小白白调研

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疯狂啊~~

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浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空间!
据美港电讯报道，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。我们判断，伴随AI逐步向终端延伸，所需硬件在结构和功能数量上也将发生变化，AI终端硬件相关产业链将持续受益!
太阳核心...

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【国金电新】持续call逆变器！新兴市场装机高增，逆变器排产持续提升
太阳组件降价海外新兴市场需求超预期：
1）印度：1Q24新增光伏装机8.5GW，同比+145%，其中3月新增装机6.2GW，同比+160%，环比+392%，创历史单月新高。受益于组件降价及光伏并网电价走高，印度集中式光伏需求高景气，根...

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【华创交运】航运板块大涨，强调重视航运板块投资机会
早盘，航运板块中远海控，中远海能，招商轮船，招商南油均录得不错上涨📈。
我们继续强调地缘扰动下的，航运资产风险溢价属性带动的运价弹性:
1）🚢油运：持续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的...

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【国盛轻工 | 点评】出口：超预期增长，海外库存低位、订单延续改善
事件：24年4月中国出口金额为2924.5亿美元（同比+1.5%，预期+1.3%，前值-7.5%）；其中家具及零件出口金额为62.60亿美元（同比+3.5%），海外终端需求稳定、库存持续优化，整体订单韧性仍存，且伴随未来6个月基数持续保持低位...

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【民生电新】电网出海大涨点评：坚定看多，长期逻辑持续演绎
核心逻辑重申
外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。#电力设备海内...

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事件：2024年4月新增人民币贷款7300亿，预期7433亿，去年同期7188亿；新增社融-1987亿，预期1.01万亿，去年同期1.22万亿；存量社融增速8.3%，前值8.7%；M2同比7.2%，预期8.3%，前值8.3%；M1同比-1.4%，前值1.1%。
核心结论：4月信贷社融的规模和结构几乎全口径超预期恶化，尤其是新增社融规模...

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【申万交运，航运船舶板块大涨，今晚7:30，进门财经汇报近期海运价格上涨分析，红海持续性不确定性下航运船舶板块定价逻辑】
#今日中远海控、招商南油、港股太平洋航运、招商轮船大涨、船舶板块上涨
#核心催化：红海挺火预期减弱，出口预期改善，集运期货大涨，干散货大涨，美股油轮业绩超...

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【方正电新】全球电网需求共振，变压器出海三问三答
烟花市场对电力设备出海的供需仍存疑惑，我们对需求和供给端进行三问三答
太阳需求端：驱动因素？如何验证？持续性如何？
1）老化+经济性+制造业回流。2）海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。伊顿公司 2023 ...

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【国金电新】新兴市场装机高增，逆变器排产持续提升
太阳组件降价海外新兴市场需求超预期：
1）印度：1Q24新增光伏装机8.5GW，同比+145%，其中3月新增装机6.2GW，同比+160%，环比+392%，创历史单月新高。受益于组件降价及光伏并网电价走高，印度集中式光伏需求高景气，根据JMK Research近...

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【国盛机械&机器人】Optimus新视频，FSD端到端算法是最大更新
几个看点：
1️⃣神经网络算法完全端到端运行，采用2D视频即可生成关节控制序列，和汽车自动驾驶原理相同。这也是特斯拉首次在视频中强调机器人AI能力的进步。同时，在训练过程中添加了更多数据，神经网络执行任务的泛化能...

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【东北数字经济】交通基础设施数字化转型升级开启，大规模设备更新再下一城
事件：财政部、交通运输部印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》
1、强调数据赋能，打通设备更新-数字化升级-数据要素赋能链条：文件明确指出，本次基础设施数字化转型升级强调数据赋能...

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浪潮信息(000977)
事件：
浪潮信息于4月29日下午发布2024年度一季报，2024Q1实现营收176.07亿元，同比增长85.32%；实现归母净利润3.06亿元，同比增长64.39%；实现扣非归母净利润2.40亿元，同比增长62.96%。
营收大幅回暖，费用控制持续稳健。
1）经营角度，2024Q1实现营收176.07亿...

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【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力
4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联...

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【浙商化工李辉】VA价格有望大涨！
1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产，巴斯夫Q2停产VAVE，金达威1月事故后还未完全恢复，周日浙江医药装置事故。受此影响，昨日VA厂家停报停止接单，百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。
2、连续2年去库存，维生素库存整体降至历史同期低位，...

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【国联证券】玻纤基本面更新及近期涨价蕴含的投资机会
近期玻纤价格密集调涨，有一定周期景气反转特征
3 月中旬，板材纱、制毡纱出现价格上涨。3 月下旬，涨价涉及玻纤品种进一步增加，直接纱、合股纱价格进一步上涨。中国巨石、泰山玻纤、长海股份等主要企业相继发布调价函。目前玻纤价格...

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扬电科技交流笔记
1.订单情况：目前公司海外订单多的接不过来，美国客户很多过来找公司合作，天天接待，很多都有了意向合同，后面会进行一定的披露；
2.目前核心最卡脖子的环节是人员熟练度，此前预期今年收入14亿，现在来看远远不止；不关注股价情况，公司关注核心业绩，今年订单火爆，若...

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数字经济作为新一轮产业变革的重要驱动力量，正成为推动新质生产力发展的强劲引擎。5月9日，深交所将以“数字经济‘智’动力”为主题，在上市大厅组织召开集体业绩说明会，邀请广电运通、润泽科技、朗新集团、诺瓦星云等公司参加，与投资者交流公司的发展现状和未来布局。