确定性成长投资

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$赛力斯(SH601127)$
厚积薄发，赛力斯6月三大车型齐发力，销量有望上一个台阶。孙军说M7焕新版预先生产了一万台，见附图。
华为不造车是确定的，那么想买华为车的消费者，只能选择四界。而赛力斯作为四界中的主力，完美承接华为品牌带来的附加值。
赛力斯作为民营企业，相对其它三界，...

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$中际旭创(SZ300308)$ $上证指数(SH000001)$
市场还是很弱，大部分板块在回调，亏钱效应明显。不过，指数下调幅度也不会太深，创业板1760-1800点，也许就是底部了。
半导体板块机会较多，但当前资金有限，昨天一天大涨后，今天就有点疲软了。
华为车系列，赛力斯6月迎来产量、销量大...

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$沃格光电(SH603773)$
半导体大基金三期3300多亿的额度，刺激了市场追逐半导体板块的热情。毫无疑问，在当今时代，三期的重点投资领域之一就是AI相关芯片、设备和材料。在EUV光刻机受限的前提下，3D封装就成了我国AI芯片的突破口。而3D封装要求内部连线精细、散热性能好、机械强度高，在这些...

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$上证指数(SH000001)$ $中际旭创(SZ300308)$
长期的亏钱效应让市场失去了老百姓的信任，长线资金没有着落。
当前的市场就非常残酷，内部互相残杀，我赚的就是你亏的。
当然希望还是存在的，提高IPO门槛、出台减持新规，严惩财务造假都利好市场，但信心何时能恢复，谁也说不准。

耐心持股

$中际旭创(SZ300308)$
随着中际旭创高开低走，一大批人离旭王远去。
确哥反而高兴了起来，A股的风格历来都是人声鼎沸时不涨，绝望时异军突起。
光模块板块从2月初到4月，底部到最高价急涨一倍 ，其实已经把今年的业绩大部分提前透支了。再涨就要有超预期的因素出现。这个因素没有出现...

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$上证指数(SH000001)$ $中际旭创(SZ300308)$$英伟达(NVDA)$
像我这样的多头都看了：
有的公司，一晚上市值增加两万亿。
有的市场，成交额不过 8000 亿。
有的市场，股价上涨三件套:上调业绩指引、分红回购和拆股。
有的市场，股价上涨三件套:做小表格，编造纪要，PS涨价...

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$中际旭创(SZ300308)$
英伟达带不动中际旭创，核心原因还是缺乏增量资金，场内只剩下一群博弈资金，你高开我就卖。投机资金无法带来上涨，无奈。
$DR沃格光(SH603773)$
短线10%仓位打野进入沃格光电，被套8%。玻璃基IC载板逻辑比较硬，再加上miniLED电视24年有望翻倍增长，玻璃...

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黄仁勋：下一场工业革命已经开始；
A股内资：光模块龙头到顶。
$中际旭创(SZ300308)$

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$中际旭创(SZ300308)$ 看看英伟达这高开高走，再看看A股这怂样，真是一言难尽。

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大盘受美联储强硬的态度而下跌。由于美联储最新纪要显示了对通胀持续的担忧，并令外界对美联储官员们会否再度加息以及何时可能降息产生了更多疑问，美国金融市场周三再纪要发布后普遍承压。其实这也很正常，美CPI还有3.8%怎么可能早早降息？炒降息的人早早把有色黄金都炒高了，今天杀一波。
$...

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$中际旭创(SZ300308)$
1）英伟达的迭代速度升级到一年一更新，这样的话，finisar这样迭代速度慢的公司就永远被甩在身后。中际旭创，响应最快，将长期保持在领先水平。这种响应速度就是极高的壁垒。
2）一年一更新，产品超越了原先的周期性，周期性的消失，让公司成为纯正的成长股，估值可...

英伟达多项指标超预期

$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$
1.英伟达在Q1实现营收260亿美元，较去年同期增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；
Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，分析师事前预期为每股5.59美元。
2.英伟达同时预期...

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$沃格光电(SH603773)$
对近期公司各种调研纪要的小结：
1.公司本身就一直是玻璃精加工的龙头厂商，近些年，利用技术同源性，拓展到玻璃基IC封装载板。公司和H大客户联合开发玻璃基IC载板4年了，已经通过产品验证，行业领先。
2.玻璃基IC载板业务，由子公司通格微来承担。2月27日，公司...

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$上证指数(SH000001)$ $中际旭创(SZ300308)$
大盘走的是慢牛行情，深幅下跌的风险基本没有，要想赚钱，必须精选行业和个股。
板块方面，房地产再起，强有力政策出台，成交量的放大是必然的，虽然长牛行情没有，但超跌反弹的行情一定会有，像我爱我家这类经纪类公司，弹性十足，走势如虹。...

中际旭创光模块4月出口再创新高

$中际旭创(SZ300308)$
每月20日，海关总署发布进出口数据，江苏省的“光通信设备的激光收发模块”出口数据如下：
江苏省主要是中际旭创和天孚通信（旭创为主），具体拆分很难，只能大致估算。
江苏省23年12月-24年2月（对应Q1营收），光模块出口合计为52.64亿，而中际旭创24Q1的营收是...

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$中际旭创(SZ300308)$ $英伟达(NVDA)$
周末对房地产行业的前景做了分析，史诗般的刺激政策出来后，短期成交量会回归，但长期来看房地产的黄金期已经过去。所以今天房地产兑现走人的现象也是合理的。
中际旭创近期，需要关注的新闻就是英伟达FY25Q1的财报（实际为24Q1）。
美股有个好...

房地产未来前景分析

$万科A(SZ000002)$ $上证指数(SH000001)$
房地产出台了史无前例的刺激政策 ，大家都很兴奋，大家最关心的是未来房地产前景如何，下文就来详细分析一下。
房地产的分析框架其实也是供需分析框架，其中供应是过剩的，那么需求就成了分析的关键。
房地产需求主要有三个：
1)城镇化...

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$上证指数(SH000001)$ $万科A(SZ000002)$
下午房地产的重大政策太劲爆了，真是史无前例。
1）首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。15%是历史最低的首付比例，可见政策的力度。
2）公积金贷款“降息...

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蓝色的M7好看多了 。外观改一改，订单就能提高不少。
今日起预订，非智驾版取消，全部都带智驾。
6月M5、M7、M9三驾马车同时发力，应该是历史销量最好的一个月。

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$上证指数(SH000001)$ $中际旭创(SZ300308)$
内资很弱，但是大盘也跌不下去。
A股生态在变好，大华已经崩盘式下滑，50家上市公司和它分手；昨晚马可波罗IPO也被暂缓。这类公司，上市前大额分红，而应收账款很多都是呆账坏账，想着IPO一把赚回来。还有一些更恶劣的，上市后把公司一卖，run...