寒林札记

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雪球是我随时记录想法的地方，很多帖子都很随意，想到什么就写什么，有时充满了情绪，也肯定会错误百出。
李录说，投资人要对知识诚实，知之为知之，不知为不知，不要骗自己。这种品性很重要，希望留下一些真实的记录，真诚的直面自己，以便将来检验纠错。

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华创化工：二代制冷剂再推荐，观点是价格继续涨到年底
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我代管账户还有不少国电华润，此前不时有小笔减仓，今天在思考要不要大幅减仓。又想了一下，还是拿着吧
一是趋势一旦起来没那么快结束，上涨阶段是不怕利空的，电价降了发电少了也没人在意，起码中报出业绩之前是安全的。二是卖了还不知道买什么。

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电力股这么涨，一小半是盈利改善，电价还行，煤价下行；一大半是市场风格，电力股带有经济前景的看空期权，今年在成长股、消费股等板块里面很难找到放心标的，特别容易踩雷，导致资金逐步向电力股扎堆。
对于盈利改善的持续性，我一直有疑问，因为供给端有大量新增绿电如何消化；经济弱复苏这...

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绿电PE和股息率。 涨得太快了，现在的话只能搞京能清洁能源、协合新能源了

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刚才扫了一眼电力股，很多涨幅不小，特别是最近一个月加速上涨。比如中广核新 、龙源 H，大唐H年初死不待见，现在涨得相当好。年初我是把电力当做防守，中途出去追进攻板块，没想到现在电力成了最强的进攻。

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尾盘拉升是啥意思，好几个股也这样，康哲 药业，理文 造纸

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为何选择山金H，而不是山金A
1，港股连跌四年，今年在好转，将来美元降息对港股的影响远超A股
2，港股对优质公司折价低，如果业绩能持续表现，折价一定会逐步缩小。今年以来H股跑赢A股的公司还不少，比如：洛钼、华电华能大唐一批电力股，这其实反映了市场对于洛钼、电力即将释放业绩的预...

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曾经的光伏茅，这是打算广积粮，打持久战？

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说个预判到年底看会不会打脸：灵宝下半年继续领跑，山金H下半年跑赢招金

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一九行情越演越烈，确实有资产荒的味道。我一直想分散板块，结果大多失败，目前只有换制冷剂还算可以

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回复@西木君: 我当初也这么想，可惜节奏没跟好//@西木君:回复@寒林札记:其实应该放一半到电力，等有色波动进入，赚取波段收益

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年初布局的方向是电力+铜金，半年来这确实是表现最好的几个板块。只是我没想到电力这么亮眼，我中途用电力换铜金，现在看来是白换了，目前涨幅都差不太多，但是金铜的波动远超电力，持股体验差很多。
当然我现在没打算换回来，电力最近加速上涨或许意味调整要来了，纯属猜测。

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计划：罕王换灵宝
罕王去年下半年靠铁矿石反弹改善业绩，估计今年业绩不如去年。罕王今年上涨是靠金矿预期，但是投产是两年后事情了。所以换成已经产金且最低估的灵宝（按市值/金产量），迎接中报行情（预计罕王中报不行）。

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今天早盘买了3%蒙古 焦煤，之前只有一点点观察仓。决策依据：基本面有了解，不过很久没更新了；还有这几张图的判断：今年煤价提前触底（相比去年），蒙焦已经横盘两个多月，落后于煤炭板块
记录一下，看对不对

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【天风农业】猪价反转趋势持续演绎，坚定推荐猪鸡景气大周期机会！……
很久很久没关注猪股，发现5月份涨得不错，原来是猪价反弹一段时间了。再一查，发现很多券商研报在吹大周期反转。说实话，我对这个半信半疑，过去机构唱周期反转错了好几次，当然这次有点不同的是行业已经连续亏了几个季度...