高守sz

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24年玻纤行业整体产能增减情况：
1、山东玻纤智能制造一期1月份15万吨产能点火，粗纱；
2、山东玻纤1月份沂水4号线6万吨产能冷修，粗纱；
3、泰山玻纤1月份邹城5线5万吨产能冷修，电子纱；
4、内蒙古天皓3月份一期12万吨产能点火，粗纱；
5、四川玻纤3月份德阳1线3万吨产能冷...

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这是巧合还是魔咒？巨石这股北向一持续买入就会下跌，只要持续卖出就会上涨。

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这成交量就是狗都嫌的成交量

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巨石又进入僵尸股状态，无量天尊。要有交易量，跌停也行，否则就跟海上的浮萍，无方向的漂流。

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五月行业库存59.4万吨，环比稍稍降一丢丢。主要情况：
1、粗纱：上半月下游集中备货，产销紧俏，涨价后进入博弈状态，提货放缓。5月份产能59.6万吨，环比增加3万吨左右。巨石淮安10万吨5月10号点火，粗纱下游整体恢复一般，估计目前就是个价格僵持着。
2、细纱：下游CCL订单饱满，电子纱电...

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他们有英伟达，我们有神华，各领风骚。

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预测24年Q2盈利同比持平，环比大增：
1、Q2粗纱价格复价执行逐步落地，均价整体不如23年Q2，但销量大增，同比预估增加30%；
2、细纱电子布量价并升，电子布价格每米均价预估涨0.7元左右。

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逆大盘而大跌，估摸又心里慌了，这是啥未知大雷，不能买，希望回到9块买。如果又涨回去，又嫌贵了，继续等着。投资难就如何克服心里障碍，按照自己理解去交易。
近期行业信息比较平稳，我觉得涨跌都很正常。

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碳纤维行业正走在成为光伏行业的路上。原以为门槛会比玻纤高一点，结果格局还不如玻纤。

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总结玻纤近期情况：
1、粗纱涨价完进入博弈阶段，上游库存下降，不急，下游存了部分，也不急。
2、细纱/电子布产销紧俏，覆铜板嚷嚷涨价，肯定传导过来，未来涨价持续性良好。

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虽然不太地道，但中材走得越猥琐，巨石就会走得更好。

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自从北向买入以后就开始走残了，北向这个大韭菜。

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4月份玻纤出口数据都出来，有需要可以了解。
网页链接

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从3月25行内第一次宣布集体涨价到目前位置，中材的涨幅几乎为零了。

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客观看待持仓，很难得，很理性

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我的观点：中材这是按照剥离玻纤的走势，如果没有剥离那么有很大预期差，市场的资金是对还是错呢？

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巨石成交量萎缩到近期冰点，接下来要通过打砸拉来放大交易量了。

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一群人分析什么涨价主题和出海主题，结果居然都把巨石这个双逻辑啥双赛道都给忽略了
1、出口占比40%，同时早在多年前就布局埃及和美国，海外年产量约50万吨。
2、玻纤短短两个月涨价接近30%。

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重申一下主要观点：本轮玻纤行业复苏将呈现结构化，本轮目前最受益是偏向龙头巨石，也是巨石这几年积极转型布局以高端为主后终于走出差异化能力了。
1、出口龙头占优，本轮是海外补库存，持续时间会不断，预计今年Q2-Q3稳定上升。
2、本轮国内复苏也是风电、交通运输领先，目前传统的建筑...

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只要厂家这些都愿意坚持推迟都不投产，今年各窑厂还是能吃点肉，如果都投了，估计肉是没了，屎肯定是可以吃饱的。
1、长海常州15万吨合股纱，原计划24年1季度点火；
2、巨石淮安10万吨粗纱，原计划24年1季度点火；
3、河北邢台金牛15万吨粗纱，原计划24年5/7月，看新闻说推到24年年底...

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对巨石来讲，北向每次的买入就是为了下一波砸盘