转行的代价

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华峰化学 5/28 再思考

1：当前长期下跌趋势似乎已经转变，股价位置还可以。
2：氨纶满产，有扩建，目前30万吨，有量增长逻辑，设计总产能52万吨
3：3大产品价格都在下降，是不是谷底不知道，
4：大存大贷，现金102亿，又借钱44亿不合理，但现金利息3.4%合理；现金流还可以，为何不提高分红率？高毅为何买...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $低估值投资(ZH3079609)$ 的仓位。

藏格矿业浅研

藏格矿业主营3大业务，公司依托青海盐湖天然资源以氯化钾起家，后来通过产业链延伸开发了碳酸锂业务，这两大业务在上市公司体内。而巨龙铜矿业务公司占有30.78%的权益，通过紫金矿业开采铜矿，每年以投资收益的形式体现在藏格矿业报表上。
先说氯化钾，产品主要作为钾肥应用在农业上，中国氯化...

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好

东岳集团浅印象

1：产品线长，主要的是制冷剂，下游的含氟高分子，有机硅3大块，其余的还有基础化工，地产，及其他，比较复杂。
2：18-23年六年来营收复合增长6.2%，毛利仅仅复合增长2.9%，产品周期性强，公司整体毛利率从16%到30%相差一倍，23年恰好是行业低点毛利率16.8%为6年最低。
3：关注焦点制冷剂...

山西焦煤要点备忘

1：资源优质，以焦煤为主，储量丰富66亿吨，开采年限足够；
2：产品主要是挖煤，发电，焦炭，其中由于煤价高企，发电与焦炭都不赚钱，当前的焦点还是在煤炭。
3：19-23年来，营收复合增长22%，扣非利润复合增长69%；综合毛利率38% ，5年来由于煤炭产品占比上升，提高了整体毛利率。
4:...

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中国燃气跟踪更新

1：受地产下滑影响，中国燃气的管道气销售在24年中放缓，其中天然气销售16971百万立方，销量同比仅仅增长1.7%；高毛利的新接茬用户大幅滑坡，24H仅仅开发了1,051,976新用户，同比下滑31%。
2：我国天然气销量长期肯定是增长的，维持5%以上增速，中燃追求销售规模近5年管道气营收复合增速21%，...

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山煤国际要点备忘

1：2019-2023年以来，煤炭营收复合增长5%，但扣非净利润复合大增76%；山煤主营98%都是煤炭，5年来，销售量复合负增长-19%，而销售均价复合正增长29%，营收增长全部由煤炭涨价贡献，公司不断剥离不赚钱的贸易煤业务造成销量下跌，销量由19年的10761万吨，降低到23年的5251万吨。23年的销售均价是699...

华阳股份要点备忘

最近山西几个煤炭股跌了不少，研究一下看看能不能有捡漏机会？
1：华阳90%都是煤炭业务，其他可以不看，发电，新能源等他发展起来再说，现在就当没有。
2： 2019-2023年5年来华阳营收复合负增长-0.1%，但是净利润却复合增长56%，原因来自于一是煤价总体大涨，二是不赚钱的贸易煤剥离，销量...

偏安一隅的承德露露

承德露露是我国著名的植物蛋白饮料品牌，其1975年就开发出露露杏仁露产品，然后几十年来公司几乎就靠这一个单品发展起来了，一直到2020年才开始拓展到果仁核桃奶等等其他新品。而且由于历史原因承德露露的销售区域局限在我国北方区域，直到现在包括华东，西南等等地方仍然是待开发的潜在区域。

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低估值浅研之---淮北矿业

淮北矿业是安徽省主要的煤炭生产企业，其地理位置好，靠近华东主要钢铁冶炼企业，产品以优质焦煤与焦炭为主，客户基本走长协议价，价格比较稳定，因此导致公司的业绩难以大起大落。
由于焦煤下游主要是焦化成焦炭，客户是钢铁冶炼行业为主，现阶段我国的钢铁行业已经规模庞大，具体到焦炭的产...

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