的快速成长。
所以，这次有望继续在芯片各个环节...
彻底反转，林园最爱的大白马，市占率70%A股唯一，机构15亿抢筹，又一个片仔癀！
无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。
在集采影响下，医药、医疗行业经历了大洗牌。抗风险能力弱的企业逐步走向边缘化，而具备拳头产品和研发实力的企业依然傲立船头。
2024年一季报后，有两个非常明显的变化；
一个是，创新药企业开始收获研发红利，比如抗肿瘤药物龙头百利天恒，一季度...
华为鸿蒙最强黑马，卫星通信独角兽，市占率全球第一，业绩大增120%，彻底放量！
在科技的发展进程中，总有一些时刻，就像星辰般璀璨，预示未来的方向。
2016年，对于华为来说就是这种时刻。当时操作系统被国外的几家科技巨头垄断，华为意识到操作系统的重要性，开始自主研发操作系统——华为鸿蒙。
近几年，一路狂奔的华为鸿蒙生态，也是迎来一个又一个里程碑。
目...
触底了，光伏第一大白马，市占率70%全球寡头，手握90亿订单，234家机构盯上！
光伏，冰火两重天。
这种局面，主要体现在2方面；
一个是供需端，一边是需求的持续旺盛，2023年全球新增光伏装机375GW，同比大增32%，继续保持旺盛的局面；一边是产能的严重过剩，2023年全球光伏需求才375GW，但是光伏组件总产能达到了1034GW，同比大增64.7%。并且今年扩产还在加码，2024...
下一个万丰奥威，低空经济唯一黑马，eVTOL无人机独角兽，订单大增400%反转！
低空经济，照进现实。
就在5月19日，河南一架无人机把网上订单送到了9公里外的用户手中，用时只有11分钟，其效率和便捷性优势，再次被大大凸显，也印证了低空经济的实用性。
其实，无人机并不是新鲜事物，这个时间节点推动低空经济，主要有2个核心推动因素；
一个是AI的崛起，2023年以...
闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。
拉长周期看，盈利才是公司成长的关键。
747亿净利润，34%的超高ROE，这是2023年贵州茅台的业绩。
28亿利润，23%的ROE水平，这是片仔癀2023年的成绩单。
高毛利率和净利率是企业抵御风险的第一道屏障，这一块最典型的就是像茅台、片仔癀、恒瑞医药...
002922，房地产第一黑马，华为批量供货商，业绩剧增200%，机构25亿抢筹！
冬天再冷再长，春天也会到来。
从2024年初至今，房地产市场景气度不高，主要指标继续大幅下滑。2024年1-3月，房地产投资、销售面积、新开工面积同比分别下降9.5%、19.4%、27.8%。
在5月17日，房地产行业迎来了史诗级利好。
史上最低首付比例、全国房贷利率下限放开、公积金贷款利率下...
第二个片仔癀，产品独家且唯一，林园的最爱，利润大增230%，成长逻辑太硬！
老生常谈的一句话，行业成长的关键是需求。
在医药行业，我们更多的是关注创新药或者一些逻辑够硬的中药企业。比如百济神州、恒瑞医药、艾力斯、京新药业、同仁堂、佐力药业、健民集团等。
像艾力斯，便是因为自研药物有效填补了相关非小细胞肺癌疾病的需求，迎来了业绩的爆发式增长。
白酒赛道，出现一个有意思的变化。
数据显示，从2019年以来，我国白酒总产量其实是大幅下滑的，从2019年的近800万千升下滑到了2023年的629万千升，幅度相当大。这反映了市场需求端的饱和，行业进入成熟期。
但是白酒企业的利润却保持了持续增长，行业整体利润年复合增速甚至达到了20%左右...