Schmur

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$中际旭创(SZ300308)$
这些炒所谓算力的，实质炒的就是美AIGPU的上涨周期而非AI 。
去风险化和美对国内AI的极限打压，都有可能随时会引爆药明系那类大雷。
AIGPU见顶或没了美大单，这么公司的股价会有一个脚踝斩。
这类公司看业绩看增长率没多大意义，还是赌何时周期转向，何时头...

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$科大讯飞(SZ002230)$
今天把商汤最后一点底仓都卖了，准备继续加讯飞，迎接讯飞星火全面对标GPT4.0Turbo最好水平。
商汤一年巨亏64亿，年营收仅34亿，现市值562亿。商汤的营收业绩看不到任何好转迹象，以目前烧钱速度，三年后不是AI能做多大问题，而是还能不能存活下来。商汤当前需要的是...

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$赛力斯(SH601127)$
今天开盘追高的套的很爽
理想汽车2月27日暴涨25%，随后就是一路暴跌，从182元跌到91元，腰斩用时仅两个月。
理想汽车现PE为17
汽车这东西不是三十年河东三十年河西。
而是有多快爬上巅峰就会有多快跌入谷底。
原本大热，很快可能又会遇冷。

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Tcl中环的一季报出来一些人还以为利空出尽，往里冲。
但通威、隆基和晶澳等光伏巨头齐刷刷的报亏就再也撑不起来了。这两天的反抽是一次很好的逃命机会。
这是刚刚亏损，
见底通常会看见
在大A会有一批披星戴帽公司出现，会有公司退市，会有一批公司要倒下，现在仅是刚亏见底还需很...

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$万科A(SZ000002)$
房地产、光伏和锂电Q1龙头公司亏损，进入全行业亏损阶段，
猪肉龙头继续亏损。
煤炭进入下行周期，终点是化石能源被淘汰。医药的疫苗和CRO全行业大幅下降。
汽车行业传统车企净利大幅下降，比亚迪增速趋缓，蔚小理面临困境，燃油车和电动车处在一片混战恶性竞争...

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$科大讯飞(SZ002230)$
科大讯飞年内将实现的AI目标：
6月27日讯飞星火全面达到GPT4.0Turbo当前最好水平，现在讯飞星火在通用大模型七大核心指标中已有三项达到GPT4.0水平，长文本能力在垂直领域超过GPT4.0，超拟人语音能力超过Whisper世界最优，代码能力等与GPT4.0接近。
下半年讯飞星...

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去年最高价299.8元，这应是大A炒出的最高价妖股一年后退市 $*ST左江(SZ300799)$

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$温氏股份(SZ300498)$
Q1亏12亿，
最暴利的2019年养一头猪赚1000元时最高年净利为139亿，之后是赚一年赔一年，近六年净利总和为107亿，平均每年净利为18亿。
温氏市值1278亿，按近六年净利均值算PE为71，按2019年的周期顶算PE为9.19，每年10派1一3元，股息率为0.5一1.5%。
最服买...

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$科大讯飞(SZ002230)$
神奇一周
本周恒生异乎寻常强势连续大涨五日，周涨8.8%
恒生科技涨13%，恒生医疗涨10%
最神的是商汤三日暴涨近一倍
商汤巨亏64亿，营收34亿，财务上看不到任何好转迹象，若融不到资三年甚至会走到破产边缘。所以商汤的暴涨与眼前的业绩无一毛钱关系。

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$商汤-W(00020)$
商汤大模型与智谱是一个水平，与讯飞星火还有差距。
商汤6000亿参数的大模型去对标万亿参数GPT4.0Turbo这是不现实的，只能说在部份方面已达到GPT4.0水平。
讯飞星火今天更新，许多指标也已达到甚至超过GPT4.0Turbo水平。
6月27日讯飞星火将全面达到GPT4.0Turbo最...

