这个切入点很好,佩服肖老师的洞察力,恐怕我们国家需要的是再来一次“分税制改革”
不止华润了,多看几家央企的网站,都差不多。
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这个切入点很好,佩服肖老师的洞察力,恐怕我们国家需要的是再来一次“分税制改革”
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马克//@ROE18:伊利的40亿商誉可能会爆雷,看看$澳优(01717)$ ,伊利10块钱收购的,都快跌破净资产了。等利空落地考虑抄底。
2022年仅就商管板块毛利润66.97亿元,加入仅考虑本板块,三费比率10%,则净利润60.27亿元(实际可能低,因为折旧大,但该业务含“金”量大)。采用老唐估值法,未来三年增速5%(事实上远不止这个数,公司应该还有大量在建商业)、折现率4%,合理估值60.27x1.05^3/0.04=1744.25,理想买价872亿元。...
是否有公司在建商业地产的统计?$新城控股(SH601155)$
元祖股份,考虑到去年疫情极端情况冲击,采用2020-22年平均净利润3.02,保守情况下考虑公司利润增速5%(等同经济增速),3.02x1.05^3=3.53,折现率采用4%,简化版老唐估值法下合理价值为3.53/4%=88.25,买入市值为44.125,今天收盘45.48亿元,可以考虑买入。$元祖股份(SH603886)$
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$一心堂(SZ002727)$ 为代表的医药零售公司一直是我较为感兴趣的行业,今晚有空刚好对公司进行了一个比较粗略的分析,欢迎批评指正。
公司2014年上市以来募集资金共63.33亿元,实现利润49.34亿元,分红12.59亿元。过去十年,医药零售处于一个快速上升的阶段,下线零售的商业模式意味着,如果要...