两瓢

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$招商蛇口(SZ001979)$ 笑纳我称之为“受不了震荡”的投机筹码，补的招蛇，今天回到月初右侧追击时的位置了。那时既然追击，现在也该。
地产周期策略持仓占比需维持在20%左右。依次为：招蛇、新城、万科、保利。

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很多大V都在说，一线城市放松限购后，挂牌量也会激增，想卖的更多了，之前几次都是这样的。
但这次情况似乎有些不一样。
今天的新闻，“中原地产首席分析师张大伟向《证券日报》记者表示，与以往不同的是，此次新政出来后，市场挂牌量在持续减少。截至目前，5月份全市整体二手房挂牌少了80...

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$北汽蓝谷(SH600733)$ 不错，享界明年的增量预期正在提前演绎到当下。就像去年三季度的问界。
赛北都拿，心态稳定。$赛力斯(SH601127)$

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$蔚来-SW(09866)$ $比亚迪(SZ002594)$ $理想汽车-W(02015)$ 插混、增程、纯电，消费者其实不在乎技术路线，只在乎体验、价格和面子。

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深国资重组万科，有无可能？

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$心动公司(02400)$ 再怎么测算，这类游戏的生命周期确实有限，管理层视频问答时也提到过。这个不能夸大或过于乐观。这也不是关键，因为如果生命周期很长，表现又很好，估值也早就奔三五百亿去了。
关键是，去年底今年初，都认为心动自研完蛋，tap下滑，裁员让人才流失。而现在这个预期差太大了...

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回复@岚之风: 当然可能是错的。作为一个生意人，他要么十分愚蠢，要么对中国社会有自己的洞察力。//@岚之风:回复@两瓢:杠上加杠赌长周期低流动性资产复苏，这是赌房价马上暴涨啊，要是房价继续下跌或者L型复苏，也可能被利息拖跨，输的可能性很大

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万科在2007年底时的市值超过美国5大地产公司市值之和。
霍顿一家现在的市值接近中国4大地产公司市值之和。
再过十年后呢？

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真事。一个朋友打算将手里投资的二线城市房产，拿到银行做长期限的低息抵押贷款，然后准备去上海买房。有点意思吧...

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回复@大隐无言: 当段誉眼里只有王语嫣了，说谁都不管用。//@大隐无言:回复@两瓢:你说说看，还有谁？

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$赛力斯(SH601127)$ 有意思的是，最近保时捷闹的这事，把流量都引到问界M9身上了。好几个媒体分析，都提到了国产豪华车M9的销量增长。你们看到没？
继续占领BBA老车主的心智吧，问界。

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$锡业股份(SZ000960)$ 这两天的表现，似乎在开启主升了。而且有显著的资金介入，悄悄进村那种。
加油吧，锡妖！

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$英伟达(NVDA)$ 但斌二番战 还是有水平

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兄弟们探讨一下。两个问题：1）为了国资保值增值，万科有没有被战略重组的可能性？2）若重组，更有可能重组资产还是股权？

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“万科总资产、营业收入、利润总额在深圳国资中占比均超三成以上。”

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这些措施不是过家家 今天宣布 第二天就有效 上海昨天、广州今天才出细则 还有一些城市甚至还没出 有没有效果 6-8月看数据就知道了

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修正一点自己的想法。把赛力斯的中期（18个月）估值目标中枢从1.5PS上调到2PS。#钟摆与你同在#

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懂了，原来股票居然会波动！

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$赛力斯(SH601127)$ 如果把4000辆M9换成8000辆L6，看上去是不是就舒服多了？
用20几万的车跟50几万的车比销量，不知道有啥意义…

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2014年的肌肉记忆，总是若隐若现。周期…