24年玻纤行业整体产能增减情况：
1、山东玻纤智能制造一期1月份15万吨产能点火，粗纱；
2、山东玻纤1月份沂水4号线6万吨产能冷修，粗纱；
3、泰山玻纤1月份邹城5线5万吨产能冷修，电子纱；
4、内蒙古天皓3月份一期12万吨产能点火，粗纱；
5、四川玻纤3月份德阳1线3万吨产能冷...
高守sz
投资追求可持续性，低风险，同时在低风险区域放大杠杠达到高收益。
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他的全部讨论
粗纱涨价只是守住30亿底部盈利基本盘，电子布才是今年最大最大弹性，这两年不仅仅没有新增电子纱产能，24年来产能有减无增。目前除了巨石有可能潜在新增，行业内一年内无任何新增电子纱产能。一季度PCB行业普遍回暖，营收增长16%，扣非盈利增长52%，目前AI服务器，电动智能车，家电出海等终端都出...
巨石最近每天要承接北向一个亿的砸盘，真不容易，不过2季度估计可以砸完了。
从3月25日行业集体宣布涨价以来，行业几个厂家股价截止今天变化：
1、巨石 涨28.4%
2、中材 涨5.5%
3、国际复材 跌10.5%
4、山玻 持平
5、长海（非纯玻纤池窑厂家）涨25.5%
从这几个上面大家看出啥，为啥差异如此之大？
有人问巨石和泰山重组的进展，这种是保密性很强的，你我都不得而知，但你我不知不代表市场没有人不知道，重组方案是需要国资委，中建材，券商等多方参与，所以市场走势领先于正式消息。按道理玻纤景气度回升，中材不至于走成这样，走成这样能有啥解释？
本轮巨石最大预期差：
1、预期巨石周期底部盈利是年30亿，真实底部年化盈利6亿+。
2、预期周期底部500亿-600亿市值，真实底部市值打到340亿。
3、上一轮周期顶部最便宜粗纱直接纱6000+每吨，电子布8.5每米，预期底部粗纱4000每吨，电子布4每米，实际粗纱3000，电子布3每米。
4、预...
如果玻纤价格持续上涨，真的还有可能像爆炒TMA一样，OC的玻纤业务剥离也会被夸大到OC玻纤全面停产。
回复@高守sz: 其实股票涨多了和跌多了都会有思维惯性，比如这一轮玻纤周期拉长了，大家就觉得玻纤的成长周期没了，大家一直记住了还有大量的产能待投放，而需求萎靡不振，供需矛盾依然非常严重。这个跟咱们在周期上升阶段觉得行业再也不会回到低谷一样，乐观和悲观一直影响着我们。
在过去一轮...
A股大量资金还是喜欢做景气度投资，一旦确认进去高景气阶段，很容易就在股价上产生泡沫，因为基于景气度短时间内你是无法证伪逻辑的，而且在景气度高的过程有大把机会兑现，所以如果真的贴近市场的话，有时候投资还得别算得太精确，别满眼都是财务数据，算市盈率和市净率，就是模糊正确后看趋势，...
从某种程度上巨石在行业有一点定价权。23年Q3-24年Q1玻纤价格就是巨石打下来的，24年Q2全面涨价也是巨石主导的。但巨石也要认知，你是卷不死CR6的。
玻纤Q2整体价格相对Q1都基本上涨了百分之二三十，但其实涨完以后也依然没有去年五月份的产品价格，所以现在真的仅仅是恢复价格。也就是截止到目前价格，巨石加上产销增加，估计扣非Q2也就7亿利润。而山东玻纤去年Q2是维持不亏。
巨石Q1的也是上市近十年最差的一个季度了，无论公司经营还是估值...
Q2、Q3是传统的旺季，这两个季节可以演绎出更强的降库存-》涨价的逻辑，所以股价有可能在这两个季节更好，业绩增速回很快，业绩可以更好兑现，呈现出高景气特征，散户也很喜欢看到业绩后按计算器，至于最后兑现了多少，线性外推算xx年后的利润就要交给券商的研究员。
巨石不发涨价函，直接涨价，各小弟们纷纷跟上，表示涨价我们认大哥的![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
中材太惨了，估计玻纤这个逻辑他都没有了。
重磅来袭：4月份行业库存环比3月份降低20万吨，60万吨以下，环比降低近25%。并且这个库存还是厂家开始惜售控制。目前国内行业月度产能57吨左右，相对3月份减少2万吨，产能已经一年多都在月60万吨以下。可以参考上一波周期库存和股价当然关系。
重要‼️过往历史巨石股价是和库存强相关...
4月份库存数据炸裂，明天得涨停，5月份是不是得涨到16了。关键还是下半个月厂家惜售的情况下。
到今天还没有卖巨石或者今天买入的那真的是真爱了，这么差的表现还拿得住。
产品价格跌过头，一旦反弹也是非常快速，无论是库存和价格都存在巨大预期差，趁着雪球都没有人谈，没人说，干就完事。否则隔段时间是个人都能把计算器按冒烟，那会机会就小很多了。
价格提涨中下游提货积极，终端需求缓慢恢复
需求端，无碱粗纱市场需求阶段性支撑较强，主流需求释放仍较...