按去年最差的季度算,2023 Q4产量1103万吨,Q4净利润9.08亿,再打个8折,2024 Q1 利润 7-8亿。
但我知道这是自己骗自己,从山西煤来说10亿已就很好了
华阳股份 兰花科创 为啥不公布月度经营数据,不知道学一下 神华和陕煤老大哥的风风范吗,直接拉黑不看了。股东回报意识太差和不把二级市场小股东当人看,只是山西政府的一个财政工具而已 全部拉黑不看了。煤炭顶多看陕煤和神华了,目前价格我也不买 除非陕煤跌回23以内 神华A 35以内,神华H 29以内含权,中煤H的确是很低估 还有一点点仓位 有改善预期。
华阳股份 兰花科创 为啥不公布月度经营数据,不知道学一下 神华和陕煤老大哥的风风范吗,直接拉黑不看了。股东回报意识太差和不把二级市场小股东当人看,只是山西政府的一个财政工具而已 全部拉黑不看了。煤炭顶多看陕煤和神华了,目前价格我也不买 除非陕煤跌回23以内 神华A 35以内,神华H 29以内含权,中煤H的确是很低估 还有一点点仓位 有改善预期。
按去年最差的季度算,2023 Q4产量1103万吨,Q4净利润9.08亿,再打个8折,2024 Q1 利润 7-8亿。
这个预测低估了固定成本,以及可能的产量下滑。如果10亿算好,8亿多不能骗自己也好,低于预期了。但没办法,股价也就9.3,拿着吧。如果是简单×4那也是10pe,产量四月份应该会恢复些。
山西煤炭行业今年也有牛逼的,晋控煤业照样业绩增长,说明什么呢?就是只要它想做好就能做好,想暴雷就暴玩死你价投。
华阳的纳电池咋样了?
一季度基本就那样了 大家都不好华阳也好不起来 问题就在于年报说的计划产能,开年的时候并没有减产 华阳自己开会也是从上面检查开始减产的,那二季度的净利润就不好评估了,难道只有8亿?
六七亿差不多了
销量减那么多,单位成本会大幅上升。销量、成本、售价三杀,毛估估2024Q1净利润按2023Q3腰斩。
华阳2026年净利润才会回升到比较理想的水平。
目前市值330亿,中期合理,远期低估,等2024Q1业绩暴雷引起悲观情绪,跌到300~260亿市值,我分批买。