AI集群的增量部件,散热也是核心,逻辑有两个:
1、并且随着产品升级换代,器件的功率密度越来越高,散热的Capex占比会越来越高。以前需要散热的器件,需要散热。以前风冷散热的器件,要用液冷。以前普通液冷的器件,需要用侵没式。
2、数据中心能耗上去后,政府的节能减排标准持续加严。逼迫企业用更高效,更环保的散热新技术。
投资标的的选择:
1、国内要是一供;
2、参与海外大厂建设的预期明确;
3、最好是跨多产业(比如数据中心+储能等),以分散风险。
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AI集群的增量部件,散热也是核心,逻辑有两个:
1、并且随着产品升级换代,器件的功率密度越来越高,散热的Capex占比会越来越高。以前需要散热的器件,需要散热。以前风冷散热的器件,要用液冷。以前普通液冷的器件,需要用侵没式。
2、数据中心能耗上去后,政府的节能减排标准持续加严。逼迫企业用更高效,更环保的散热新技术。
投资标的的选择:
1、国内要是一供;
2、参与海外大厂建设的预期明确;
3、最好是跨多产业(比如数据中心+储能等),以分散风险。