寒山invest

投资AI可能会因为亏钱而后悔一阵子，但不投资AI也许会后悔一辈子……

回复@白菜炖韭菜: 底部谈什么出货，主力筹码都没拿够……$索通发展(SH603612)$//@白菜炖韭菜:回复@寒山invest:等这些消息出来时候，差不多是阶段出货了，现在调整，后面应该还会上去，不知道会调整饭哪里

出海这条线，抱团是最紧的，商用车、二轮车、电力设备、服务机器人……$宇通客车(SH600066)$ $科沃斯(SH603486)$ $金盘科技(SH688676)$

回复@分散梭哈: 山东某大型铝厂2024年5月预焙阳极采购基准价格较4月上涨60元/吨,这是该采购价格时隔17个月首次上涨//@分散梭哈:回复@寒山invest:预培阳极涨价了？

行业龙头，毛利率转正，涨价，困境反转，负极，出海……$索通发展(SH603612)$

科沃斯，伊戈尔，还有组合更新的扬电科技，出海概念今天接力轮动。做一段自己看好的，概率大的逻辑即可，没必要跟着市场转，比如低吸一些超跌+涨价+困境反转的票

回复@佳哥-宇佑: 先做涨价和出海，半导体还没形成板块效应//@佳哥-宇佑:回复@寒山invest:精测全部不要了吗？寒大，我可是重仓哈，不知道如何处理，亏了好几十个点了

回复@时光魔方: 组合都快忘了，今天更新了一下//@时光魔方:回复@寒山invest:组合没知行合一？

现在市场最性感的交易逻辑：涨价、供给受限。
金属、化工、海运……，周期股就是当下市场的一把燎原之火，火最终会沿着阻力最小的方向点燃整个市场。
超跌，就是当下阻力最小的地方。
现在市场一天一个消息，从TMA的正丹股份，锰、锑、玻纤、CCL、海运、mosfet，甚至维生素，涨价消息...

锂电控制供给端这个信号，很容易让市场联想到各行各业类似的问题。过度融资，挖墙脚，卷产能，价格战，过去这套低端制造的模式，该收一收了。从资本市场到产业，实事求是地说，确实看到一点新风向了。
后面的交易逻辑，可能不再那么看重“需求暴增”，反而更看重“供给收缩”，利润恢复，价格...

这轮化工行情，最早看到股价走强应该是制冷剂几个标的，现在已经扩散到锂电材料了。
【转发】，
旺季景气延续，出口超出预期，PPI持续改善，顺周期+低估值+高弹性，建议超配化工
重点推荐三条主线，
一是周期底部的龙头，
二是国产替代新材料，
三是供需紧张的涨价弹性方...

四个交易逻辑，现在市场缩量震荡，情绪不好不坏，优先考虑困境反转和涨价。

$值得买(SZ300785)$ 那个涨停，就只是因为在详情页加了这么一个AI提示吗？ [捂脸] 中国电商这么复杂的运营规则，尤其是淘宝，牛顿都算不清的优惠规则，AI能搞明白吗

派能科技也跟涨了，最近又开始关注派能，公司质地不用多说，供给端收缩，需求端恢复，等个关键拐点，又是一波周期上行。$派能科技(SH688063)$

回复@寒山invest: CCL里，金安国纪股性最活跃，今天南亚新材、生益科技都没联动//@寒山invest:回复@寒山invest:$生益科技(SH600183)$ 大涨，南亚新材居然低开，CCL提价很快要来

回复@阳台123: 这几天不少宣布减持的公司……现在其实还是在消化易时代的泡沫//@阳台123:回复@寒山invest:斯达半导高管低位减持对应的新能车，这是有多不看好才会选择低位减持

锂电供给端开始控制了，这对制造业产能过剩恶性竞争问题，可能是一个比较好的信号。
工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。规范条件是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件，不具有行政审批的前置性和强制性。征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩...

回复@寒山invest: $霍莱沃(SH688682)$ 微盘股涨起够猛……可惜没持有了//@寒山invest:回复@吃火锅了呀:是的，比如霍莱沃3天涨了15%，虽说是18亿的微盘，但是电磁领域的专家。早就不参与微盘小盘那些无聊的讨论了，关键还是看公司本身质地。

曾经被炒到300亿的$*ST左江(SZ300799)$ 要退市了，A股，一切皆有可能……