2024年开始，天然气、石油产能过剩，海外各种化工制品装置重新开工出口。
而国内之前由高煤价撑起的各种产品价格，将被打压到进口价格线，比如纯碱，甲醇等。导致开工率大幅下降，减少煤炭需求，倒逼煤价跌回700-750元一线。
ngong
估值，成长，现金流，边际变化。
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他的全部讨论
2021年5月，鹿鼎公说淮北矿业是一眼定胖瘦，但对于我，连焦动比都不懂，何来的能力一眼定胖瘦？
2020年开始跟踪新产业，安图生物。2023年初看基蛋生物又剔除，2024再看差点又剔除，后面才感觉有些看懂了。
认识一个行业和公司是个长期辩证的过程。
想想过往曾那么看好瀚蓝环境，梦百合...
每个人都知道每天锻炼身体好，作息规律好，没几个人能做到。
今年至今其实是结构性行情，抛了大涨过的，买了大跌的。
从2月份的大反弹开始，基本都是在运动战。资源、家电、银行-->银行、地产-->顺丰-->医药。
后续可以躺平了，等8月份中报。
写得非常棒，ivd我看了4年没怎么懂。去年看了河口往事的科普帖，最终还是兄台的帖子打动我了。感谢！
这轮地产大机会，好几个高手事先都感知到，但没吃上大肉。我个人理解是缺少兄台500个小时投入的底气。
天健和其他房地产公司有啥区别？一个是深圳城建的嫡系，这个确保长期的基建合同。一个是有地（西丽、华富工业区）。换句话说，有矿有背景。
顺丰呢，鄂州花湖机场，全球只有4个。可能的竞争对手是京东物流，但掌舵的人，刘需要管的事情太多，不如王专注。
天润，新疆天山黄金牧场。
人...
你狠，我选天健才数了20个楼盘，售楼部都给我打电话。煤黑子数矿的基本功。
新房成本构成：
1. 地价
2. 建安成本（建筑安装）
3. 息税，特别是税，土地增值税，各种附加税
4. 开发商利润
4大成本中，2和3基本是刚性，而地价目前调整幅度较大，基本探底。而开发商利润处于亏损或者微薄。新房成本构成刚性支撑。
观察广州，保利降价促销，以价换量，...
$天健集团(SZ000090)$
深圳分区优化住房限购政策
//转
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下半年地产板块可能是主线明牌，不断有组合拳。
去库存有两块:二手房去库存，新房去库存。
新规:商品住宅去化周期超过36个月的城市，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下；商品住宅去化周期在18个月（不含）-36个月之间的城市，要按照...
千言万语不如看图
万科我认为未来最大的问题不是债务流动性，而是过去二十年管理层日子过得豪，由奢入简难，可能类似红楼梦贾府。
有一些领域，也许我们专注投入十年二十年苦功，才能有自己的论断和评价。
小时候我看不懂红楼梦的好处，就说它是皇帝的新衣。
就类似大学时我不懂执政党的艰辛，就引用灯塔国去评论它这不行那不行。只能说年少无知。
世界太复杂，也许我们就是那只火鸡或蚂蚁，在很多事情先不要有成见
很多人不知道1季度进口LNG量增价暴跌吗？持续压制化工煤 $华阳股份(SH600348)$
很多人不知道山西省2季度加资源税吗？$华阳股份(SH600348)$
我们2018-2021年介入嘉化能源，本质是前瞻他业绩稳健向上，而且2018-2021年确实是稳健向上，这个使股价每年底部和中枢都在抬升。我们的底部介入，有极高的安全性和大概率赚钱的确定性。
至于2019-2021年3次超预期向上波动，是一次性因素。2019年炒氢能源+响水化工园爆炸。2020年炒氢能源+长生...