麦麸泡泡糖

讨论

长期雪球会先挑战东财，后挑战蚂蚁，这个路径10年内完成第一步，能不能完成第二步需要运气

讨论

回复@阿企笔记: 你开几个便利店就懂了，夫妻老婆店的加价率有多少你没概念//@阿企笔记:回复@老韭菜做梦想自由:老百姓日常买菜，你能抠出5%利润算你牛。周边超市分分钟抢走客户

讨论

回复@阿企笔记: 可以等几年看，买菜是一个很好的打开频次业务，不赚钱都值得做，且我认为这个业务美团也有机会做到打平。这业务还给TEMU培养了人才和供应链能力。//@阿企笔记:回复@麦麸泡泡糖:那个买菜站点关了明白了吗？爱信不信吧。。一看就是不了解社区团购的市场情况。

讨论

回复@阿企笔记: 我看好买菜这个业务，我认为这个业务给拼多多带来了明显的竞争优势，且很有机会做到单位数的GMV口径利润率//@阿企笔记:回复@麦麸泡泡糖:至于淘菜菜，我认为淘宝没有砸钱去做，事后被证明也许是稳妥的选择。美团拼多多都在收缩这个业务，无法做到盈利的。。美团亏了大几百亿得出的教...

讨论

白牌也不是现在开始搞的，要不点评一下这几个事情：1. 20年3月开始淘宝累计投资了两百亿以上做淘特（还是直接充值给自己更直接的竞争对手抖音），到23年基本上这笔钱打水漂了，当年是专打多多，做低价白牌，现在和当时有什么区别？2. 淘菜菜，花的钱也不少，现在不知道是老三还是老五，钱虽然没开...

讨论

可以比一下全世界其他电商，中国电商用超低的提点+超低的物流成本换来了超大的电商市场（直播电商不在超低提点的范畴内）

讨论

大鹅很多产品都是后来居上，我觉得看一看已经把今日头条打飞了，就看视频号了。。

讨论

$迪克体育用品(DKS)$ 一季度同店5%，二季度类似。24年EPS上调0.5到13.55，所以大概是现在的17PE。#24Q1财报#

讨论

$Abercrombie & Fitch(ANF)$ 发贴日到现在一个半月美男公司涨了60%+。。

讨论

$苹果(AAPL)$ 中国4-5月降价换量的策略非常成功，同时难以想象为什么非中国的销售怎么这么差

讨论

$拼多多(PDD)$ 一个商家哪怕很赚钱，他也会告诉竞争对手我不挣钱，甚至都不会说自己做什么品，因为一旦说了，新的供给就会砸死自己的利润率

讨论

$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ 电商今年有一个趋势我是比较确定的，就是618已经逐步退化为一个月度的经营活动了

讨论

回复@麦麸泡泡糖: 鸿海戴尔最近表现都很强劲，鸿海预计4季度交付GB200，现在是今年15PE。$戴尔科技(DELL)$ 预计今年EPS增长13%，现在是今年21PE。股价近期都收新高，可谓是一人得道，鸡犬升天#24Q1财报#//@麦麸泡泡糖:回复@麦麸泡泡糖:鸿海AI server收入占比10%，和比等于做手机业务白送了。...

讨论

回复@麦麸泡泡糖: Aspeed估计24年回到22年的水平，预计24年服务器市场规模持平（之前是单位数下降），non-AI数据中心近期有转正，现在估值是24年70PE，25年44PE。#24Q1财报#//@麦麸泡泡糖:回复@麦麸泡泡糖:我发现Aspeed居然要32 PE，相比下来下$迈威尔科技(MRVL)$ 的20PE居然便宜点

讨论

Lazada 十年时间市场份额从 80% 干到 25%，被$Sea Limited(SE)$ 和 Tiktok 打到老三了，速卖通可能还行，Lazada 肯定是垃圾

讨论

回复@麦麸泡泡糖: $小米集团-W(01810)$ 不止带动手机销量，米家销量都有带动//@麦麸泡泡糖:回复@麦麸泡泡糖:$小米集团-W(01810)$ 世界太有趣了，现在看手机和汽车的销售是相互促进的，Mate60带动了问界，SU7带动了14

讨论

没把，Eddie 是写代码的

讨论

回复@黑色面包: 工作第一年做一个半导体公司的交易，第一天就被同事拍过来了一张半导体50年大周期的图，后面就在抠每个客户的采购，导致我炒半导体能力一直偏弱//@黑色面包:回复@新浪人研究院:昨天这条帖子好像捅了个马蜂窝。这个跟做不做传统行业没什么关系吧，我十二年前以前还在$美光科技(M...

讨论

回复@麦麸泡泡糖: $京东(JD)$ 帮大家回顾一下半年前的新闻，最近飙戏飙的有点太多了，回旋镖不够用了//@麦麸泡泡糖:回复@华尔街见闻:我来给大伙儿翻译一下。第一，以前是计件工资，现在是总包了，实际上把超时加班的工资扣了。第二，最近兄弟厂优化比较多，但兄弟厂的形象要继续维持。第三，最近优...

讨论

回复@pipee: 2 泡沫后，卡 resell，就是透支，就回到 1 的半导体周期了//@pipee:回复@黑色面包:喜欢听不同的声音，只要逻辑详实，请多来一些。预期差是超额收益的来源。 回到英伟达，它早就脱离传统半导体的生意逻辑了。 它的生意模式进化路线是:
1. 卖gpu附赠cuda -> 卖整个浮点算力系统(G...

讨论

方略节目为啥不做播客呢？