河口往事

赵客缦胡缨，吴钩霜雪明。

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回复@c-xz: 跌了什么故事都有，其实就是部分机构调仓。公司的基本面还是非常稳定的。//@c-xz:回复@吴彦和:术八拆套餐？

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回复@吴彦和: 懂一个行业，懂一个公司都需要大量的时间。看一段，放一段，不要着急。//@吴彦和:回复@河口往事:懂了，谢谢河大

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回复@吴彦和: 风物长宜放眼量，把时间段拉长再来定量定性分析。//@吴彦和:回复@河口往事:河大，今天听到有研究员说安图今年变了好多次说法，目前说四月受政策影响很大，发光增速大幅放缓，你怎么看？

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回复@蓝黑太平洋: 也要看利润增速的。//@蓝黑太平洋:回复@河口往事:资源股可能不需要折价，有保值增值的功能

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回复@往外走别回头: 主要是一种思维方式，就是要有增速，增速的复利很吓人。二是未来的钱要有折现率，要换算成今天的钱。//@往外走别回头:回复@河口往事:河口兄，写的很棒 [很赞] 但第一部分能够容忍15.71%的市盈率是多了个百分号嘛

几个数学题

1，10年后的100元相当于今天多少？按照10%的折现率。
按照10%的折现率，假设企业的生存周期是10年，不增长的情况下，只有低于6.5的市盈率才是值得投资的。在不增长的模型中，30年的生存周期才能有9.58的回报，当然，如果调整折现率，则有不同的结果。按照5%的折现率，则能够容忍15.71的市盈率...

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回复@打窝仙人常空军: 迈克挺好一公司，待到秋来九月八，敢许人间第一流。//@打窝仙人常空军:回复@河口往事:坚守迈克三年了，还要多久呢，前边倒下的人够多了吗？

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回复@D白菜君: 凡尔赛了，哥。//@D白菜君:[该内容已被作者删除]

行业坚守及产业逻辑

如果你这几年没在医疗及半导体行业赚到钱，请放过自己，因为整个行业指数的情况是这样的:
生物医药从高点的7181点到现在的1911点跌了70%，跌回了2016-2018年的水平。中间几乎没有反弹，就是一单产下跌。
半导体的情况几乎一样，只是幅度没那么大。
从2021年的高点1.76到目前的0.656...

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回复@阔强哥: 没办法，医药暂时没有风来。//@阔强哥:回复@河口往事:IVD腿都蹲麻了，风又吹向半导体了 [大笑]

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回复@春风不过驴耳: 一个看弹性，一个看确定性//@春风不过驴耳:回复@河口往事:材料太散，市场空间也不性感，还是得看设备，尤其是平台型公司

要开始重视半导体了

$芯朋微(SH688508)$ $华特气体(SH688268)$ $扬杰科技(SZ300373)$
据企查查显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（简称“国家大基金三期”）已于2024年5月24日注册成立。
注册资本为3440亿元，这比一期（1387亿元）以及二期（2041.5亿元）的总和还多。
1，国家为什么要组建...

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回复@中小隐: 投资就是个游戏，别太当真。//@中小隐:回复@河口往事:我很欣慰，这里没有抱怨和谩骂，乐观地看待图子的波动。让我们共同祈祷，跌到42吧，我们好把仓位加满了。

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回复@股海小生n: 半导体里面没有集采。//@股海小生n:回复@河口往事:哈哈哈哈，河子，图子误我！

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回复@长不大的笨小孩: 拿他到40元。//@长不大的笨小孩:回复@河口往事:迈克拿了三年多了，不知道还要继续拿多久了？ [捂脸]