Alex山大

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憋说了，再说给你关小黑屋了

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回复@无法冷却: 恒大的应收账款不是已经计提了吗？合肥建工也趴下了，还有什么呀？//@无法冷却:回复@OnlyonceFastisslow:我认为目前最大的风风险还是集团的房地产业务

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回复@GreatHunter: 进入每个县城垃圾处理项目的时候产生的，你看还有34亿待转为无形资产，因为项目还是在建设，一旦开始运营就会转为无线资产并开始摊销//@GreatHunter:回复@Alex山大:请教一下楼主，这个无形资产（特许经营权）是怎么产生、怎么形成的？花钱买的？还是资产重估的？

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回复@OnlyonceFastisslow: 我买了不少，也认真看了一下，还是有太多东西看不清，一个是资产重，同时这些资产的回报率也不是特别清晰，还有一个重要的事情是联营公司（海螺集团） 权益300多亿。不过想来这几年海螺集团还算靠谱，不乱来，这个估值水平咱也不要求太多了，写这些也是为了提醒自己风险...

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$海螺创业(00586)$
无形资产和长期负债研究
2023年初 无形资产 175亿，添置 35亿 ，余额 210亿；
2023年 摊销 6亿 ，累计摊销14亿，账面净值为 196亿；
无形资产为 垃圾处理特许经营权，分16到30年摊销，按照25年摊销计算，预计每年摊销8亿。目前还有在建项目预计建成后会增加无...

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你这一说，直接给拉上去了啊

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写的真好，跟没写一样！远不如省大的分析，各种干货满满，结论鲜明！

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有些事情不上秤称没有四两重，上秤一称1000斤都打不住。

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回复@天下风云岁月催: 我就不一样了，作为省大的粉丝，我的目标是回本 //@天下风云岁月催:回复@风雨同心-等待机会:目标都是一个实现再立一个，我多年前目标也是100万，现在就是1000万，不过进程远远慢于风神

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回复@省心省力: 为什么不直接抢，费那事干吗//@省心省力:回复@梁宏:贷款应该免费，可以考虑推出360期免息0手续费的贷款，比如贷款360万买房子，每个月还1万，30年还清，跟苹果官网分期买iPhone一样。 存款应该收费，比如每年收1%，不能免费帮你保管资金。

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$恒生电子(SH600570)$ 不分红，喜欢炒股，买入一堆股票和基金，也不愿意把钱分给股东；这种公司不值得长期投资

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回复@forcode: 很明显这样可以催生更多的需求，安防➕安保，这个世界就不怕你有需求，完全可以雇十几个保安24小时不间断巡逻，反正有钱人嘛//@forcode:回复@肥实的二蛋:没有小区保安和物业，郊区独栋安全可能是个问题。

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人家预告了的呀

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达美可曾想过换电模式对车型设计的掣肘，第一代车型18年就上市了，现在是24年电池技术进步了多少了，再过十年呢？未来的每一辆蔚来汽车都要兼容最老的换电体系，第一代电池和最新的电池一起混用。现在最新的底盘和电池技术同样容量可以做到更薄，分布更加合理，同样的车型竞争对手可以比蔚来空间更...

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回复@任我向北行: 听说奇瑞弄的还行//@任我向北行:回复@快兔充电:发动机不是说搞就搞得好的，国内能搞好发动机的，没几家。

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收入和毛利稳健增长，但是管理费费用增加9个亿确实非常离谱，靠卖合营公司股权确认收益，把业绩做成正增长，分红保持不变，总的来说还算凑合，但是管理费用这么大幅度增加的原因需要弄清楚。 查看图片

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再苦一苦股东，骂名我来担

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回复@mike163: 你说这种现象是一直以来就是如此，还是这些年所特有的现象//@mike163:回复@二马由之:主要是所有人都没有长期预期，过了这村没这店了，因此能赚钱的时候就要狠狠赚。
股市也是，大小非想着减持，公募基金报团拉高净值赚管理费，游资 量化热衷短线割韭菜。所有人都把股票当搞钱的...

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我刚刚关注了股票$上海实业控股(00363)$，当前价 HK$9.49。

2024年初持仓备忘

$欧派家居(SH603833)$ $志邦家居(SH603801)$
欧派是定制家具龙头，之前估值一直在30倍以上估值，也是公募基金的爱股，但是随着房地产行业不断调整，估值连续下跌，当前只有十几倍pe，分红率超过2%，上市以来欧派一直经营稳健，业绩稳健增长，定制家居行业竞争激烈，销售价格不断下降。销售方式...