确定性成长投资

7月降息的大门关闭

$上证指数(SH000001)$
美国5月非农就业增加27.2万人，显著高于市场预期的18.5万人。非农就业人数增加，招聘继续快速增长，薪资增长也比预期要快，这表明劳动力市场总体上仍然相对强劲。
通胀的关键晴雨表——5月平均时薪环比上涨0.4%，同比涨幅为4.1%，分别高于市场预期的0.3%和3.9%。

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$上证指数(SH000001)$ $中际旭创(SZ300308)$
市场进入杀人诛心的阶段，本来就脆弱不堪，再加上宁德时代被疯狂针对而暴跌，市场再也承受不住压力而下杀。
中际旭创也受情绪影响而回落，这也提醒投资者不要搞单吊，要搞几个不同行业的组合，更稳健。
大趋势，确哥还是看向上，当前就是最...

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$中际旭创(SZ300308)$
中际旭创的终局市值怎么给？确哥经过测算，得出一个很简单的公式。
旭创市值～=英伟达市值*（人民币／美元）*10%。
当然，前提条件是zm之间不要出现大的幺蛾子。考虑到A股的资金情况，保守角度给个20%折扣。

尘归尘，土归土

$沪深300(SH000300)$ $中证1000(SZ399852)$
加大退市力度、严打财务造假、鼓励分红回购，市场进一步朔本清源。绩优成长股和概念虚高为代表的小盘股差距越来越大，这是当前市场最大的特征之一。
沪深300和中证2000指数相比，最近一个月一个基本平稳，一个下杀10%，喇叭口在扩大。
同花...

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$N汇成真空(SZ301392)$
国内这些投机资金，真是造孽，一个平平无奇的股拉了7倍多。巨大的收益率让打新重新火爆。
打新者众多，那么垃圾股就会想尽办法上市，反正打新的散户会接盘。
最终，一批垃圾股上市，大股东把公司一卖，韭菜割到手。长期下来，A股又跌跌不休。
A股要正常化，...

市场的价值投资理念在加强

$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
自新“国九条”以来，全市场有56家上市公司股价跌幅超过50%，ST股、微盘股占据绝大多数比例。
从股价下跌来看，多为ST股，这给市场造成一种“ST股下跌潮”的印象，但是从下跌的根本而言，是这些ST股在财务造假、内控失效等方面出现了较大的问题...

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$中际旭创(SZ300308)$
linghtcounting终于把旭创排到了世界第一。其实22年旭王就已经世界第一了，非要和finisar并列第一，真是无法理解。
另外，lightcounting对光模块市场规模的预测也不太靠谱。它说2024年市场规模预计136亿美元，预计到2029年250亿美元，2024-2029年的复合年增长率才13....

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$赛力斯(SH601127)$
多少人在痛骂赛力斯又高开低走了？确哥认为这一次不一样。
首先，没有大幅高开，只高开了2个多点。这是好事，但凡几个游资想卖，都是把开盘价打到5%以上，然后一股脑把筹码倒给激动的小白。今天没有这样现象。
其次，赛力斯上午就补了缺口。市场资金很在意缺口，...

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回复@亏钱大笨蛋: 确哥追求的是确定性，不是涨幅最高。做好自己就行了， 不能 只见贼吃肉，没见贼挨打。//@亏钱大笨蛋:回复@确定性成长投资:300502都新高了，中际郁创慢吞吞呀

黄仁勋6月2日演讲对中际旭创的意义

$中际旭创(SZ300308)$
1）一年一迭代展示成长性。黄教主展望了26年Rubin，27年Rubin Ultra系列的产品规划，一年一升级迭代，反应了AI及配套光模块极其优秀的成长性。
2）强调了网络的高度重要性。网络是系统重要的组成部分，时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。
评：旭创在AI...

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$赛力斯(SH601127)$
《朋友请上车》老余直播。
关于交付：
问：问界6月交付量能超过4万吗？
答：6月肯定超4万，5万台看啥时候过。
关于M7ultra
问：下周能过2万吗？
答：远远超过2万台！定个几万台没问题。
关于价格战
问：怎么看价格战？
答：价格有时候...

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$赛力斯(SH601127)$
为啥大嘴在台上喊一句，台下就哇哇叫？因为经销商知道M7ultra版又要让他们赚大钱了，能不高兴吗？
深圳的戎姐，今晚高兴得睡不着了，她说马上一个月交付4万5万了。
少军说ultra破万了，问界下单系统都瘫痪了。这要是正常，岂不是今天就两万了？

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$赛力斯(SH601127)$
M7交付大超预期，计划6月第一周4000台，整个六月2万台。

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$上证指数(SH000001)$
大盘经过2周的下跌后，其实下跌动能已经耗尽。港股开始止跌上涨，北向资金预计今天是净流入A股。今天不少板块已经活跃起来，AI PC、智能汽车、机器人、计算机软件等科技板块都涨势不错，创业板重新超过了上证指数。
$中际旭创(SZ300308)$
英伟达跌了，旭王才能涨...

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$赛力斯(SH601127)$
新m5已经达到2万订单！没有大改，没有投入太多营销资源，也没有降价，这个成绩很优秀了。这就是华为带来的附加值，只要是华为打造的汽车，很多人就会优先选择，甚至无条件信任。 查看图片

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$上证指数(SH000001)$
大盘依然十分疲软，几乎所有热点都熄火。
华钰矿业一个高开低走，宣告行情短期结束，各路资金争相踩踏，从涨停跌到-2.8%。
光伏也没有什么买的动力，产能900gw，需求才500gw，不淘汰一批企业，供需没法平衡，现在不是进场的好时机。
$中际旭创(SZ300308)$

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$中际旭创(SZ300308)$ $英伟达(NVDA)$
我看英伟达最多看到2000美元（4.8万亿美元），而但斌总已经看到10万亿美元，吓到我了。

AI基建如火如荼，十万卡集群出现

$中际旭创(SZ300308)$ $英伟达(NVDA)$
马斯克的魅力真的大。一个成立才一年的XAI公司，估值就高达180亿美元，最近已融到60亿美元的资金。
XAI公司出手不凡，要打造一个超级计算机，gpu数量是当今最大gpu集群的四倍，也就是十万卡集群。
为此，马斯克抛出了庞大的GPU采购计划，称xAI...

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$赛力斯(SH601127)$
厚积薄发，赛力斯6月三大车型齐发力，销量有望上一个台阶。孙军说M7焕新版预先生产了一万台，见附图。
华为不造车是确定的，那么想买华为车的消费者，只能选择四界。而赛力斯作为四界中的主力，完美承接华为品牌带来的附加值。
赛力斯作为民营企业，相对其它三界，...

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$中际旭创(SZ300308)$ $上证指数(SH000001)$
市场还是很弱，大部分板块在回调，亏钱效应明显。不过，指数下调幅度也不会太深，创业板1760-1800点，也许就是底部了。
半导体板块机会较多，但当前资金有限，昨天一天大涨后，今天就有点疲软了。
华为车系列，赛力斯6月迎来产量、销量大...