昨天的复盘。网页链接
寒山invest
隔壁号同名，一般比较重要的时候会在隔壁记录。
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他的全部讨论
今天这盘面，狗看了都摇头……
英伟达超预期->纳斯达克要涨->美联储不降息，内资是信了这个脑回路？
老美降不降息取决于两件事，他自己撑不撑的住以及中国撑不撑得住……
中这边，地产速效救心丸已经掏出来了，稳一波大概率是没啥问题的，其次，这边ZY财政非常健康，还有很大举...
回复@寒山invest: 虽然没吃到$生益电子(SH688183)$ ,但南亚新材最近20日涨幅55%，两市涨幅排名44，也不错。按理说涨价周期CCL的爆发力比PCB更强，看来还是得蹭上英伟达才是真正的爆点，昇腾爆发的时候可能才是这些华为供应链的爆发时刻。//@寒山invest:回复@寒山invest:$南亚新材(SH688519)$ 今天...
最近几天的文章，无论是交易策略还是股票池，写的还算及时。
A股，瞎炒阶段，来个段子。
一哥们听机构们吹光伏铜电镀，买了罗博特科，被套了，过了一段时间，罗博特科因为硅光概念，涨了4倍。
又有一哥们，看好AI PC，买了隆扬电子，结果因为电磁屏蔽，涨了20%。
又有一哥们，看好...
雪球上碎碎念比较多，如果不想错过重要内容，不妨来隔壁点个关注。
戴尔宣布推出一系列搭载高通处理器的AI PC，并与英伟达达成战略合作，英伟达CEO黄仁勋表示，与戴尔的合作将把人工智能推广给更多的客户，帮助企业打造自己的 "人工智能工厂"。
英伟达最新财报显示：英伟达在传统的“游戏”业务中新增了“AI PC”类目，未来财报期势必成为关注焦点，第...
回复@寒山invest: AI PC牛啊，昨天的文章更新的池子出了一个20%，相信还会有第二个第三个。//@寒山invest:回复@寒山invest:昨天梳理的AI PC池子，除了英力，涨幅最好的$信音电子(SZ301329)$ ，下午再加点仓
昨天的复盘有点东西，看好AI+消费电子
欧陆通也跟涨了，虽然不多
今天组合这个调仓可以……$麦格米特(SZ002851)$
回复@JohnnyZLZZZ: 这么牛?看看//@JohnnyZLZZZ:[该内容已被作者删除]
昨天梳理的AI PC池子，除了英力，涨幅最好的$信音电子(SZ301329)$ ，下午再加点仓
有朋友私信问$芯原股份(SH688521)$ 。
芯原的业绩受下游需求影响，2023年IP授权收入下降16%，芯片定制业务也差不多下降14%，业绩相对较差，物联网、消费电子是主要拖累。
未来的看点：
业绩方面看AI+硬件的爆发，尤其是物联网、消费电子。
题材方面，看NPU的炒作。
总体而言，...
回复@阿乘7867: 可以这样简单类比，最早的PC有CPU就够了，CPU能处理各种任务，但后来为什么需要GPU专门来做图形处理和加速计算。现在PC也够强大了，为什么又需要专门的NPU来做加速计算和推理。C端产品，极致体验是重要的，APPLE的产品也没有多强的技术，但是靠整合技术和原生体验，赢得了用户喜爱...