NoBias

看迈瑞医疗的年报，真的感叹是学霸满分作文，太强了，发自内心佩服。。。。

从2022年7月25日进入阿里，终于度过了这家公司的第一个完整财年。如果用一连串关键词总结一年半多来的心路历程，我会给出这些关键词：①开始的极度好奇；②一丝丝怯懦敬畏；③无脑热血奋斗；④被放弃的心灰意冷；⑤day by day的混吃等死；⑥价值感丧失的沮丧；⑦重燃希望坚持初心的热血。
回过...

回复@希尓瑞斯: 哈哈哈我皮一下子 [裂开] //@希尓瑞斯:回复@Jeff的投资笔记:这是kimi出故障了

问kimi也答不出来

回复@挪威之北: 对，所以逻辑上讲单就理想如果进一步放量，其供应链上获利更大的我觉得可能还是电池商。不过其他零部可能会有进一步的国产替代的增量，这块没有深入看过就不清楚了。//@挪威之北:回复@Jeff的投资笔记:成本传递并压缩的空间小啊，至于规模扩大带来的成本降低，估计也有限，因为零部...

回复@挪威之北: 并不一定，举个例子比如宁德电池较23年降20%，我理解这个降价就可以完全传导到碳酸锂原材料，宁德本身的利润并不一定会被削弱多少；还得分析量价关系，其他的供应商也或多或少会传导到再上游供应商，比如一个产品我降价20%，成本我也削减10%，产品整体售卖量可能增长30%，这样总体...

回复@侨城牛牛: 对，bom表中最大成分，且如果理想后续纯电车上量，宁德供应链价值份额会更大。从与在理想工作的朋友交流，理想今年最大的工作中心之一就是供应链降本（预计20%+），这时候就得要考虑这些供应链企业的量价关系，以及供应链企业自己的供应商成本是否可以同步下降。//@侨城牛牛:回复@J...

供应链还缺了一个宁德时代哈哈

连续一周创业板和科创板几乎天天比上证弱，这种扭曲的板块上涨情况能持续就见鬼了，而且留心看最近成长板块大多开盘高开，但是开盘后迅速跳水然后被上证反超，如果类似情况继续，真心觉得要出大问题….

创业板这种走势个人认为市场仍完全处于悲观预期中，正常市场上降息一定是更加利于成长股（我的论点就是dcf），市场基本预期未来的成长性消失，企业未来的存续时间缩短，这才会有这样的股价表现。最后的结局无非两种：1️⃣当市场风险偏好恢复，创业板开始更大力度的反弹；2️⃣市场被悲观预期带崩...

看下特斯拉的fsd v12吧…..差距不是一般的大，直观感受至少是国内gpt和open ai的差距

看下现在的可转债市场，可转债变成纯债买都不亏了…..这个我甚至觉得可以满仓抄底

投资决策回归到最后最基本的假设，就是我们是否还相信新能源，是否还相信能源结构革命。

突然想到一个问题，电新板块的下跌不是始于产能过剩、盈利能力最强的时候，现在看来大概是边际利用效率开始要下滑或将要下滑的时候。是否可以同理认为，板块的回暖并非始于产能已出清完毕，而是产能恶化边际情况改善时即已见底回升。
感觉在中国这个博弈预期的n次方的环境下，很有可能。当每个...

回顾2023，总结下关键点。管理的资金量从年初70万左右膨胀到年中的100万+，年中后再逐步加到了150万。比较倒霉的是其实年初一波收益率很好，但是本金较少，下半年本金追加但收益率下行，故全年的投资收益绝对值仍为负数。
做的好的点：上半年，年初纳斯达克指数、宝信软件、国电南瑞，三个标的...

是不是所有新app新活动都要取消新客户优惠？都要设置消费限额？这样的禁止是否构成对游戏公司的侵权？

或许这就是投资的魅力吧，永远不知道明天会发生什么，充满信心又碰上新的战争，创业板我梭了，等回2300。

创业板会破2000点吗？你觉得当下创业板的投资性价比和沪深300还有科创板比较哪个更好？