两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

讨论

$英伟达(NVDA)$ 但斌二番战 还是有水平

讨论

兄弟们探讨一下。两个问题：1）为了国资保值增值，万科有没有被战略重组的可能性？2）若重组，更有可能重组资产还是股权？

讨论

“万科总资产、营业收入、利润总额在深圳国资中占比均超三成以上。”

讨论

这些措施不是过家家 今天宣布 第二天就有效 上海昨天、广州今天才出细则 还有一些城市甚至还没出 有没有效果 6-8月看数据就知道了

讨论

修正一点自己的想法。把赛力斯的中期（18个月）估值目标中枢从1.5PS上调到2PS。#钟摆与你同在#

讨论

懂了，原来股票居然会波动！

讨论

$赛力斯(SH601127)$ 如果把4000辆M9换成8000辆L6，看上去是不是就舒服多了？
用20几万的车跟50几万的车比销量，不知道有啥意义…

讨论

2014年的肌肉记忆，总是若隐若现。周期…

讨论

$赛力斯(SH601127)$ 问界的NPS客户推荐净值数据真的很牛掰，这是我接受震荡、坚定持有、等待钟摆的主要原因。
六月要来了，疯狂的交付月。

讨论

回复@小河边的芦苇: YOLO，“你只能活一次”。对了，哪里可以看港股空头头寸占比高低排行数据？//@小河边的芦苇:回复@两瓢:昨天空仓交易占比23%以上，空仓卖出147万股左右。那么意味着买入可能在200万股附近。逼空行情已经进行中了！ 空头很痛苦！！

讨论

回复@刚好回家快快快: 那华为终端的用心程度会一样吗？$赛力斯(SH601127)$//@刚好回家快快快:回复@两瓢:北京强势

讨论

问界商标是赛力斯转给华为，享界怎么是华为转给北汽呢？不都是智选车模式吗？

讨论

$贝壳-W(02423)$ 贝壳的半年表现同比去年的高基数，看上去会觉得不太好，但三季度就会很好看了。最关键的是，它的商业模式，平台、服务、对B端和经纪人的粘性，消费者心智的占领，长期表现甚至不会逊色于其它互联网平台公司。
Q3见。

讨论

$汇量科技(01860)$ 最近的波动根本不重要，重要的是流动性回来了。

讨论

$心动公司(02400)$ 今天有空吗 一起逼个空

讨论

$赛力斯(SH601127)$ 五六月份 出口订单不少哦
有些好奇哪个地区卖得最好…

讨论

回复@中庸生活: 理性点说：1）几年前这块地买错了；2）当下这块地卖对了；3）接下来等待万科对普洛斯股权的交易。//@中庸生活:回复@两瓢:0.5pb卖的都是赚

讨论

一个冷知识：其实上海的新房库存去化周期只有不到8个月。 查看图片

讨论

$万科A(SZ000002)$ 首先，要考虑到交易的增值税，这个不展开了，行家都懂；其次，要看后续是否交给万科代建以及代运营，重资产秒变轻资产；最后，一个计算题，0.7-0.4，等于多少？

讨论

很多人搞不清楚户籍城镇化率和常住居民城镇化率的区别… 更极少有人知道80%城镇化率后新房交易占比不足20%的美国房企依然有这样的行情… 查看图片