二仙鹤凌云

亏钱记录

1.融创 亏200个 （没有考虑到行业基本面发生重大变化）
2.中国建材 亏80个 （迷信上面扭转房地产局势的意愿和加大基建的能力）
3.碧桂园 亏11个 （没有考虑到行业基本面发生重大变化）
上面几个都是：行业基本面变化+高杠杆双杀
4.博纳影业 亏5个 （疫情解封+阿凡达2 想短线摸鱼不...

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如果未来集运走向下行，会有什么明确的指标？这些指标的出现有没有先后？
1.港口集装箱吞吐量减少。
2.港口不再拥堵。
3.船舶降速开行，减少油耗。
4.班轮取消率和空载率提高。
5.集装箱过剩，生产停滞。
6.各种附加费取消。
7.运价下降。
8.货代在与船司的博弈中...

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我刚刚关注了股票$中远海控(01919)$，当前价 HK$13.18。

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回复@MrAll: 就是要请教老兄//@MrAll:回复@二仙鹤凌云:这种言论意霪了几年了，没看到所谓的新玩家进场，反而是老玩家们Top10的市场份额占比越来越高，你猜猜是为什么呢？

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回复@房派: 港口是船司控股，还是有长期协议？//@房派:回复@二仙鹤凌云:在港口

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回复@胖胖龙要瘦: 倒闭是倒闭，只要利润高，会有新人杀进来//@胖胖龙要瘦:回复@二仙鹤凌云:之2022年 2023年多少非联盟的航运公司倒闭 不会没看过新闻吧

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回复@幻想之剑斗苍寒: 库存是货主的呀，船司怎么调整？//@幻想之剑斗苍寒:回复@二仙鹤凌云:季节性因素可以通过调节库存比例的平滑

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高利润必然吸引新的竞争对手加入，海运的垄断性在哪里？

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货量是有季节性因素的，通过默契的控船，这就抹平季节性货量差异带来的运价涨跌？

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本年度已经上涨40%+，这个位置需要大量换手，以利于后面的健康成长

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建仓一个月时间

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加入水手行列，买入即开始暴力拉升，第一次。
$中远海控(SH601919)$

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回复@幸运Huang: thx//@幸运Huang:回复@肥波001:这么基础的问题自行百度不要浪费别人时间

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集运有没有季节性？

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回复@杭州小透明: 韩总有没有公众号？//@杭州小透明:回复@幸运Huang:记得以前每周看韩军的周报

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回复@幸运Huang: 也就是说：如果未来集运行业下行，会观察到运价下跌，货量减少，以及航司加大拆船以减少供应，达到和货量匹配的效果。//@幸运Huang:回复@肥波001:船司见机行事

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回复@脱贫攻坚进行中: vivo//@脱贫攻坚进行中:回复@肥波001:手机的拍照效果不错

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$仲景食品(SZ300908)$
薅羊毛的快乐

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$兖矿能源(01171)$ 碎碎念
1.原煤产量增长到3亿吨，那就是超越陕煤，是no.1神华的水平了，假设10年实现，翻一番，年化7%。
2.现价分红，扣税后约6.3%。
3.pe6.6 pb1.35。
以上看起来很美。下面是不美的地方：
1.资产负债率高65%+，其实对国企来说，这不是问题。
2.收购大...