股友大本营

线下股友交流会第8期

股友大本营背景：股友大本营致力于成为投资及交易者交流互动的公益平台，坚持以符合市场当下环境的投资理念为导向，以线上交流、线下活动等形式拉近彼此距离，完善彼此投资体系，找到志同道合的朋友，共同建立并维护长期友谊。投资是一生的事情，在孤独交易的同时找到志同道合的朋友陪伴一起度过漫...

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【智能驾驶】专家会更新：
1、#国内智能驾驶目前的瓶颈在于感知能力，国内车厂和特斯拉的高质量数据规模差距很大，所以国内车企除了小鹏外底层还是在用高精度地图训练，动态需要激光雷达来做定位，短期内无法摆脱激光雷达。
2、#英伟达投资wayve解读：wayve做端到端的自动驾驶，是智能驾驶...

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卫星板块催化不断，梳理卫星检测、仪器相关标的
卫星检测：主要涉及环境与可靠性试验、EMC电磁兼容等检测服务。1）西测测试已公开披露为火星探测器等提供测试服务。2）广电计量可为北斗卫星导航系统相关领域客户提供可靠性与环境试验、电磁兼容检测等服务。3）苏试试验在研发生产...

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出海专家交流更新0531
2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场，其中20万左右是欧美日韩车型，此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂(奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD)的强势品牌吃掉部分，利好国内企业。

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【问界新M7 Ultra】亮点速览
聚焦外观、驾控、智驾、安全等方面升级，重点配置升级包括：前脸设计、CDC减震器、激光雷达等。
售价：Ultra版本定价28.98-32.98万元，定价可比对应配置Max版本车型，增配不加价
交付节奏：上市即交付，6月第一周4000辆，6月交付2万辆。
— 超凡颜值：...

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微信支付相关传言：我们认为影响可控，无需过度担心
1）监管希望适当降低份额并不是新消息：Pony在今年1月底年会就提及，“微信支付是唯一被要求要降份额的，份额里面其中一半是银行卡直接扣的，还有一半是转账、不是支付，我们和银行是合作关系。”
2）目前从支付GTV市场份额来看：#商业...

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【中信汽车】FSD入华渐行渐近，持续看好智能化产业链
FSD入华渐行渐近，进展可期。5 月 30 日，路透社报道：1）特斯拉已成功获得工信部的软件注册，这将为特斯拉内部测试FSD铺平道路，特斯拉员工将在中国公共道路上测试，并计划在未来几个月内升级推送给中国用户；2）特斯拉正在考虑以月度订阅...

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[天风通信]卫星行业更新卫星行业连续两日大涨，近期催化频出，主要如下:
事件:5月30日20时12分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将巴基斯坦多任务通信卫星发射升空;我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭，成功将极光星座01星、02星送入预定轨道。
点评:...

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关于存储行业的点评：
近期有同学咨询存储行业，这里简单的说一下：
基本面上，2023年下半年以来，DRAM现货柿场价格指薮已经上扬约30%，NAND Flash现货柿场价格指薮已经上扬约77%。预期Q424整体DRAM原厂产能利用率恢复到97%，接近满产水平。但国内的主要是利基存储，氵张幅在15%左右。

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【商业航天】航材铲子股：
?? 润贝航科、泼天富贵接踵而来
??卫星：35000颗（银河、垣信、蓝箭鸿青）
??大飞机C919：1115架(东航、国航、南航等)
??未来巨大增量0到100的富贵泼来：
??不管是卫星还是大飞机都需要“润贝航科”的航空材料；
??公司同时具备航空油料、航空化...

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商业航天概念----
火箭发射
航天发展 000547：进度A股第一，于2024年年初完成商业探测卫星发射任务
金风科技 002202：进度A股第二，参股蓝箭航天8.302%的股权，于2024年年初完成火箭试验业务
高华科技 688539：进度A股第三，与中科宇航等商业航天建立合作关系
豪能股份 603809...

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商务部将对部分航空航天部件实施出口管制商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。
发动机：航天动力（已...

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航天智装(SZ300455)航天五院502所下属上市公司，跟中国卫通一个大股东，主要负责卫星发射。天银机电只做光敏感器已大涨。更何况航天智装做四个板块:1:规控系统2:动量轮3:太阳敏感器4:星敏感器5:星载计算机。

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华为享界S9今天揭晓，国内首发4D毫米波雷达。
将首发搭载华为新一代智能驾驶系统ADS3.0。按照华为公布情况，相较于去年引领“无图”潮流的ADS 2.0，乾崑ADS 3.0进一步去掉了BEV网络，号称是当前最强智驾。
神通科技：神通光学客户包括华为公司、禾赛等。公司现有20 万套光学镜片试生产能力...

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【科力尔002892】：#填权概念+机器人核心标的+老妖股
公司2021年在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商，伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、鲤电池设备和光伏设备等（公司的伺服电机系统实现进口替代）。
华为在东莞成立极目机器人公司注册资本为8.7亿元的东莞极...

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最新重磅！OpenAI将重新启动之前被放弃的机器人团队，机器人和大模型融合，重点是神经网络应用。
固高科技：公司和哈工大合作有神经网络算法开发，且在机器人领域有多维感知与基于神经网络的分析决策系统。
泰尔股份：产品融合人工智能深度学习，应用神经网络和循环神经网络。
兆新股...

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AIPC爆发，市场预期DDR5将迎来强烈需求
（大为股份、信音电子）
随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大，美光减产更是将持续到2024年，业界预期，在供给减少，加上AI带动需求推波助澜下，存储器市场转扬态势确立，尤其DDR5正迈向主流规格之路，更是助攻市场需求的要角。
DDR...

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AIPC之后是AI手机，苹果APP store升级为AI store，首选抄底创世纪
相比云端侧，今年下半年大模型主战场在终端侧，OpenAI和谷歌相继升级大模型，且用iPhone15等手机演示新功能。
苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能，APP store将升级为AI store，有望看到重磅功能场景落地！从而提...

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朝阳科技（002981）：10送4高送填权+苹果声学供应商+歌尔供应商+出海+连接器
公司将实施2023年年度权益分派，向全体股东每10股派3.7元，每10股转增4股。
公司主要客户为电声产品制造商、智能终端及电声产品品牌商，经过在电声行业的多年沉淀，公司积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务...

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国金证卷：2024年全球制造业共振向上，预计将带动通用机械装备需求复苏
国金证卷研报指出，2024年全球制造业共振向上，预计将带动通用机械装备需求复苏。中国装备全球竞争力不断提升，看好矿山机械、工程机械、船舶、通用机械、铁路装备、农机等国内外需求向上的细fen赛道。
国金证卷 研报...

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广发证卷：新兴渠道份额提升，保健品代工龙头有望受益
广发证卷研报指出，近年来国内保健品行业持续增长，线上渠道占比快速提升。由于线上渠道产品、品牌、功效、成fen迭代较快，品牌方自建研发团队和产线规模不经济，故保健品行业生产和品牌fen工有望趋于明确。看好国内合同生产龙头凭借自身...