东川路的猪

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加了4000山东煤H。相当于做T了。

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亏惨了。。史诗级别暴跌。

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$北控水务集团(00371)$ 不管是吃息还是通胀，逻辑在这里双击了。比较遗憾买在近期的最低点，买了后再没有上仓位的机会。

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跟我同步。但我没这么狠。。。。。

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刚刚降了总仓位5%的港股煤炭，持币。

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去了新公司，上班强度大了。最近蛀牙问题也很严重，感觉要根管，烦的不行，所以发言少了。
不过今天打开账户一开，又新高了。
现在的仓位很舒服。60%能源，山西煤已经历经锤炼。港煤还在合理上限内，而且最近煤价复苏强劲，夏天也许有α。其他股基本上东边不亮西边亮，前几天公共事业，今...

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$长飞光纤光缆(06869)$ 惨，顶级爆雷。。。。。港股考虑以后加一点。。。。

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一点简单的看法，不一定有道理。 为什么三体世界里的体仅考虑恒星，太阳系要至少考虑到行星呢？ 这是什么标准？

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这个预测低估了固定成本，以及可能的产量下滑。如果10亿算好，8亿多不能骗自己也好，低于预期了。但没办法，股价也就9.3，拿着吧。如果是简单×4那也是10pe，产量四月份应该会恢复些。

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拍个华阳股份利润，其实挺难，华阳没有月度经营。只能拍产量降15%。90%长协跌3% 10%市场跌40%。两个加权0.85×0.93。但固定成本还在。再拍个0.9。下跌29%。12亿有望
但我知道这是自己骗自己，从山西煤来说10亿已就很好了

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神华是完全如预期。淮北业绩还行，新的火电还是有种如鲠在喉的味道。兖矿降幅低于预期，但考虑去年一季度业绩合并同类项，还能接受。

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这个是智商判断贴了。。。。去年一季度有出售资产收入

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但是我们国家原本就不缺煤，要提高供给并不难。
中国神华2023年净利润就...

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有些人煤炭挣了大钱，走了，然后他说现在煤高点有风险。虽然我不能完全觉得他对吧，但我觉得确实他很牛逼，我最近分散的时候研究不深我就抄他新的作业了。股价高位谨慎，这肯定是没错的。
有些人唱空，问他过去四年买煤了吗，没有；问他过去四年炒股挣大钱了吗，没有；问他可验证历史业绩拿出...

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$陕西煤业(SH601225)$一季度负 32% 超出我的预期了。我预期是25%。当然报表还是很干净，现金流强于利润。陕煤公司没有问题，现在的问题就是煤炭里偏贵了。今年保持这个煤价，利润会再跌一些。股息率就跑到4%了
话说神华我原本预期降15%到160亿，是不是要下修10亿。

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看审判地知结果系列

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$华能国际电力股份(00902)$ 崽种啊

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预期内，去年一季度太强大了。 说业绩不好看的建议看看这个股票市值才多少。。。当然我今天减仓了一些，分散了。中煤所有成本已经回收。

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这波调仓后，主仓就挺舒服了。。。。。煤炭50%都靠谱的神华和兖煤多点，中煤最近大减。算上油气能源60%+。对冲还排了一点点火电。剩下医药，新能源，公共事业，高端制造都买了点。这个组合就持股了。有钱再加。
但是另外两个分仓山西煤太多，虽然减掉了潞安 陕煤 降了淮北，可操作还是难受。看...

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我真tm傻逼啊。这个操作白亏一千多。。。。上班得上好久