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年报和一季报已经发完了,上市公司组织的各种交流会,券商的各种解读也都好几轮;北美光模块市场已经被反复解读,研究得透亮.综合各方面的估计,再根据基本面研究分析,测算出来中际旭创、新易盛和天孚通信这三家公司的盈利和股价如下(股价有多种因素形成,这里只是根据利润做单变量估计,股市有...
天孚以前跟随光讯中际的上涨是作为它们供应商的本份,正常情况大家一起去冲去年的高点,但因为有了供货光引挚也才有了先一步越过前高,是天孚增量的反映。未来1-2年继续维持当前的格局,同在一条船上随波起伏是大概率,但天孚的+在于光讯这些随国内算力业绩释放有受益,光引挚cpo可能继续占点份额有受益。光模块因为技术迭代如硅光变得让天孚的固有业务萎缩消失?这还是让天孚的老板去操心吧,或者没那么严重,可能只是各有应用场景,也或者没有那么快。