Schmur

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$万科A(SZ000002)$
华润置地地产寒冬中的一朵奇葩
华润置地去年营收2511亿，净利313亿。净利接近历史最好水平，市值2343亿，市值也接近历史高点，在2021年以来的房地产大熊市中华润置地几乎没有受到多大影响。
华润置地是万科前第一大股东，其它地产公司大多深陷困境时华润置地日子还...

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$万科A(SZ000002)$
国内房地产大牛市始于1997年房改，终于2021年三道红线。
今年是国内房地产市场结束持续20多年大牛市以来进入熊市的第三年。
目前房价普遍相对于2008年世界金融危机前依旧有一倍以上涨幅，相当于股市的一万二千点。
相对股市而言，楼市无论调整时间还是深度都不...

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$万科A(SZ000002)$
万科的净利润率变化
2000-2003年在8%一10%
2004-2007年均值13%左右
2008年接近10%
2009-2014年均值13%左右
2015一2016年均值10%
2017-2020年均值11%
2021年掉到5%
2022年4.4%
2023年2.6%
今年一季度亏损3.6亿
由于房地产的基本...

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$法拉第未来(FFIE)$
这是典型末日轮，猛拉后市值也才7000万美元，就是大A的退市价，很快还是要归零。
老假在乐视套的这点钱在法拉第上又败祸光了。
钱来的不正去的也不光彩。

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$药明康德(SH603259)$
凯莱英A/H为1.38
康龙化成A/H为2.11
药明康德A/H为1.19
药明康德AH溢价比远低于凯莱英和康龙化成
药明康德动态PE不到凯莱英和康龙化成的一半。
药明康德H底部起来已反弹30%，
药明康德A底部起来现反弹10%
药明康德A成交量为29亿，药明康德H...

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$药明康德(SH603259)$
被害综合症
去年美团暴跌，做空者宣传抖音要抢美团的到店业务，美团不行了。美团虽一月时还是人心惶惶，但如今底部起来已翻番，成了今年最牛的恒生科技股。
药明系去年被做空时间点与美团前后，药明生物从52掉到了26，今年一月本来走的很强，甚至要向上反攻，但...

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$药明康德(SH603259)$
药明系周一暴涨
药明康德应会封死涨停板
药明康德PE为13.7，Q1净利下降10%
康龙化成PE为24，Q1净利下降33%
凯莱英PE为14，Q1净利下降55%
从Q1业绩看，药明的竞争力远高于其它CXO企业，业绩相对稳定，抗风浪冲击力比较强。以今年业绩算，药明动态PE不...

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$中际旭创(SZ300308)$
这些炒所谓算力的，实质炒的就是美AIGPU的上涨周期而非AI 。
去风险化和美对国内AI的极限打压，都有可能随时会引爆药明系那类大雷。
AIGPU见顶或没了美大单，这么公司的股价会有一个脚踝斩。
这类公司看业绩看增长率没多大意义，还是赌何时周期转向，何时头...

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$科大讯飞(SZ002230)$
今天把商汤最后一点底仓都卖了，准备继续加讯飞，迎接讯飞星火全面对标GPT4.0Turbo最好水平。
商汤一年巨亏64亿，年营收仅34亿，现市值562亿。商汤的营收业绩看不到任何好转迹象，以目前烧钱速度，三年后不是AI能做多大问题，而是还能不能存活下来。商汤当前需要的是...

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$赛力斯(SH601127)$
今天开盘追高的套的很爽
理想汽车2月27日暴涨25%，随后就是一路暴跌，从182元跌到91元，腰斩用时仅两个月。
理想汽车现PE为17
汽车这东西不是三十年河东三十年河西。
而是有多快爬上巅峰就会有多快跌入谷底。
原本大热，很快可能又会遇冷。

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Tcl中环的一季报出来一些人还以为利空出尽，往里冲。
但通威、隆基和晶澳等光伏巨头齐刷刷的报亏就再也撑不起来了。这两天的反抽是一次很好的逃命机会。
这是刚刚亏损，
见底通常会看见
在大A会有一批披星戴帽公司出现，会有公司退市，会有一批公司要倒下，现在仅是刚亏见底还需很...

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$万科A(SZ000002)$
房地产、光伏和锂电Q1龙头公司亏损，进入全行业亏损阶段，
猪肉龙头继续亏损。
煤炭进入下行周期，终点是化石能源被淘汰。医药的疫苗和CRO全行业大幅下降。
汽车行业传统车企净利大幅下降，比亚迪增速趋缓，蔚小理面临困境，燃油车和电动车处在一片混战恶性竞争...

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$科大讯飞(SZ002230)$
科大讯飞年内将实现的AI目标：
6月27日讯飞星火全面达到GPT4.0Turbo当前最好水平，现在讯飞星火在通用大模型七大核心指标中已有三项达到GPT4.0水平，长文本能力在垂直领域超过GPT4.0，超拟人语音能力超过Whisper世界最优，代码能力等与GPT4.0接近。
下半年讯飞星...

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去年最高价299.8元， 这应是大A炒出的最高价妖股 一年后退市 $*ST左江(SZ300799)$

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$温氏股份(SZ300498)$
Q1亏12亿，
最暴利的2019年养一头猪赚1000元时最高年净利为139亿，之后是赚一年赔一年，近六年净利总和为107亿，平均每年净利为18亿。
温氏市值1278亿，按近六年净利均值算PE为71，按2019年的周期顶算PE为9.19，每年10派1一3元，股息率为0.5一1.5%。
最服买...

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$科大讯飞(SZ002230)$
神奇一周
本周恒生异乎寻常强势连续大涨五日，周涨8.8%
恒生科技涨13%，恒生医疗涨10%
最神的是商汤三日暴涨近一倍
商汤巨亏64亿，营收34亿，财务上看不到任何好转迹象，若融不到资三年甚至会走到破产边缘。所以商汤的暴涨与眼前的业绩无一毛钱关系。

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$商汤-W(00020)$
商汤大模型与智谱是一个水平，与讯飞星火还有差距。
商汤6000亿参数的大模型去对标万亿参数GPT4.0Turbo这是不现实的，只能说在部份方面已达到GPT4.0水平。
讯飞星火今天更新，许多指标也已达到甚至超过GPT4.0Turbo水平。
6月27日讯飞星火将全面达到GPT4.0Turbo最...

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$科大讯飞(SZ002230)$
五一过后极大可能有另一件重大事件要发生
OpenAI巨亏估值1000亿美元，背后有微软的真金白银力挺。
Claude巨亏，后面有亚马逊的支持。
美对高科技企业进行巨额补贴。
OpenAI们并非单打独斗，后面有微软等巨无霸为之站台，有美国家意志全力扶持。
国内...

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$谷歌C(GOOG)$
美股财报个股上窜下跳很热闹
上周英伟达暴跌，前天特斯拉暴涨，昨天Meta被重锤，IBM暴跌，今天谷歌暴涨，英特尔暴跌。
整个美股处在躁动不安状态。

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$TCL中环(SZ002129)$
再来一惊雷
中环一季报亏5.5亿，去年赚119亿，第四季赚7.7亿。按去年净利算现PE低于4，在周期杀面前低PE具有很大的欺骗性。
中环是首家光伏龙头报亏公司。
中环主营是硅片，原先这块业务是光伏产业链中最赚钱的，隆基绿能也靠硅片发家。
当年做电池片和组...