守正_

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【天风电新】对美出口链大跌及连锁反应点评-0607
前情：6月5日，美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯，要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单，并禁止这两家公司的产...

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业绩超预期，看来美团这次业绩没有提前泄露，也许是因为市值太大了吧。不用怀疑，股价明天大涨！！
美团公告，2024年Q1营收732.8亿元，上年同期586.17亿元，同比增长25%；调整后净利润为74.9亿元，同比增长36.4%。
此前市场的预期是预计1Q24美团收入达682.4亿元， yoy +16.4%;非 IFRS 净利...

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珀莱雅还是确定性最强的美护公司，希望大家抵制美货，支持国产替代！$珀莱雅(SH603605)$ $巨子生物(02367)$ $上美股份(02145)$
【浙商美护】618第一阶段更新:天猫排名数据+抖音增速数据
天猫第一阶段排名:
护肤TOP10(国货2家&众多高端国际品牌依然稳居前十):珀莱雅兰蔻欧莱雅雅诗...

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牛市的运行往往在大家怀疑之中，比如今天优质白马股的大涨谁在此之前预料到了？牛熊的转换往往在悄无声息之间变化，当大家都能看到的时候，趋势已然接近结束了。之所以很多道理随着时间的流逝变得越来越没效果，是因为当大家都明白了这个道理，那么新的接盘侠将严重不足了，这样的局面无法维持长久...

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4月金银珠宝零售额231亿元，同比下降0.1%。金价高位波动对终端金饰消费量带来一定影响，预计Q2珠宝板块收入端或承压。$周大生(SZ002867)$ $老凤祥(SH600612)$

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巨子生物最近走势较强，消息面上，目前可复美在李佳琦直播间的5个大单品销售额2.5亿元，占去年618全期比重达到66%，预计是今年618增速最好的品牌。$巨子生物(02367)$

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港股4月份以来上涨幅度不小，短期调整调整是很正常的事情，今天看到有人在吐槽：“新任闷头搞退市，不管外面洪水滔天。”这点我要纠正一下，如果新任不闷头搞退市，怎么会有白马股的牛市呢？未来至少会出现一波类似于2017年的白马翻倍行情，可以拭目以待。$恒生指数(HKHSI)$ $腾讯控股(00700)$ $美...

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估值修复差不多了，要回调一波，后面要看国内经济复苏的情况，以及上市公司的业绩了$美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$ $海底捞(06862)$

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全球第一，好票 $名创优品(MNSO)$
在中国自有品牌综合零售市场中，名创优品的市场份额为11.4%，排名第一。全球来看，市场CR5（前五大参与者的总市场份额）为20.3%，名创优品的市场份额为6.7%，同样排名第一

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杭州、郑州都真的行动起来了，看来真的可以高看一眼$万科A(SZ000002)$ $融创中国(01918)$ $招商蛇口(SZ001979)$

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$奈雪的茶(02150)$ 据晚点LatePost，霸王茶姬 2023 年营收突破 40 亿元，净利润在8 亿—10 亿元。2022 年，它的营收约为 5 亿元，亏损约 4800 万元。
比霸王茶姬历史更悠久的竞争对手们——2023 年，蜜雪冰城前三季度收入超百亿元，净利润近 25 亿元；古茗前三季度收入超 55 亿元，净利润超 10...

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超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评：远好于市场预期
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1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。
2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。
3、光伏：加...

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回复@宁愿右侧: 之前炒去产能的时候是跌利好，现在是下半年猪价上涨催化就是猪价上涨利好，逻辑不一样。//@宁愿右侧:回复@守正_:整蒙了 到底猪价涨还是跌利好猪股

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近期猪价蓄势待涨，远月期货提前启动，生猪2407期货合约今日上涨2.54%，2409期货合约今日上涨2%。看好猪周期重点关注牧原股份、神农集团。另外也可以关注海大集团，公司的主营饲料业务逐渐好转，23年全年出栏生猪460万头。$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$ $海大集团(SZ002311)$

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医美今日回调为主，其中锦波生物近期的回调，主要由于巨子生物的医美产品4月机构打板效果不错，昨天在杭州巨子开了三类械闭门会，和各个大医美机构的一把手确定了定价和打法，预计会对锦波生物形成竞争，但是巨子生物目前的市值也已经基本price in医美产品的这个利好，这两个公司都短期观望为主。<...

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上美股份领涨6个多点，目前已经创历史新高，主要由于其抖音GMV数据的放量，此前提到“上美股份阿尔法显著，近期线上环比加速有望催化股价创新高，看好公司后续表现，我认为这个位置上美股份的阿尔法比珀莱雅更为显著。”维持原观点不变，继续看好。$珀莱雅(SH603605)$ $上美股份(02145)$

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国内黄金T+D合约截至目前收盘于545.72元/克（今日上涨2.2%），金价逐渐走强催化相关个股上涨。黄金珠宝属于稳增长+高股息标的，受益金价未来的上涨。可适当低吸，重点关注老凤祥、中国黄金。$老凤祥(SH600612)$ $中国黄金(SH600916)$

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好

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巨子生物冲高回落收盘上涨2个点左右，再次创今年以来新高，前期参与的话可以继续持有，低位没参与的话现在不建议追高，我们最开始看好的时候在30多附近，现在已经涨到了50多，再追涨意义不大，最近涨的原因主要是合成生物概念$巨子生物(02367)$

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餐饮行业首推海底捞，公司竞争优势在餐饮行业最为显著，此前的下跌主要源于市场对成长性的担忧，但是公司在逆境之中表现出来的阿尔法明显，经营趋势越来越好，翻台率在主流的几个餐饮公司中稳居第一，此前的业绩增长主要靠翻台率的上升(测算23年下半年翻台率4.3次/天)，公司3月4日发布公告宣布将着...