寒林札记

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雪球是我随时记录想法的地方，很多帖子都很随意，想到什么就写什么，有时充满了情绪，也肯定会错误百出。
李录说，投资人要对知识诚实，知之为知之，不知为不知，不要骗自己。这种品性很重要，希望留下一些真实的记录，真诚的直面自己，以便将来检验纠错。

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今天早盘买了3%蒙古 焦煤，之前只有一点点观察仓。决策依据：基本面有了解，不过很久没更新了；还有这几张图的判断：今年煤价提前触底（相比去年），蒙焦已经横盘两个多月，落后于煤炭板块
记录一下，看对不对

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【天风农业】猪价反转趋势持续演绎，坚定推荐猪鸡景气大周期机会！……
很久很久没关注猪股，发现5月份涨得不错，原来是猪价反弹一段时间了。再一查，发现很多券商研报在吹大周期反转。说实话，我对这个半信半疑，过去机构唱周期反转错了好几次，当然这次有点不同的是行业已经连续亏了几个季度...

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回复@止损是头等大事: A股提前炒了，巨化去年还是涨的，今年初股灾都没怎么跌，东岳去年到今年初跌成啥样了//@止损是头等大事:回复@金凤一号:同样的制冷剂概念，东岳就比巨化，三美涨得好，还是市场的问题，不是基本面的问题。

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关于广度和深度
对于刚入市或者经验不多的炒股人，首先追求一定深度是必要，因为基础薄，需要找几个行业几个公司好好研究学习，尽可能深入下去。
对于经历十年以上的炒股人，要更多地扩大广度，对这类人来说广度或许更重要。如果长期局限于少数几个公司的深度研究，会使得视野变小，最可怕...

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年初预判过剩和内卷会延续较长时间，当初就是基于这点来选股。A股港股反弹四周（特别是港股），让我有牛市要来的幻觉，上周买了惠理、港 交所，立马亏掉0.5%的市值。看来还是得放弃赌牛市的做法，回到年初的做法，看到确定性较高的机会才能出手（比如东岳）
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东岳小作文
一、昨日东 岳集团二代制冷剂R22报价已经上调至3万元/吨（注，百川目前是2.9w）。
二、我们今年把制冷剂板块作为化工行业的进工矛，并且在3月提示二代制冷剂的价格处于视野盲区。这一点正在被市场发现，并价值回归，当下仍具备极强性价比。
考虑到二代制冷剂在25年进一步削...

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学习

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光伏暴涨
光伏协会举办座谈会-引导行业健康发展。近日，中国光伏行业协会在工信部指导下，召开“光伏行业高质量发展座谈会”，隆 基、通 威、晶科、天合等光伏头部公司参加，旨在探讨行业目前价格下跌盈利下滑的问题、原因及应对措施，会议鼓励限制银行和政府补贴扩产，期待未来出台相关政策，...

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$横河转债(SZ123013)$ 价格332，转股溢价率230%，7月份到期

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R22再涨 查看图片

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猛

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四月以来在铜金板块来回换仓，没有获得任何超额收益
预计中报后还是会有分化，毕竟到时候总得看一眼业绩兑现吧

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铜金矿表格
已创新高：黄金国际、有色矿业、金川
即将新高：紫金、招金、五矿......
离新高差距较大的：灵宝

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地产股猛涨，我是不会追的。政策落地，最肥美的一波过去了；接下来得看销售端的改善效果，我对这个依然比较悲观。地产是超长周期的行业，再则房子天然带有金融属性（计划经济下房子的金融属性为0），金融属性就有反身性特点，所以地产的探底筑底还早呢

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4月12日账户创今年新高，此后一直调整，最大回撤近10%，直到上周五才收复失地。铜金调整这段时间，恒指周线四连阳，涨幅20%，大批股票涨幅惊人，所以这段时间是大幅跑输的。
铜金作为主仓位持有，但会继续减仓分散。港股已经明显起来了，热点会分散到其他板块。目前已经重仓买了东岳，如果制冷...

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回复@孤鹰广雁: //@孤鹰广雁:回复@没有耐心就滚蛋:与10年前相比，其投资能力出现大幅下降，因此，PA的有效性大打折扣，但现价确实还是低估了。

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恒指连涨四周，牛市样子来了，除了金铜制冷剂，再买点什么好呢，惠理 集团？港交所？本地券商股（比如耀才）？

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黄金国际太强了，年报亏季报亏，复产一再推迟也不影响他新高。我现在几乎没了，挪到其他金铜股也基本没挣到差价，或许还小亏一点，只有金铜换东岳还算成功。 黄金国际这样走，显然市场已经按照金铜维持长周期高位来给他定价了。

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洛钼小作文：
传言洛阳 钼业的子公司IXM在伦铜开多单，在美铜开空单，进行套利。拿伦铜去交割美铜。但是呢伦铜库存有一部分是俄铜，无法去美铜交割。那么只能从刚果金调运，加一部分伦铜去美铜交割。
这个事情现阶段出现多大的损失暂时还不知道，让市场想起了当年的“青山系镍事件”
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