$招商蛇口(SZ001979)$
【地产股战略上重视,战术上不建议追涨】
政策出来第一波先当成反弹做,之前的反弹一般一个月左右,现在已进入尾声。板块轮动层面,地产链是季度轮动最后一棒。地产真正反转看现金流和地产销售。销售下降已经3年了,如果不是日本的情形,而是美国的情形,有反转的可...
🔥【国金食饮】周观点0519:关注顺周期催化下白酒配置行情
#传导逻辑:地产等政策催化→商务需求先行释放→基本面预期改善/渠道释放杠杆
🌟周内地产政策持续催化复苏情绪,白酒的受益逻辑在于预期筑底后的逐渐修复。商务用酒需求释...
$招商蛇口(SZ001979)$
【地产股战略上重视,战术上不建议追涨】
政策出来第一波先当成反弹做,之前的反弹一般一个月左右,现在已进入尾声。板块轮动层面,地产链是季度轮动最后一棒。地产真正反转看现金流和地产销售。销售下降已经3年了,如果不是日本的情形,而是美国的情形,有反转的可...
深刻认知房地产的人民性,政治性
$招商蛇口(SZ001979)$
现在的去库存政策当中,包括:
1)青岛模式:政府收购企业一手房,实现企业和政府的杠杆交换,同时实现企业和政府的资产交换;
2)江苏模式:政府收购居民二手房、引导居民购买企业一手房,实现居民和政府的杠杆的交换+激发居民加杠杆,同时实现政府、企业...
$招商蛇口(SZ001979)$ $城建发展(SH600266)$ 近期主线地产链
$联影医疗(SH688271)$ $益丰药房(SH603939)$ 相信企业和企业家,而不是单纯的行业或赛道
以前总愿意相信故事,相信蓝图;现在越来越相信数据,好就是好,差就是差;可能是年纪大了的原因吧
越来越觉得K线挺有意思,分时,日线,周线,月线,年线;代表背后不同价值观的选择,没有对错的之分;
想法是善变的,尤其是股票市场,一天一个念头,一天一个计划,所以要有体系和交易纪律来约束
$安井食品(SH603345)$ 对消费判断,必选会好于可选,选择了安井;安井用一季度报回应了市场的质疑,后面市场大概率回重新认同预制菜的逻辑,预制菜在90年后的日本加速发展,走别人走过的路径,去判断还是容易的,安井估值修复到30倍也不是不可能。
$三六零(SH601360)$看好红衣大叔焕发新春,360ai搜索产品确实做得不错 ;AI 后面看应用才是王道,搜索是用户最多的场景之一;
交易员看研究员就是:怂包!研究员评价交易员是:赌徒!站位不同,立场不同。