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$科大讯飞(SZ002230)$
五一过后极大可能有另一件重大事件要发生
OpenAI巨亏估值1000亿美元，背后有微软的真金白银力挺。
Claude巨亏，后面有亚马逊的支持。
美对高科技企业进行巨额补贴。
OpenAI们并非单打独斗，后面有微软等巨无霸为之站台，有美国家意志全力扶持。
国内...

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$谷歌C(GOOG)$
美股财报个股上窜下跳很热闹
上周英伟达暴跌，前天特斯拉暴涨，昨天Meta被重锤，IBM暴跌，今天谷歌暴涨，英特尔暴跌。
整个美股处在躁动不安状态。

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$TCL中环(SZ002129)$
再来一惊雷
中环一季报亏5.5亿，去年赚119亿，第四季赚7.7亿。按去年净利算现PE低于4，在周期杀面前低PE具有很大的欺骗性。
中环是首家光伏龙头报亏公司。
中环主营是硅片，原先这块业务是光伏产业链中最赚钱的，隆基绿能也靠硅片发家。
当年做电池片和组...

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$中科曙光(SH603019)$
中科曙光一季度净利增速8.86%，这是2020年以来最差的一季度净利增速。
2023年Q1净利增速19.92%
2022年Q1净利增速34.11%
2021年Q1净利增速38.48%
2020年Q1净利增速15.77%
今年Q1表现比疫情那几年还差。
做AI大模型处在高研发投入的烧钱期，比如Op...

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$腾讯控股(00700)$
腾讯PE25
MetaPE32，今晚暴跌后PE28，Meta的AI还是有些看头的，而腾讯的AI近于零，在国内都排不上。
腾讯是恒生科技中估值偏高的，与Meta相比也没任何估值优势可言。
腾讯回购对南非大股东减持两者平衡。
腾讯继续向上阻力重重，除非美股和港股都进入了大牛...

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$Meta(META)$
AI的真正火车头就只有OpenAI一个，
AI热是由OpenAI的ChatGPT上线点燃
英伟达等不过是借了OpenAI的光。
现在全世界AI都在翘首以盼一件事OpenAI的GPT5.0发布，这比2月的Sora发布能量高出N个数量级。
按最新报道GPT5.0或将在6月发布，
将把AI热度推向新的高潮，...

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$天齐锂业(SZ002466)$
天齐锂业一个惊雷，
原定一季报是躲在4月30日最后一天发布，由于一直没有预告，去年一季度大赚48亿，不少人认为今年一季报不会差到哪，去年全年赚64亿，第四季赚16亿，市值740亿，PE为10。只会看眼前净利的人认为这个PE很低，去年分红是10派30元，按现股价算股息率为...

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$兰花科创(SH600123)$
接下来的煤炭和石油的周期杀会比房地产还要惨，房地产当年被吹捧为价投五朵金花，恒大和融创更被无数这V那V吹上了天，但一个周期杀就都成了灰。
拿周期股看红利那是自欺欺人，周期股唯一可做的就是顺周期博傻，没有什么所谓价投，更不可能长拿吃息那是寻死，只能博傻...

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$万丰奥威(SZ002085)$
昨天涨停今天大幅跳空跌停，明天至少还要再挨一刀，昨天追涨的偷鸡不成不是丢一把米而是丢了一个月口粮。
昨天还满屏吹低空，今天成大面
昨天声嘶力竭的喊易中天高增，今天直接入套。那高增实质是周期，头上还顶个雷，随时会成为药明系第二。
昨天机构齐声高...

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$隆基绿能(SH601012)$
硅料本周又创了新低，光伏企业的一季报大多躲在了本月最后一天发布。最早的Tcl中环为4月26日发布，Tcl中环1月27日也是在光伏企业中最早进行年报预告，本来预告前走势很坚挺，预告后直接吃了一个跌停，带着光伏板块当日暴跌。光伏企业下周又到了这一关口。
周期见底需...

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