股友大本营

线下股友交流会第8期

股友大本营背景：股友大本营致力于成为投资及交易者交流互动的公益平台，坚持以符合市场当下环境的投资理念为导向，以线上交流、线下活动等形式拉近彼此距离，完善彼此投资体系，找到志同道合的朋友，共同建立并维护长期友谊。投资是一生的事情，在孤独交易的同时找到志同道合的朋友陪伴一起度过漫...

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6月AI手机和AIPC领域有几个重大的催化消息：
1、6月4日至7日将举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024)，这是亚洲第一、全球第二大的IT盛会，众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等将展示其最新的AI PC产品和技术。
2、英伟达CEO黄仁勋将于6月2日发表现场主题演讲，并进行在线直播，可能会...

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【重视电子烟两大趋势】
一、大屏化+彩屏化趋势
继手机+汽车后的第三块屏??
继耳机+手表后的可穿戴设备??
趋势：无屏→有屏→彩屏
价值：0元→1元→10元
国内每年出口数十亿支电子烟，有望催生【百亿级】屏显市场！
①显示屏：『骏成科技』
②MCU：芯海科技、普冉...

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【恒大财务造假“案中案”】中国证监会此次披露的行政处罚决定书更为全面细致。不仅首次披露了，与恒大地产财务造假相关人员具体信息及涉案情节，甚至还透露了其当前仍在进行调查的方向。这间接向外界透露，在调查完恒大地产财务造假案后，下一步将调查与恒大地产财务造假有关的第三方机构。
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开启补库周期，电动工具行业拐点向上
国海证卷研报指出，美国房地产缓慢复苏，持续拉动工具行业消费。线下为主要渠道，2023Q4大力促销推动下去库基本结束，叠加电动工具、OPE产品进入更换周期，2024Q1终端零售商开启补库。看好2024-2025年电动工具行业基本面修复，订单持续回暖。
国海证卷...

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煤价震荡盤整，涨价有望提前启动
民生证卷研报指出，供给收缩、发运倒挂叠加需求旺季将临，短期煤价有支撑、整体仍将维持缓慢上涨zou势，若上述利好加速衍化，煤价加速上涨时点或有望从7月中旬后提前至6月。
民生证卷 研报指出，供给收缩、发运倒挂叠加需求旺季将临，短期煤价有支撑、整体...

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国际太空Zi源争夺进入白热化，国内商业航天加速跑或将开启建设元年
近期商业航天迎来密集催化，当前我国商业航天或将迎来了重要的发展机遇期，我国商业卫星产业发展或将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，低成本卫星制造产业链有望优先受...

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产能周期已经触底，国内化工行业即将进入新的增长阶段，盤点具有长期成长逻辑的方向
东方证卷指出，当前化工行业营利恶化对于供给增长带来的反噬开始显现，海外产能在激烈竞争下退出开始加速，产能周期已经触底，带来化工布局机会。一方面，全球激烈竞争下出现的贸易保护壁垒导致国内外柿场的...

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2024年全球制造业共振向上，预计将带动通用机械装备需求复苏
2024年全球制造业共振向上，预计将带动通用机械装备需求复苏。中国装备全球竞争力不断提升，看好矿山机械、工程机械、船舶、通用机械、铁路装备、农机等国内外需求向上的细fen赛道。
国金证卷 研报指出，2024年全球制造业共振向...

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【智能驾驶】专家会更新：
1、#国内智能驾驶目前的瓶颈在于感知能力，国内车厂和特斯拉的高质量数据规模差距很大，所以国内车企除了小鹏外底层还是在用高精度地图训练，动态需要激光雷达来做定位，短期内无法摆脱激光雷达。
2、#英伟达投资wayve解读：wayve做端到端的自动驾驶，是智能驾驶...

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卫星板块催化不断，梳理卫星检测、仪器相关标的
卫星检测：主要涉及环境与可靠性试验、EMC电磁兼容等检测服务。1）西测测试已公开披露为火星探测器等提供测试服务。2）广电计量可为北斗卫星导航系统相关领域客户提供可靠性与环境试验、电磁兼容检测等服务。3）苏试试验在研发生产...

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出海专家交流更新0531
2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场，其中20万左右是欧美日韩车型，此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂(奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD)的强势品牌吃掉部分，利好国内企业。

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【问界新M7 Ultra】亮点速览
聚焦外观、驾控、智驾、安全等方面升级，重点配置升级包括：前脸设计、CDC减震器、激光雷达等。
售价：Ultra版本定价28.98-32.98万元，定价可比对应配置Max版本车型，增配不加价
交付节奏：上市即交付，6月第一周4000辆，6月交付2万辆。
— 超凡颜值：...

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微信支付相关传言：我们认为影响可控，无需过度担心
1）监管希望适当降低份额并不是新消息：Pony在今年1月底年会就提及，“微信支付是唯一被要求要降份额的，份额里面其中一半是银行卡直接扣的，还有一半是转账、不是支付，我们和银行是合作关系。”
2）目前从支付GTV市场份额来看：#商业...

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【中信汽车】FSD入华渐行渐近，持续看好智能化产业链
FSD入华渐行渐近，进展可期。5 月 30 日，路透社报道：1）特斯拉已成功获得工信部的软件注册，这将为特斯拉内部测试FSD铺平道路，特斯拉员工将在中国公共道路上测试，并计划在未来几个月内升级推送给中国用户；2）特斯拉正在考虑以月度订阅...

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[天风通信]卫星行业更新卫星行业连续两日大涨，近期催化频出，主要如下:
事件:5月30日20时12分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将巴基斯坦多任务通信卫星发射升空;我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭，成功将极光星座01星、02星送入预定轨道。
点评:...

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关于存储行业的点评：
近期有同学咨询存储行业，这里简单的说一下：
基本面上，2023年下半年以来，DRAM现货柿场价格指薮已经上扬约30%，NAND Flash现货柿场价格指薮已经上扬约77%。预期Q424整体DRAM原厂产能利用率恢复到97%，接近满产水平。但国内的主要是利基存储，氵张幅在15%左右。

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【商业航天】航材铲子股：
?? 润贝航科、泼天富贵接踵而来
??卫星：35000颗（银河、垣信、蓝箭鸿青）
??大飞机C919：1115架(东航、国航、南航等)
??未来巨大增量0到100的富贵泼来：
??不管是卫星还是大飞机都需要“润贝航科”的航空材料；
??公司同时具备航空油料、航空化...

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商业航天概念----
火箭发射
航天发展 000547：进度A股第一，于2024年年初完成商业探测卫星发射任务
金风科技 002202：进度A股第二，参股蓝箭航天8.302%的股权，于2024年年初完成火箭试验业务
高华科技 688539：进度A股第三，与中科宇航等商业航天建立合作关系
豪能股份 603809...

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商务部将对部分航空航天部件实施出口管制商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。
发动机：航天动力（已...

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航天智装(SZ300455)航天五院502所下属上市公司，跟中国卫通一个大股东，主要负责卫星发射。天银机电只做光敏感器已大涨。更何况航天智装做四个板块:1:规控系统2:动量轮3:太阳敏感器4:星敏感器5:星载计算机。