ngong

估值，成长，现金流，边际变化。

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2024年开始，天然气、石油产能过剩，海外各种化工制品装置重新开工出口。
而国内之前由高煤价撑起的各种产品价格，将被打压到进口价格线，比如纯碱，甲醇等。导致开工率大幅下降，减少煤炭需求，倒逼煤价跌回700-750元一线。

1.铯铷远期毛利10亿
2.2025年投产5万吨精铜，拍脑袋达产后毛利10亿(待未来成本确认)
3.6.6万吨锂产能，产量6万吨，未来2年降本增效，成本下降到8万多。假设锂价以10万为中枢，波动区间为8-12万。毛利10万。
2-3年后合计毛利30万。
不确定性:
1. 锂价，即锂供需变化，特别是供...

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套着就装死呗，我去年250亿市值开始买远兴能源，当时估值是到2026年值360-400亿，也是一路下跌到180亿。我过早打光美的，招商银行去补仓。这次基蛋生物我安安静静装死躺平，不折腾。

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回复@深刻的股票小蜗牛: 可以拿不住股票的背景是你有一打后备力量，类似NBA打篮球，板凳队员足够牛逼的话，随便谁上场打球都能赢球。//@深刻的股票小蜗牛:回复@ngong:大佬请问一下你怎么止赢呢，老是拿不住 [哭泣]

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回复@深刻的股票小蜗牛: 为什么要拿住？假设个股从估值讲有3年50%的预期，你每阶段的调仓依据是性价比排序。举个例子，去年底同时持有美的，远兴能源，但到一月底美的上涨，远兴能源大跌，从性价比肯定是减/抛美的，补仓远兴能源。//@深刻的股票小蜗牛:回复@ngong:大佬请问一下你怎么止赢呢，老是...

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如今同样适用于:天健，人福，基蛋，华域，天润。

一眼定胖瘦

2021年5月，鹿鼎公说淮北矿业是一眼定胖瘦，但对于我，连焦动比都不懂，何来的能力一眼定胖瘦？
2020年开始跟踪新产业，安图生物。2023年初看基蛋生物又剔除，2024再看差点又剔除，后面才感觉有些看懂了。
认识一个行业和公司是个长期辩证的过程。
想想过往曾那么看好瀚蓝环境，梦百合...

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每个人都知道每天锻炼身体好，作息规律好，没几个人能做到。

高抛低吸，在医药躺平

今年至今其实是结构性行情，抛了大涨过的，买了大跌的。
从2月份的大反弹开始，基本都是在运动战。资源、家电、银行-->银行、地产-->顺丰-->医药。
后续可以躺平了，等8月份中报。

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写得非常棒，ivd我看了4年没怎么懂。去年看了河口往事的科普帖，最终还是兄台的帖子打动我了。感谢！

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这轮地产大机会，好几个高手事先都感知到，但没吃上大肉。我个人理解是缺少兄台500个小时投入的底气。