麦麸泡泡糖

讨论

长期雪球会先挑战东财，后挑战蚂蚁，这个路径10年内完成第一步，能不能完成第二步需要运气

讨论

$拼多多(PDD)$ 一个商家哪怕很赚钱，他也会告诉竞争对手我不挣钱，甚至都不会说自己做什么品，因为一旦说了，新的供给就会砸死自己的利润率

讨论

$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ 电商今年有一个趋势我是比较确定的，就是618已经逐步退化为一个月度的经营活动了

讨论

回复@麦麸泡泡糖: 鸿海戴尔最近表现都很强劲，鸿海预计4季度交付GB200，现在是今年15PE。$戴尔科技(DELL)$ 预计今年EPS增长13%，现在是今年21PE。股价近期都收新高，可谓是一人得道，鸡犬升天#24Q1财报#//@麦麸泡泡糖:回复@麦麸泡泡糖:鸿海AI server收入占比10%，和比等于做手机业务白送了。...

讨论

回复@麦麸泡泡糖: Aspeed估计24年回到22年的水平，预计24年服务器市场规模持平（之前是单位数下降），non-AI数据中心近期有转正，现在估值是24年70PE，25年44PE。#24Q1财报#//@麦麸泡泡糖:回复@麦麸泡泡糖:我发现Aspeed居然要32 PE，相比下来下$迈威尔科技(MRVL)$ 的20PE居然便宜点

讨论

Lazada 十年时间市场份额从 80% 干到 25%，被$Sea Limited(SE)$ 和 Tiktok 打到老三了，速卖通可能还行，Lazada 肯定是垃圾

讨论

回复@麦麸泡泡糖: $小米集团-W(01810)$ 不止带动手机销量，米家销量都有带动//@麦麸泡泡糖:回复@麦麸泡泡糖:$小米集团-W(01810)$ 世界太有趣了，现在看手机和汽车的销售是相互促进的，Mate60带动了问界，SU7带动了14

讨论

没把，Eddie 是写代码的

讨论

回复@黑色面包: 工作第一年做一个半导体公司的交易，第一天就被同事拍过来了一张半导体50年大周期的图，后面就在抠每个客户的采购，导致我炒半导体能力一直偏弱//@黑色面包:回复@新浪人研究院:昨天这条帖子好像捅了个马蜂窝。这个跟做不做传统行业没什么关系吧，我十二年前以前还在$美光科技(M...

讨论

回复@麦麸泡泡糖: $京东(JD)$ 帮大家回顾一下半年前的新闻，最近飙戏飙的有点太多了，回旋镖不够用了//@麦麸泡泡糖:回复@华尔街见闻:我来给大伙儿翻译一下。第一，以前是计件工资，现在是总包了，实际上把超时加班的工资扣了。第二，最近兄弟厂优化比较多，但兄弟厂的形象要继续维持。第三，最近优...

讨论

回复@pipee: 2 泡沫后，卡 resell，就是透支，就回到 1 的半导体周期了//@pipee:回复@黑色面包:喜欢听不同的声音，只要逻辑详实，请多来一些。预期差是超额收益的来源。 回到英伟达，它早就脱离传统半导体的生意逻辑了。 它的生意模式进化路线是:
1. 卖gpu附赠cuda -> 卖整个浮点算力系统(G...

讨论

方略节目为啥不做播客呢？

讨论

感觉比东哥的条款看着舒服

讨论

看不惯$英伟达(NVDA)$ 我都建议空没有现金流，丢份额给戴尔鸿海广达的$超微电脑(SMCI)$

讨论

写的不错，卖了点 put 支持一下

讨论

这么敏感？老八也要发CB了

讨论

$阿里巴巴(BABA)$ 肯定是比去年要好的，去年太晕了，今年至少是在动的，利润率掉比GMV掉要好，但买的股东基本不能接受他的回购减少，所以我觉得竞争烈度会在今年四季度退坡。现在我还是愿意相信他们所说的本财年下半年提高take rate，但这个会不会长期有负面影响不好说，觉得提高淘宝takerate还是...

讨论

建议吧，算take rate的时候，快团团比淘，多多比猫，然后问问商家，到底谁抽的多。别光扣数了，而且看看分母的水分到底有多少

讨论

回复@逻辑是基石: 天猫佣金平均4%，多多大部分免佣，但扣0.6-2%支付手续费，总账下来佣金是低的//@逻辑是基石:回复@老韭菜做梦想自由:這說笑了吧
除了VISA、JCB的跨境渠道不退手續費，還有誰不退了？
而且跨境是因為有換匯成本，扯寬帶伺服器成本就多了
而且最重要的是，VISA不退，是...

讨论

$露露柠檬(LULU)$ 首席产品离职冲击这么大啊，继任者者看着也是华人

讨论

百戏大王没出来，先要背几百个先天技能和命石，度假社你在搞什么