河口往事

回复@赤水河畔: 也不简单，也不容易。 [抱拳] //@赤水河畔:回复@河口往事:投资简单但并不容易！

只身走过多少的岁月
看惯刀光照亮过黑夜
侠骨魔心如何来分辨
弹指一梦不过一瞬间
黄沙之中的残阳如血
多少魂魄在此地寂灭
这成败又有谁来了解。
有些人的企业经营理念很奇怪，就是他觉得好的公司，别人提不得不同的意见，好像人家一说这个企业的不同意见，这个公司就...

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回复@阔强哥: 还是对超级单品伏美替尼在终端的销售数据没有直观了解，当然，投资是个超级难的事情，每个人对公司的定价都不同。//@阔强哥:回复@河口往事:创新药跟踪确实太难了，专业太深，对我这个小白来说，确实有点赌石的味道。$艾力斯(SH688578)$ 的23y&24q1业绩其实是挺明了的，我其实是挺...

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回复@南京市民梵高先生: 各有各的赔率，各有各的胜率，没有对错。//@南京市民梵高先生:回复@河口往事:其实你有些逻辑是有问题的。。你说长虹90年代卖显像管彩色电视机挣了不少钱，后面的在做等离子就一定挣钱嘛。。所以，大概率去投资这种后排只能挣板块贝塔的钱，毫无阿尔法可言，更没比值可言。[...

创新药与赌石

有一段时间特别爱看翡翠行业的视频，觉得挺有意思的，翡翠的每个阶段也和投资行业的风险与收益匹配，还和德州扑克的胜率与赔率相关。
1，我把翡翠分为原石阶段，半赌料，明料与翡翠手镯阶段。这四个阶段价格和胜率，赔率都不同。
赌原石是石头没有开窗，就是从矿场出来的料子。这个时候的...

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回复@宽和的赚钱霸者: 这个问题比较复杂，我观察的角度是实行DRG的城市已经达到了6成，去对比DRG前和DRG后的数据，从目前掌握的数据来看，IVD在整体医院的费用占比并没有明显降低。从全国的情况来看，IVD保持10-15%的复合增速，随着人口老龄化的到来，整体医疗费用的总额还将进一步提升，IVD也将收...

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回复@将军不打仗: 毛利率是财务处理的问题导致失真。如果去单纯还原就是试剂的销售价格和原材料+人工的毛利率去算，大家都是90%，而且差距都不大。//@将军不打仗:回复@河口往事:看了文章，受益匪浅。有个问题请教下:18-19年新产业，安图，麦克的自主毛利率80，虽然节凑不同，但是最近都降低到了70...

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回复@鉄掌水下漂: 艾德主要做PCR组化，迈新主要做的是免疫组化，稍有不同。技术特点也不同。//@鉄掌水下漂:回复@河口往事:河口的意思，迈新虽然强大，但在九强下，未必有艾德生物这么专注的做专业的事，长期发展更加有优势？

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回复@刘晨亮: 会不会集采我没有办法知道。艾德目前的竞争格局非常的好，是伴随诊断PCR组化的主要玩家，九强的子公司真迈是免疫组化的主要玩家。伴随的核心是药在研发阶段就有IVD企业的参与，到用药过程中的多次诊断，都是艾德的长处。目前的市场需要进一步的培育，也看好艾德保持20%左右的增速。//...

关于发光五虎装机数的一些思考

$安图生物(SH603658)$ $新产业(SZ300832)$ $亚辉龙(SH688575)$
以下数据来源于一些券商的研报，一些公司披露的调研纪要，还有些年报里面的内容，没有的数据根据公司披露的机器销售数据进行推算而来，难免有错漏之处，不指导投资，不确保数据准确，请自行把握投资决策。
1，新产业的装机数<...

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回复@软体龙: 主要是生化//@软体龙:回复@河口往事:迪瑞医疗不是发光吗？

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目前的安图的确值得慢慢加一点

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回复@卷爸书房: 找到每个票的核心逻辑，进而推导估值中枢，选择5-6个分散持有。//@卷爸书房:回复@河口往事:谢谢，适度的意思就是不要撒胡椒面，在目前的格局下，小厂跑过大厂越来越难，还是头部分散合适，感谢

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回复@卷爸书房: 适度分散是非常好的一个策略//@卷爸书房:回复@河口往事:河大，如何看待直接买入全部公司，做一个组合？

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回复@阔强哥: 来这里是学习的，不是教人投资的 [抱拳] ，所以不指导投资是第一原则，只分享信息。//@阔强哥:回复@河口往事:，自己确实应该值得检讨，喜欢在雪球好为人师的确不应该 [捂脸] ，要向你学习，乐于分享又善于包容 [很赞] 。