明天还有明天的事

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他的全部讨论

中美市值最大的10强企业。

今天网信LD告诉我，光杭州一地网信备案的大模型就有10几个了，还有20家企业准备备案，人人都在谈AI。到底谁来用、谁会付费，哪些场景可以真正落地，都不明朗。和历史每次科技泡沫一样，最后铁定血流成河，看看谁能撑到最后。$沪深300(SZ399300)$ $英伟达(NVDA)$

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SCHD最近明显若于VYM，Seeking Alpha 多了很多看空SCHD的声音。但长期来看，还是SCHD更胜一筹。坚定持有。$美国红利股指数ETF-Charles Schwab(SCHD)$ $红利股ETF-Vanguard(VYM)$

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看了一下安井食品的财报，完美得不像话。连续13年营收增长15%以上，净利润只有一年下滑，年均增幅达到20%，而市盈率只有16，PB不到2倍，这正常吗？$安井食品(SH603345)$

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豆包的文生图遥遥领先。$沪深300(SZ399300)$

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今天和一帮创投朋友吃饭，IPO暂停，老项目退不出，没有新资金，大家只能把目光投向地方产业基金，这些基金政策性很强，不按市场化那一套来，返投啦，审计啦，明股实债啦，各种要求，LP下场当GP，耐心资本变成优先资本，整个生态很差，和硅谷的差距越拉越大了。$沪深300(SZ399300)$

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茅台最大的风险是中国商业规则的进步。商业规则越进步，做生意就越简单，越不需要酒桌文化。所以最后看有形之手和无形之手的博弈。目前来看，有形之手越来越强大，茅台还有很强的生命力。$贵州茅台(SH600519)$

百度估值思考

本文结合seeking alpha的文章翻译调整而成《Baidu: Nearly 40% Undervalued But Carries Significant Risks》
百度的市值似乎忽略了中国新兴人工智能领域的盈利增长前景，而百度是该领域的领先者之一。根据保守的假设，收益可能增长 50%。由于无法获得最先进的芯片，以及人工智能投资的不确定...

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三张图看BAT。
一是看营收，营收增速都在下滑，但百度表现最为稳健（7.9%vs8.0%），阿里下滑最大（9.5%vs24.7%。
二是看利润（non-gaap），阿里和腾讯都下了个台阶，阿里甚至为负，百度不降反升，从4.3%到9.3%，得益于云服务的快速发展以及爱奇艺的盈利转正。
三是看人均效益，腾讯遥...

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投资百度三个理由：一是AI和智能驾驶布局早、产品多、生态全，最有可能在国内AI领域杀出重围，并最有可能牵手苹果和特斯拉；二是爱奇艺盈利转正；三是ZZ正确，上面放心，这是最重要的。在线营销板块和云服务面临剧烈竞争，但还在non-gaap利润总体稳健，2023年和2024Q1均创出历史新高。目前PE和PB均...

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五粮液上市至今平均PE大概为27倍，最低2013年7.5倍；最高2007年98倍。目前18倍，处于历史22%的分位，按年算仅高于2012、2013、2014和2018年。$五粮液(SZ000858)$

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146元加仓$五粮液(SZ000858)$ 。仓位提高到23%。成本160元，浮亏10%。

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百度的市净率再一次跌到1。一个AI不停的公司无情的被AI抛弃。$百度(BIDU)$

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存款利率这么低，对我国银行来说，相当于增加了大量的浮存金，ROE提高应该不是难事。但实际是银行的盈利在变差。$招商银行(SH600036)$

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$英伟达(NVDA)$ 这个涨法，对我这种买了中概的人，是何等的伤害。

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和一帮老专家私下座谈，讨论人工智能问题。一个非常资深的经济学教授说，自己转账从不用手机，都要到银行柜台操作；另外几个老干部也附议，说也不用支付宝和网银，怕不安全，还是习惯线下操作。我很惊讶，这几位专家都是大咖，平常言必称创新，有些还是我地政策的主要决策者，但思想还如此陈旧，叹...