木叶风飘

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$万科A(SZ000002)$ 最近小作文又在写《万科七折处理资产，很快将资不抵债》
其实，万科以成本价计入资产，而且每年有折旧处理，账面价值很低。比如七宝广场的处理，账面上给万科很大的利润，账面处理是盈利的。
包括普洛斯和深总地块，都还没有落实成交价，又哪来的七折出售？而且只要售出...

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$万科A(SZ000002)$ 万科最近处置资产，才发现在商业上，沉淀了不少资产，成本计价，而且还折价，每年估计折价有150亿。
就在这样折价的情况下，近三年还取得不错的利润，说明公司住开业务赚钱能力不错。
而且，管理层提前三年，预判到新房市场的下滑，提前踩了刹车，目前存货周转仅3.3年，...

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$万科A(SZ000002)$ 万科资产主要沉淀在两个板块：
住开业务板块：货值大概一万亿，减掉已售未结，只有7000多亿未售，按年预售3000亿计算，也就够卖2.5年，基本处于以销定产的状态。
商业板块：战略上要卖出，得益于成本计价，还有减值处理，售出后甚至会有盈利。
杭州放开限购是很好的...

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万科大力处理库存货了，除掉建设成本，本月又回流80亿元。

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22年和23年的地，利润率大幅回升了。 看21年的地，有利润就行。 股价严重低估。

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$万科A(SZ000002)$ $万科企业(02202)$
22年和23年，万科是营收最高的房企。
负债降低最多，高达5000亿元。
小作文真牛，已经把万科忽悠破产了。

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$港股单只满仓(ZH1313422)$ $中国海外发展(00688)$ 本组合已经三年半未调仓，一直满仓中海。地产调控之猛，港股下跌之猛，美债利率飙升之猛，都对核心资产中海影响巨大，三年积累的净利润被资本市场无视。所幸很短时间内，中海反弹了50%+。中海确实是地产一哥，负债率、毛利率和销售额等，均位列前...

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$苹果(AAPL)$ 苹果融资利率，比美国国债还低？这么高估值，还1100亿美元回购股票，账上也没这么多现金，资产负债率也上了80%。
大中华区的苹果，毛利和销量都会下滑，怎么办？

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$万科A(SZ000002)$ $万科企业(02202)$
最近小作文爱拿段永平出来说事，个人感觉段永平也就是代理人，oppo和vivo没有核心的东西，重仓的苹果估值岌岌可危。空头为啥要把他当教父，是不是选错人了？

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$万科A(SZ000002)$ $万科企业(02202)$
今天趁着A股休市，港股涨了10%，利好消息挺多的，一一看：
1、万科管理层对外沟通频次显著增加，这是消灭小作文最快的途径；
2、郁亮已经有接近30年时间，对持有的万科股票，只买不卖，可见把自己和企业捆绑在了一起；
3、王石也放弃了千万退...

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$万科企业(02202)$ 好好做空，市值恢复到1PB，也就亏500%。

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$万科A(SZ000002)$ 重磅政策，作为地产头部玩家，万科没有理由去化慢了。 怪不得前几天换手率这么高，大资金已经知道了重磅利好。

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$万科A(SZ000002)$ 万科从2022年开始，下决心缩表。现在有两难，住开手里头一堆地，缺资金开发。商业和物流要做好，短期内需要资金投入。
很明显，管理层做了决定，既然商业和物流没资金做好，不如卖出后，得到的资金聚焦住开。
这是企业正常的战略调整，能盘活企业的资产，提高经营性现金...

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加上中金印力的32亿元，差不多有46亿元了，今年经营性业务融资开始发力，万科负债降得太快了。

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21万科03是全额支付本息的，为了股市上大资金量做空，小资金量的债市上拼了。 也好，总比请几个月薪三千的水军写小作文，代价高一点。

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$格力电器(SZ000651)$ 格力妥妥的是现金奶牛，接近6%的股息率，还有10%到15%的年增长，市盈率却还不到10，市场太低估了。

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$万科A(SZ000002)$ 看了下一季报，有几点：
1、万科融资上，依然没上马力，融资金额下跌厉害，为了省点利息，也是拼了。
2、基本没买地的情况下，负债稳稳的下降了几百亿。
3、扣非利润-16亿多，大约-4%，目前10000亿货值的库存，应该亏400亿左右。（毛利率看后续市场变动，随时调整）...

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$格力电器(SZ000651)$ 格力分红超预期，是板上钉钉，企业现金流太好，不需要太多经营开支。

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$万科企业(02202)$ 翻5倍，也才1PB，空头要坚定看空哦，亏能亏出500%。

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$万科企业(02202)$ $万科A(SZ000002)$
这么低的市净率，竟然还有空头，哪来的自信？当年在朝鲜的联合国军，也没这般牛啊。
万科债务已经缩减了5000亿，还是多多关心美债吧，债务急剧扩大到35万亿美元了。