高守sz

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24年玻纤行业整体产能增减情况：
1、山东玻纤智能制造一期1月份15万吨产能点火，粗纱；
2、山东玻纤1月份沂水4号线6万吨产能冷修，粗纱；
3、泰山玻纤1月份邹城5线5万吨产能冷修，电子纱；
4、内蒙古天皓3月份一期12万吨产能点火，粗纱；
5、四川玻纤3月份德阳1线3万吨产能冷...

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我的观点：中材这是按照剥离玻纤的走势，如果没有剥离那么有很大预期差，市场的资金是对还是错呢？

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巨石成交量萎缩到近期冰点，接下来要通过打砸拉来放大交易量了。

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一群人分析什么涨价主题和出海主题，结果居然都把巨石这个双逻辑啥双赛道都给忽略了
1、出口占比40%，同时早在多年前就布局埃及和美国，海外年产量约50万吨。
2、玻纤短短两个月涨价接近30%。

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重申一下主要观点：本轮玻纤行业复苏将呈现结构化，本轮目前最受益是偏向龙头巨石，也是巨石这几年积极转型布局以高端为主后终于走出差异化能力了。
1、出口龙头占优，本轮是海外补库存，持续时间会不断，预计今年Q2-Q3稳定上升。
2、本轮国内复苏也是风电、交通运输领先，目前传统的建筑...

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只要厂家这些都愿意坚持推迟都不投产，今年各窑厂还是能吃点肉，如果都投了，估计肉是没了，屎肯定是可以吃饱的。
1、长海常州15万吨合股纱，原计划24年1季度点火；
2、巨石淮安10万吨粗纱，原计划24年1季度点火；
3、河北邢台金牛15万吨粗纱，原计划24年5/7月，看新闻说推到24年年底...

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对巨石来讲，北向每次的买入就是为了下一波砸盘

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新质生产力是高级版的供给侧改革。

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行业里面的龙头公司往往代表了是行业最优秀的公司，无论是经营，管理，人才，创新。一个行业过了高速发展阶段，剩下能吃肉喝汤的就往往是头部的那几家。其他的小的受限规模，人才投入都不如头部公司，不要说追上，差距会越拉越大。
以玻纤行业来看，在国产替代高速发展阶段，巨石在市占率和盈...

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很多人到目前为止对巨石得上涨还一脸懵逼，而且在犹豫不觉情况下，已经13块了，觉得又高估了，更加不好投了。其实你们担心啥呢，我还没有解套呢，等着诸位金主来支持呢。

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粗纱涨价只是守住30亿底部盈利基本盘，电子布才是今年最大最大弹性，这两年不仅仅没有新增电子纱产能，24年来产能有减无增。目前除了巨石有可能潜在新增，行业内一年内无任何新增电子纱产能。一季度PCB行业普遍回暖，营收增长16%，扣非盈利增长52%，目前AI服务器，电动智能车，家电出海等终端都出...

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巨石最近每天要承接北向一个亿的砸盘，真不容易，不过2季度估计可以砸完了。

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从3月25日行业集体宣布涨价以来，行业几个厂家股价截止今天变化：
1、巨石 涨28.4%
2、中材 涨5.5%
3、国际复材 跌10.5%
4、山玻 持平
5、长海（非纯玻纤池窑厂家）涨25.5%
从这几个上面大家看出啥，为啥差异如此之大？

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有人问巨石和泰山重组的进展，这种是保密性很强的，你我都不得而知，但你我不知不代表市场没有人不知道，重组方案是需要国资委，中建材，券商等多方参与，所以市场走势领先于正式消息。按道理玻纤景气度回升，中材不至于走成这样，走成这样能有啥解释？

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本轮巨石最大预期差：
1、预期巨石周期底部盈利是年30亿，真实底部年化盈利6亿+。
2、预期周期底部500亿-600亿市值，真实底部市值打到340亿。
3、上一轮周期顶部最便宜粗纱直接纱6000+每吨，电子布8.5每米，预期底部粗纱4000每吨，电子布4每米，实际粗纱3000，电子布3每米。
4、预...

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如果玻纤价格持续上涨，真的还有可能像爆炒TMA一样，OC的玻纤业务剥离也会被夸大到OC玻纤全面停产。

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回复@高守sz: 其实股票涨多了和跌多了都会有思维惯性，比如这一轮玻纤周期拉长了，大家就觉得玻纤的成长周期没了，大家一直记住了还有大量的产能待投放，而需求萎靡不振，供需矛盾依然非常严重。这个跟咱们在周期上升阶段觉得行业再也不会回到低谷一样，乐观和悲观一直影响着我们。
在过去一轮...

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A股大量资金还是喜欢做景气度投资，一旦确认进去高景气阶段，很容易就在股价上产生泡沫，因为基于景气度短时间内你是无法证伪逻辑的，而且在景气度高的过程有大把机会兑现，所以如果真的贴近市场的话，有时候投资还得别算得太精确，别满眼都是财务数据，算市盈率和市净率，就是模糊正确后看趋势，...

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从某种程度上巨石在行业有一点定价权。23年Q3-24年Q1玻纤价格就是巨石打下来的，24年Q2全面涨价也是巨石主导的。但巨石也要认知，你是卷不死CR6的。

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行业协会和我的观点不谋而合。 玻璃纤维及制品行业高质量发展倡议书网页链接

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玻纤Q2整体价格相对Q1都基本上涨了百分之二三十，但其实涨完以后也依然没有去年五月份的产品价格，所以现在真的仅仅是恢复价格。也就是截止到目前价格，巨石加上产销增加，估计扣非Q2也就7亿利润。而山东玻纤去年Q2是维持不亏。
巨石Q1的也是上市近十年最差的一个季度了，无论公司经营还是估值...