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投资AI可能会因为亏钱而后悔一阵子，但不投资AI也许会后悔一辈子……

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昨天的复盘。网页链接

AI PC

戴尔宣布推出一系列搭载高通处理器的AI PC，并与英伟达达成战略合作，英伟达CEO黄仁勋表示，与戴尔的合作将把人工智能推广给更多的客户，帮助企业打造自己的 "人工智能工厂"。
英伟达最新财报显示：英伟达在传统的“游戏”业务中新增了“AI PC”类目，未来财报期势必成为关注焦点，第...

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回复@寒山invest: AI PC牛啊，昨天的文章更新的池子出了一个20%，相信还会有第二个第三个。//@寒山invest:回复@寒山invest:昨天梳理的AI PC池子，除了英力，涨幅最好的$信音电子(SZ301329)$ ，下午再加点仓

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昨天的文章，池子里出现了第一个20%，相信还会有第二个第三个的，聚焦AI。有朋友问隔壁是哪，雪球发不出来，看看图片能不能发。 查看图片

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猜的没错吧，英伟达一直在超预期。$英伟达(NVDA)$
营收同比增长262%至260亿美元，远超市场普遍预期的245亿美元，创历史新高。净利润同比增长620%至148.8亿美元，调整后每股收益为6.12美元，环比增长19%、同比增长461%，市场预期为5.59美元。数据中心营收同比增长427%至226亿美元，市场预期为22...

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今天复盘发隔壁了，有一杯咖啡门槛，雪球就不发了。
万众瞩目的英伟达财报，我猜应该不会miss，不打算熬夜看美股了，聚焦AI就对了，晚安。

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昨天的复盘有点东西，看好AI+消费电子

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欧陆通也跟涨了，虽然不多

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今天组合这个调仓可以……$麦格米特(SZ002851)$

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回复@JohnnyZLZZZ: 这么牛?看看//@JohnnyZLZZZ:[该内容已被作者删除]

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回复@行之有路: 最近股价波动是有机构在建仓，挺好的小白马公司//@行之有路:回复@寒山invest:寒大，中颖电子能评论下吗？是和家电出海有关系吗？感觉在独立走强

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昨天梳理的AI PC池子，除了英力，涨幅最好的$信音电子(SZ301329)$ ，下午再加点仓

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有朋友私信问$芯原股份(SH688521)$ 。
芯原的业绩受下游需求影响，2023年IP授权收入下降16%，芯片定制业务也差不多下降14%，业绩相对较差，物联网、消费电子是主要拖累。
未来的看点：
业绩方面看AI+硬件的爆发，尤其是物联网、消费电子。
题材方面，看NPU的炒作。
总体而言，...

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回复@阿乘7867: 可以这样简单类比，最早的PC有CPU就够了，CPU能处理各种任务，但后来为什么需要GPU专门来做图形处理和加速计算。现在PC也够强大了，为什么又需要专门的NPU来做加速计算和推理。C端产品，极致体验是重要的，APPLE的产品也没有多强的技术，但是靠整合技术和原生体验，赢得了用户喜爱...

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回复@藏到兜里: 不是噱头，看好AI PC//@藏到兜里:回复@寒山invest:aipc就是个噱头啊，寒大

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多看看AI吧，AI PC可能超预期。投资AI可能亏一阵子，不投资AI要后悔一辈子。$寒武纪-U(SH688256)$ $微软(MSFT)$ $英伟达(NVDA)$

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为什么奕东电子涨停，鼎通科技反而表现一般？第一波炒作安费诺连接器的时候鼎通是龙头，奕东电子表现很差，现在反过来了？仅仅是因为创业板流动性更好？$奕东电子(SZ301123)$ $鼎通科技(SH688668)$

谁是核心

1.市场速览
昨天好不容易成交额冲万亿，今天直接又回到了8000亿的量，4000多股下跌，昨天风头上的金属板块跌幅领先，整体盘面仍然比较散，市场缺少能持续引领大盘向上的板块。房地产部分票继续大涨，题材上PET铜箔集体大涨，AI PC概念受微软消息刺激大涨，玻璃基板的几个票继续大涨。
2.异...

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有点忙，隔壁X信没空更新了，简单说几句。
今天盘面和想象的差不多，比较散，各花入各眼。
明天看看哪个板块持续性更好，继续看好AI、电力、CCL，电力这里扬电科技走势超预期，关注其他票的跟涨，华通电缆涨停，江苏华辰明天看看竞价情况。
玻璃基板尾盘拉升，明天看看情况，预计沃格...

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回复@寒山invest: 冷门，但是挺强的$生益电子(SH688183)$ $南亚新材(SH688519)$//@寒山invest:回复@寒山invest:$南亚新材(SH688519)$ 今天大涨不止是CCL涨价预期了，生益电子涨停，GB200单颗GPU的HDI用量是原来H系列的5倍。