我是吴永辉

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受制于人者，灵魂是跪着的；欲制于人者，灵魂是坐着的；有独立人格者，灵魂是站着的。独立的人格和强烈的尊严感是需要实力来支撑的。唯有自信和自强，方能支撑起“站着的灵魂”

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一个人见自己，见天地，见众生的能力，就是决定格局大小的基础。

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年初的两个判断似乎快要验证了，一个是地产企稳，一个是cpi回升。最后讲一个做投资，底线是不能看空自己的祖国。

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观察场内的如何卷，场外的人如何重拾信心

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$招商蛇口(SZ001979)$ 是反转不是反弹

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我刚刚关注了股票$派能科技(SH688063)$，当前价 ¥64.81。

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$中兴通讯(00763)$ $派能科技(SH688063)$ 中兴和派能实际控制人中兴新通讯有限公司由中国航天科工在1993年出资成立。目前有四大股东深圳市中兴维先通设备有限公司、西安微电子技术研究所、深圳航天广宇工业有限公司、珠海国兴睿科资本管理中心（有限合伙）分别持股49%、34%、14.5%、2.5%。

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$派能科技(SH688063)$ 董事长不在公司领取报酬，也没有持股，影响居然这么大。114亿的市值，在手现金63亿，市净率到1.2倍。有息负债接近为零，行业去库存接近尾声，派能库存从高峰时的14亿降到7亿。

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$水井坊(SH600779)$ $洋河股份(SZ002304)$
🔥【国金食饮】周观点0519：关注顺周期催化下白酒配置行情
#传导逻辑：地产等政策催化→商务需求先行释放→基本面预期改善/渠道释放杠杆
🌟周内地产政策持续催化复苏情绪，白酒的受益逻辑在于预期筑底后的逐渐修复。商务用酒需求释...

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$招商蛇口(SZ001979)$
【地产股战略上重视，战术上不建议追涨】
政策出来第一波先当成反弹做，之前的反弹一般一个月左右，现在已进入尾声。板块轮动层面，地产链是季度轮动最后一棒。地产真正反转看现金流和地产销售。销售下降已经3年了，如果不是日本的情形，而是美国的情形，有反转的可...

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深刻认知房地产的人民性，政治性

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$招商蛇口(SZ001979)$
现在的去库存政策当中，包括：
1）青岛模式：政府收购企业一手房，实现企业和政府的杠杆交换，同时实现企业和政府的资产交换；
2）江苏模式：政府收购居民二手房、引导居民购买企业一手房，实现居民和政府的杠杆的交换+激发居民加杠杆，同时实现政府、企业...

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$招商蛇口(SZ001979)$ $城建发展(SH600266)$ 近期主线地产链

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$联影医疗(SH688271)$ $益丰药房(SH603939)$ 相信企业和企业家，而不是单纯的行业或赛道

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以前总愿意相信故事，相信蓝图；现在越来越相信数据，好就是好，差就是差；可能是年纪大了的原因吧

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越来越觉得K线挺有意思，分时，日线，周线，月线，年线；代表背后不同价值观的选择，没有对错的之分；

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想法是善变的，尤其是股票市场，一天一个念头，一天一个计划，所以要有体系和交易纪律来约束

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$安井食品(SH603345)$ 对消费判断，必选会好于可选，选择了安井；安井用一季度报回应了市场的质疑，后面市场大概率回重新认同预制菜的逻辑，预制菜在90年后的日本加速发展，走别人走过的路径，去判断还是容易的，安井估值修复到30倍也不是不可能。

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$三六零(SH601360)$看好红衣大叔焕发新春，360ai搜索产品确实做得不错 ；AI 后面看应用才是王道，搜索是用户最多的场景之一；

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交易员看研究员就是：怂包！研究员评价交易员是：赌徒！站位不同，立场不同。