守正_

估值修复差不多了，要回调一波，后面要看国内经济复苏的情况，以及上市公司的业绩了$美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$ $海底捞(06862)$

全球第一，好票 $名创优品(MNSO)$
在中国自有品牌综合零售市场中，名创优品的市场份额为11.4%，排名第一。全球来看，市场CR5（前五大参与者的总市场份额）为20.3%，名创优品的市场份额为6.7%，同样排名第一

杭州、郑州都真的行动起来了，看来真的可以高看一眼$万科A(SZ000002)$ $融创中国(01918)$ $招商蛇口(SZ001979)$

$奈雪的茶(02150)$ 据晚点LatePost，霸王茶姬 2023 年营收突破 40 亿元，净利润在8 亿—10 亿元。2022 年，它的营收约为 5 亿元，亏损约 4800 万元。
比霸王茶姬历史更悠久的竞争对手们——2023 年，蜜雪冰城前三季度收入超百亿元，净利润近 25 亿元；古茗前三季度收入超 55 亿元，净利润超 10...

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超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评：远好于市场预期
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1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。
2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。
3、光伏：加...

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回复@宁愿右侧: 之前炒去产能的时候是跌利好，现在是下半年猪价上涨催化就是猪价上涨利好，逻辑不一样。//@宁愿右侧:回复@守正_:整蒙了到底猪价涨还是跌利好猪股

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近期猪价蓄势待涨，远月期货提前启动，生猪2407期货合约今日上涨2.54%，2409期货合约今日上涨2%。看好猪周期重点关注牧原股份、神农集团。另外也可以关注海大集团，公司的主营饲料业务逐渐好转，23年全年出栏生猪460万头。$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$ $海大集团(SZ002311)$

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医美今日回调为主，其中锦波生物近期的回调，主要由于巨子生物的医美产品4月机构打板效果不错，昨天在杭州巨子开了三类械闭门会，和各个大医美机构的一把手确定了定价和打法，预计会对锦波生物形成竞争，但是巨子生物目前的市值也已经基本price in医美产品的这个利好，这两个公司都短期观望为主。<...

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上美股份领涨6个多点，目前已经创历史新高，主要由于其抖音GMV数据的放量，此前提到“上美股份阿尔法显著，近期线上环比加速有望催化股价创新高，看好公司后续表现，我认为这个位置上美股份的阿尔法比珀莱雅更为显著。”维持原观点不变，继续看好。$珀莱雅(SH603605)$ $上美股份(02145)$

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国内黄金T+D合约截至目前收盘于545.72元/克（今日上涨2.2%），金价逐渐走强催化相关个股上涨。黄金珠宝属于稳增长+高股息标的，受益金价未来的上涨。可适当低吸，重点关注老凤祥、中国黄金。$老凤祥(SH600612)$ $中国黄金(SH600916)$

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好

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巨子生物冲高回落收盘上涨2个点左右，再次创今年以来新高，前期参与的话可以继续持有，低位没参与的话现在不建议追高，我们最开始看好的时候在30多附近，现在已经涨到了50多，再追涨意义不大，最近涨的原因主要是合成生物概念$巨子生物(02367)$

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餐饮行业首推海底捞，公司竞争优势在餐饮行业最为显著，此前的下跌主要源于市场对成长性的担忧，但是公司在逆境之中表现出来的阿尔法明显，经营趋势越来越好，翻台率在主流的几个餐饮公司中稳居第一，此前的业绩增长主要靠翻台率的上升(测算23年下半年翻台率4.3次/天)，公司3月4日发布公告宣布将着...

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$$贝泰妮(SZ300957)$ $$珀莱雅(SH603605)$ 润本股份领涨接5个多点，作为一个次新股几乎还没有怎么涨过，基本面良好但是算不上优秀，显然有资金在做它，参与博弈可以，长期投资的话确定性不够。下跌较多的是上美股份、贝泰妮，这两个公司最新的业绩预期都不太好，贝泰妮公布业绩低于预期，上美股份...

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华东医药公布医美部分收入“欣可丽美学”国内一季度收入2.57亿元(同比+22.7%），这个对标爱美客的“濡白+如生”天使针一季度营收增速为同比30%+，相比较之下，爱美客增速更好一点。$华东医药(SZ000963)$ $爱美客(SZ300896)$

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看好下半年猪肉涨价催化，有望涨到20元/kg附近，目前猪价在15.11元/kg，低吸优质标的。大猪重点关注牧原股份，小猪重点关注巨星农牧、华统股份。$牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$ $华统股份(SZ002840)$

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高股息资产我觉得还是要重点关注中国海油，买这个就相当于对冲（避险）了，而且业绩确实牛逼，特别是一季度业绩，这个业绩我都觉得像成长股了，但是估值却是周期股的估值。$中国海油(SH600938)$ $中国海洋石油(00883)$

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归母净利润超预期，此前券商预计净利润同比增速不超过20%，目前来看是大超预期的，原材料下滑是主要原因，毛利率，净利率皆同比大幅度提升，明天股价涨涨涨。$天味食品(SH603317)$

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爱美客公布2024Q1业绩整体符合预期，考虑到此前市场因为对于其一季度业绩的担忧而导致了下跌，这个业绩有利于稳定投资者的信心，预计对公司股价影响偏正面。目前公司市值对于2024年市盈率为25倍左右，对于成长股而言这个估值已然不贵，公司的竞争力与成长性依然出色，看好公司未来表现。$爱美客(SZ...

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润本股份公布2023年及2024年第一季度业绩，整体符合市场预期，其中2024年一季报归母净利润超预期主要由于利息收入增加，其次是单价较高的畅销单品销售占比提升，预计这个业绩对股价影响偏中性。$润本股份(SH603193)$ $珀莱雅(SH603605)$

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