麦麸泡泡糖

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长期雪球会先挑战东财，后挑战蚂蚁，这个路径10年内完成第一步，能不能完成第二步需要运气

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少投点公关稿少投点软文，多反腐，多回购一点，老蔡你看怎么样

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回复@麦麸泡泡糖: 2个月过去了，百戏大王也没出来，Sora也没出来//@麦麸泡泡糖:回复@虎嗅APP:想知道百戏大王和Sora哪个先出来，度假社鳖划了

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$苹果(AAPL)$ 果子找OpenAI, Google等三四个供应商做备胎，自己再上个自研练着，模型厂利润率直接白给

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宇宙总龙头业绩前，美国ASIC $博通(AVGO)$ $迈威尔科技(MRVL)$ 都还OK，但台湾ASIC都不太行。。。

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十年前就目睹了很多惨剧，现在窜货的条件比当年简单多了（当然如果想管的话也简单多了）

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热点凉了以后我来蹭一下竞业的问题，说2点。第一：抖音这两年从 $拼多多(PDD)$ 挖了多少人，大伙儿都有数吧，有大规模竞业吗？第二：去Shein和虾皮搞的皮包公司说是非竞业公司，被戳穿以后小作文基本的风格就是“抛开事实不谈”

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回复@麦麸泡泡糖: $Roblox(RBLX)$ 一季度bookings增长19%，全年bookings指引从42亿下降到40.5亿。公司把adjusted EBITDA口径给改了（以前是现金口径），注水压力太大不如不注了，一个季度印股票2.4亿美元。。。全年adjusted EBITDA 1.2亿美元，估值：今年5x bookings，160x EBITDA，实在是太低估了...

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软件股已经和云服务要脱钩了

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不管Lamar和Drake谁赢，$UNIVRSL MUSC ORD(UMGNF)$ 肯定是赢了。。。(声明: 本人认为Not like us已经碾压了）

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$高通(QCOM)$ 看了一下，原来你才是纯正的汽车芯片 管线强劲，26年目标40亿+美金销售

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$苹果(AAPL)$ 下个季度收入不考虑汇兑增长中单位数（N个季度以来第一次收入增长了），主要估计还是靠新iPad和低基数贡献，难说已经反转。。。看看果子的AI能整个什么菜出来吧

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$谷歌C(GOOG)$ 下周OpenAI可能推出自家搜索引擎，等着看看掏出的东西和Perplexity有啥区别

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或者换个思路想这个问题，可能股东最满意的反而是不乱投 CAPEX 好好回购，业绩真的挺一般的，除了中国 iPhone 几乎无亮点

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$苹果(AAPL)$ 本季度iPhone下跌10%，这种预测事故对厨子来说还是比较少有的

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$思佳讯(SWKS)$ $Qorvo(QRVO)$ 果链两兄弟都痛苦了，两家$苹果(AAPL)$ 都是绝对大客户（65%/45%左右），二季度收入预期都糟糕，且有概率连续两年收入下滑，估值都是今年12-15E。#24Q1财报#

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$宇华教育(06169)$ 三年前就开始逐步实施计划了，比 csw 恶劣

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本来还以为通子要被发哥和自研抢份额😅

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四巨头今年：亚麻600亿，Meta 370亿，巨硬500亿，谷歌500亿，1900亿一年的豪赌，基本把今年的现金流全搭进去了

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$百胜中国(YUMC)$ 没想到本季度同店下降3%已经是本季度餐饮最佳表现了。集团收入上涨1%，利润率维持在10%左右。股东回报力度大（24-26，3年30亿美元+）。估值：17x 24P/E。#24Q1财报#

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$星巴克(SBUX)$ 中国同店下降11%不是好于$瑞幸粉单(LKNCY)$ 的20%吗